Teza Inwestycyjna PrimeXLabs

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Spinki do mankietów: PrimeXLabs, Portfolio CoinFund

Podsumowanie tezy inwestycyjnej

Duża szansa, ponieważ handel depozytami zabezpieczającymi porusza się w łańcuchu: Interakcja w łańcuchu wyprzedziła scentralizowane giełdy, takie jak Binance i FTX. Handel depozytami zabezpieczającymi dla kryptowaluty był głównie oferowany w ramach łańcucha poprzez wieczyste kontrakty terminowe, a nie handel depozytowy, który wykorzystuje istniejącą płynność w AMM.
Nowatorskie mechanizmy oceny ryzyka i kredytu: Korzystanie z automatycznych modeli oceny ryzyka umożliwia dostosowanie dźwigni w oparciu o profil ryzyka różnych aktywów.
Domyślna kompatybilność między łańcuchami: Wykorzystując istniejące rozwiązania pomostowe, PrimeX ujednolica wcześniej chaotyczną płynność, poprawiając doświadczenie handlowe dla użytkowników.

Strona docelowa Primex.

CoinFund jest dumny z tego, że współprowadził niedawną zbiórkę funduszy PrimeXLab i jesteśmy szczególnie podekscytowani, widząc, że ich nowatorskie technologie zapewniają lewarowane doświadczenie handlu w łańcuchu, które jest równorzędne z tym, jakie oferują scentralizowane miejsca. Handel depozytami zabezpieczającymi od kilku lat jest głównym filarem rynku kryptowalut. Jednak wolumen obrotu marżą jest w dużej mierze ograniczony do scentralizowanych giełd, takich jak Bitmex, Binance i FTX. Te scentralizowane miejsca borykały się z szeregiem problemów, w tym słabą kompatybilnością z różnymi ekosystemami, gorszym czasem pracy bez przestojów i innymi problemami. Ponieważ DeFi kontynuuje wzrost popularności od lata 2020 r., naturalną ewolucją jest obserwowanie, jak handel marżą porusza się w łańcuchu.

PrimeX, produkt giełdowy tworzony przez PrimeXLabs, to kolejna ważna innowacja w handlu marżą w łańcuchu. Rozliczając transakcje bezpośrednio na zdecentralizowanych giełdach (DEX), PrimeX może czerpać korzyści z płynności, która jest już obecna w ekosystemach blockchain kompatybilnych z Ethereum Virtual Machine, jednocześnie umożliwiając handel cross-margin, cross-DEX i cross-chain.

Od połowy 2020 r. wolumen obrotu kryptowalutami stopniowo zmieniał się z odbywającego się głównie na scentralizowanych giełdach do odbywającego się za pośrednictwem zdecentralizowanych aplikacji opartych na inteligentnych kontraktach. Wolumen obrotu na zdecentralizowanych giełdach i platformach pożyczkowych stale rósł, ostatecznie wyprzedzając większość scentralizowanych odpowiedników. Jednak handel depozytami zabezpieczającymi dopiero niedawno zaczął być szeroko stosowany w sieci. Podobnie jak w przypadku każdej platformy transakcyjnej, krytycznym czynnikiem wpływającym na wrażenia użytkownika jest ogólna płynność. Ze względu na trudności z przyciągnięciem płynności do platform obrotu depozytem zabezpieczającym, większość z nich ograniczyła się do korzystania z wieczystych kontraktów terminowych, a nie do oferowania depozytu zabezpieczającego w handlu spot. PrimeX rozwiązuje problem płynności, integrując się bezpośrednio ze zdecentralizowanymi giełdami i wykorzystując istniejące pule głębokiej płynności obecne na tych giełdach do rozliczania transakcji. Integrując wiele instrumentów DEX w tym samym czasie, PrimeX może również znaleźć najlepsze dostępne opcje dla transakcji w oparciu o warunki rynkowe, w podobny sposób, w jaki agregatory DEX działają w przypadku nielewarowanych transakcji spot. Wykorzystanie istniejącej płynności ogranicza potrzebę łapówek opartych na tokenomice, aby zachęcić płynność do przejścia na platformę.

