Wzrost liczby superaplikacji wywiera presję na operatorów zasiedziałych

Jak wynika z nowego raportu Finextra, opracowanego we współpracy z Infosys Finacle i OneSpan, w Azji duże firmy technologiczne i nowi kandydaci do bankowości cyfrowej szybko zyskują na popularności, zmuszając obecne banki do ponownego przemyślenia strategii biznesowej i stania się częścią ekosystemu superaplikacji.

Artykuł zatytułowany The Future of Digital Banking in Asia 2022, odkrywa Rozwijający się ekosystem bankowości cyfrowej w Azji i podkreśla pojawiające się trendy.

Azja stała się liderem innowacji bankowych w ciągu ostatnich kilku lat, trend napędzany przez dużą populację osób nieobjętych usługami bankowymi w regionie, popyt na integracyjne i dostępne usługi bankowe oraz rosnącą penetrację Internetu.

W regionie Azji i Pacyfiku (APAC) bankowość cyfrowa osiągnęła nowy poziom dojrzałości: 88% konsumentów aktywnie korzysta z bankowości cyfrowej, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z 2017% w 65 r., według do ankiety McKinsey dotyczącej osobistych usług finansowych (PFS) z 2021 r. Nietradycyjne usługi finansowe, takie jak aplikacje fintech i e-portfele, również odnotowują rosnącą popularność, a penetracja wzrosła z 40% w 2017 r. do 51% w 2021 r.

Te zmiany rynkowe były w większości kierowane przez rządy, które wprowadziły w ostatnich latach szereg zmian i regulacji w celu promowania konkurencji i stymulowania innowacji w sektorze bankowym.

Hongkong powitał osiem banków cyfrowych, Singapur Stephen Schwartz wygrywa cztery licencje na bankowość cyfrową pod koniec 2020 r., Filipiny wydał sześć cyfrowych licencji bankowych i Malezja odsłonięty w kwietniu długo oczekiwanych pięciu zwycięzców licencji na bankowość cyfrową. Tajlandia też zaczął działać w sprawie wytycznych dla banków wirtualnych.

Indonezja z kolei nie ma specjalne ramy bankowości cyfrowej, wprowadzając zamiast tego nowe zasady ułatwiające wprowadzanie banków cyfrowych poprzez przejęcia.

The Boston Consulting Group (BCG) Szacunki że region APAC był domem dla około 50 banków cyfrowych od połowy 2021 r., wśród których były jedne z odnoszących największe sukcesy na świecie.

Powstanie superaplikacji

Oprócz wejścia nowych graczy na rynek, ułatwionego dzięki odpowiednim regulacjom, w regionie pojawiły się również tak zwane superaplikacje, rodzaj gigantów technologicznych, którzy działają jako bramy do konsumentów, zapewniając wszystko, od przywoływania przejazdów, logistyki i dostawy żywności, płatności cyfrowe i pożyczki.

Super-aplikacje zakłócają tradycyjne metody angażowania niedostatecznie obsługiwanych nisz rynkowych i zatrzymywania obecnych klientów dzięki aplikacjom mobilnym, które zapewniają funkcjonalność wykraczającą poza tradycyjne usługi finansowe, napisał w komentarzu do raportu Samuel Bakken, dyrektor ds. marketingu produktów w OneSpan.

Na przykład WeChat wspierany przez Tencent jest jedną z wiodących i najbardziej zaawansowanych superaplikacji w regionie APAC, łączącą wiadomości online, media społecznościowe, rynki i usługi. Dzięki zintegrowanemu bankowi cyfrowemu WeBank, grupa teraz służy ponad 200 milionów klientów bankowości indywidualnej oraz 1.2 miliona małych i średnich przedsiębiorstw, co czyni go największym bankiem cyfrowym w regionie APAC, według do raportu z 2021 r. sporządzonego przez szwajcarskiego dostawcę technologii bankowości cyfrowej Banking, Payments: Context (BPC) i holenderską firmę konsultingową Fintech Fincog.

Rozwój banków cyfrowych w regionie APAC 2012-2021, Źródło: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

W Korei Południowej Kakao przyjęło strategię podobną do Tencent, zaczynając jako aplikacja do przesyłania wiadomości, następnie dodając e-portfel do platformy i ostatecznie stając się pełnoprawnym bankiem cyfrowym. Wykorzystując efekty sieciowe i ogromną bazę klientów KakaoTalk 53.3 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, KakaoBank był w stanie osiągnąć rentowność po niespełna dwóch latach działalności.

KakaoBank rozpoczęty handlu w sierpniu 2021 roku, stając się pierwszym neobankiem w Azji, który wszedł na giełdę. Z raportu wynika, że ​​z 34 milionami klientów KakaoBank jest czwartym co do wielkości neobankiem w regionie APAC.

Droga przed urzędnikami

Super-aplikacje wywierają coraz większą presję na obecnych operatorów ze względu na ich skalę, zasoby i możliwości, napisał Bakken. Rozważając stworzenie superaplikacji, FI powinny po pierwsze rozważyć, jaką wartość i usługi chcą zaoferować swoim odbiorcom w cyfrowej podróży, a po drugie, muszą zapewnić bezpieczeństwo takiej usługi.

Jak czytamy w raporcie, operatorzy muszą wykorzystywać interfejsy programowania aplikacji (API), aby umożliwić szybsze płatności, uprościć rozdział usług i usprawnić udostępnianie danych w ramach otwartej bankowości. Powinny również w większym stopniu wykorzystywać przetwarzanie w chmurze w celu poprawy obsługi klienta i rachunkowości finansowej w obszarach takich jak płatności i scoring kredytowy.

Jednak opracowując superaplikacje finansowe, banki muszą pamiętać, że rozbudowany ekosystem cyfrowy oznacza również szerszą powierzchnię ataku dla przestępców i więcej potencjalnych luk, które mogą wykorzystać, ostrzegł Bakken.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby banki zapewniły bezpieczeństwo swoich usług cyfrowych i współpracowały z doświadczonymi partnerami w zakresie bezpieczeństwa, aby wprowadzić skuteczne zabezpieczenia, które nie będą utrudniać korzystania z usług użytkownikom.

Wraz ze wzrostem popularności bankowości mobilnej i biorąc pod uwagę, że aplikacje mobilne działają w potencjalnie wrogim środowisku, niezbędna jest również ochrona aplikacji mobilnych po stronie klienta za pomocą osłony aplikacji mobilnych.

Cyberataki i naruszenia rosną w Azji. W 2021 roku kontynent stał się najczęściej atakowanym regionem na świecie, otrzymując 26% ataków wykrytych przez ofertę bezpieczeństwa IBM, X-Force. Organizacje finansowe i ubezpieczeniowe były najczęściej atakowane w regionie, co stanowiło 30% incydentów naprawianych przez X-Force.