Oprócz łączenia wielu DEX-ów w jednym środowisku, PrimeX będzie również gromadzić płynność w różnych łańcuchach bloków. Korzystając z istniejących wcześniej rozwiązań pomostowych, handlowcy będą mogli płynnie wykonywać transakcje w łańcuchach, które są kompatybilne z maszyną wirtualną Ethereum (w tym Ethereum, Moonbeam, Avalanche C-chain itp.), aby zoptymalizować swoje transakcje poprzez komponowanie płynności z wielu ekosystemy. Rozliczając transakcje w wielu sieciach i na wielu DEX-ach, PrimeX umożliwia użytkownikom handlującym na marży dostęp do najlepszych cen i płynności z jednego interfejsu.

PrimeX rozwija również technologię handlu depozytami zabezpieczającymi, łącząc istniejące technologie i płynność z nowatorskimi mechanizmami oceny ryzyka aktywów i wykorzystując te informacje do określenia kwoty dźwigni, która powinna być możliwa dla tradera, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa systemu. Ponadto zestaw funkcji dostępny dla traderów będzie zgodny z tym, co jest dostępne na scentralizowanych giełdach, w tym zleceniami z limitem, zleceniami typu stop-loss i take-profit. PrimeX ułatwia również rozwój bazy użytkowników giełdy poprzez ścisłą współpracę z zespołami różnych warstw 1, takich jak Moonbeam, które mają zostać zintegrowane. Zespół PrimeX składa się z 25 profesjonalistów, którzy są w stanie szybko wykonać i zarządzać dużym portfelem partnerów integracyjnych, w tym warstwami 1 i zdecentralizowanymi giełdami.

Z biegiem czasu aktywność w łańcuchu zyskuje coraz większy udział we wszystkich działaniach związanych z kryptowalutami, a handel depozytami zabezpieczającymi nie jest wyjątkiem. W CoinFund jesteśmy podekscytowani, widząc, że PrimeX wprowadza handel depozytami natychmiastowymi w pełni w łańcuchu, wykorzystując już bogatą płynność na zdecentralizowanych giełdach i poprawiając obecne doświadczenie w zakresie handlu depozytami zabezpieczającymi opartymi na kontraktach terminowych futures!

O CoinFund

CoinFund to zróżnicowana, wiodąca firma inwestycyjna skoncentrowana na blockchain, założona w 2015 roku, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie posiadamy bogate doświadczenie i doświadczenie w kryptowalutach, tradycyjnych inwestycjach kapitałowych, kredytach, private equity i inwestycjach venture. Strategie CoinFund obejmują zarówno rynki płynne, jak i rynki wysokiego ryzyka i korzystają z naszego multidyscyplinarnego podejścia, które synchronizuje techniczne zdolności kryptowalutowe z tradycyjnym doświadczeniem finansowym. Dzięki podejściu „najpierw założyciele”, CoinFund ściśle współpracuje ze swoimi spółkami portfelowymi, aby napędzać innowacje w przestrzeni aktywów cyfrowych.

Odpowiedzialność

Treści udostępniane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i dyskusyjnym i nie należy na nich polegać w związku z konkretną decyzją inwestycyjną ani nie należy ich traktować jako oferty, rekomendacji lub zachęty do jakiejkolwiek inwestycji. Autor nie popiera żadnej firmy, projektu ani tokena omawianego w tym artykule. Wszystkie informacje są tutaj przedstawione „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, a wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą okazać się błędne. CoinFund Management LLC i jej podmioty stowarzyszone mogą mieć długie lub krótkie pozycje w tokenach lub projektach omówionych w tym artykule.

Teza Inwestycyjna PrimeXLabs został pierwotnie opublikowany w Blog CoinFund na Medium, gdzie ludzie kontynuują rozmowę, podkreślając tę historię i odpowiadając na nią.

Znak czasu: 7 lutego 2022 r.