Solana DeFi wykazuje silne oznaki wzrostu

3.1 miliarda dolarów w TVL i rośnie

Jedną z wschodzących gwiazd przestrzeni blockchain jest Solana, w przypadku której wartość Total Value Locked (TVL) wzrosła do ponad 3.1 miliarda dolarów w ramach dappów DeFi. Ponadto natywny token SOL przełamał barierę wartości 100 dolarów, kładąc nacisk na uwagę, jaką blockchain poświęca zarówno użytkownikom, jak i programistom. 

Rosnący ekosystem DeFi w Solanie przyniósł wiele interesujących i znanych dappów, dodając miliardy dolarów wartości do szerszego ekosystemu. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z tych zdecentralizowanych aplikacji, ale przyjrzyjmy się, czym jest Solana.

Założony przez byłych inżynierów Qualcomm, Intel i Dropbox, blockchain Solana ma na celu wykorzystanie problemów z opłatami za gaz Ethereum. Ponadto platforma znacznie przyspiesza transakcje i obniża opłaty, zachowując jednocześnie prawdziwie zdecentralizowaną wizję. Solana to projekt typu open source wdrażający nowy, niewymagający uprawnień łańcuch bloków, który jest w stanie osiągnąć 50,000 XNUMX transakcji na sekundę. Dzięki temu jest to jeden z najszybszych łańcuchów bloków na rynku.

Na podstawie tych aspektów można śmiało powiedzieć, że Solana jest skonfigurowana do obsługi większości zdecentralizowanych aplikacji śledzonych przez DappRadar. Z różnych kategorii, takich jak DeFi, Gaming i NFT. Teraz, gdy sieć miała trochę czasu na ugruntowanie się od czasu naszego oryginalny artykuł wprowadzający czas zanurzyć się w rozwijającym się świecie dappów Solana. 

Na potrzeby tego artykułu omówimy 5 najlepszych dappów Solana uszeregowanych według ich całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Innymi słowy, ile wartości jest zamknięte w inteligentnych kontraktach każdego protokołu w jego farmach i pulach. Dodatkowo głębsze spojrzenie na odpowiadające im tokeny. Co ważne, wszyscy ci dappowie mają TVL przekraczającą 100 milionów dolarów. Pokazujące w pewnym stopniu przyjęcie każdego dappa w szerszej społeczności DeFi. Co więcej, skupiamy uwagę na Solanie jako protokole do oglądania wraz z rosnącą społecznością i bardzo przydatnymi dappami.  

Promień (RAY)

Z łączną wartością nieco ponad 1 miliarda dolarów, czyli jedną trzecią całkowitego TVL w całym ekosystemie Solana, Raydium jest obecnie królem wzgórza Solana. Raydium to zdecentralizowana giełda, która funkcjonuje inaczej niż jakakolwiek inna giełda. Korzysta z pul płynności, ale działa również jako największy animator rynku na giełdzie Serum opartej na księdze zamówień Solany. 

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego Raydium funkcjonuje tak, jak działa, warto przyjrzeć się zespołowi. Większość zespołu to traderzy, co wyraźnie widać w designie i funkcjonalności budowanych przez nich giełd. Jedną z głównych zalet scentralizowanych giełd w porównaniu do ich zdecentralizowanych odpowiedników jest możliwość tworzenia zleceń z limitem. Zlecenia wymagają księgi zamówień, a nie puli płynności. Księgi zamówień pozwalają inwestorom określić cenę, jaką chcieliby sprzedać za swoje aktywa, co nie jest możliwe w przypadku pul płynności. 

Niemniej jednak wymiana Raydium została zbudowana na filozofii zezwalania na to, co najlepsze z obu światów. Kiedy użytkownik zawiera transakcję, zostanie ona albo dokonana przy użyciu własnych pul płynności Raydium, albo przekierowana do zdecentralizowanego arkusza zleceń Serum, w zależności od tego, gdzie można znaleźć najlepszą cenę. 

Niskie opłaty Solany były kluczowym czynnikiem stojącym za decyzją Raydium o budowie sieci. Chociaż wiele projektów DeFi zaczęło napływać do Ethereum latem 2020 r., potrzeba wyjątkowo niskich opłat za gaz zmusiła Raydium do poszukiwania alternatyw. Solana pasowała idealnie. 

Patrząc na dotychczasową cenę RAY, widzimy mocne wejście na poziomie 7.10 USD, po którym następuje seria szczytów i dołków, w wyniku których cena ustabilizowała się na poziomie około dwukrotnie większym od debiutu, czyli około 14 USD. Następnie doszło do krachu na rynku w maju, który pod koniec lipca spowodował spadek ceny do 2.52 dolara. Następnie odrodzenie prowadzące do dnia dzisiejszego, gdzie w chwili pisania tego tekstu cena wynosi 10.96 USD. 

Surowica (SRM) 

Serum to protokół i ekosystem zdecentralizowanej wymiany (DEX), który zapewnia dużą prędkość i niskie koszty transakcji w zdecentralizowanym sektorze finansowym. Partnerzy ekosystemu mogą budować, korzystając z centralnego portfela zleceń limitowanych Serum w łańcuchu, aby udostępniać funkcje oparte na rynkach płynności i mocy użytkownikom instytucjonalnym i detalicznym. Jak wspomniano, Raydium działa w ten sposób. Mówiąc dokładniej, centralny portfel zamówień z limitem w Serum DEX w łańcuchu i silnik dopasowujący zapewniają inwestorom i komponowającym projekty płynność i priorytetowe dopasowanie ceny do czasu. Użytkownicy czerpią korzyści z tego modelu wymiany dzięki możliwości wyboru ceny, wielkości i kierunku swoich transakcji. Projekty komponowania korzystają z istniejącej architektury Serum, zwiększonej płynności i usług dopasowywania. Co więcej, ostateczną wizją stojącą za Serum jest stymulowanie globalnego masowego przyjęcia DeFi. Jedna z koncepcji tego celu obejmuje kamienie milowe w postaci dotarcia do 1 miliarda użytkowników i 10 XNUMX dolarów wartości w łańcuchu.

SRM jest tokenem użyteczności i zarządzania Serum DEX. Co więcej, jeśli trzymasz SRM w swoim portfelu, otrzymasz zniżkę na opłaty za platformę. SRM pochodzi z blockchainu Solana jako token SPL i jest również dostępny na blockchainie Ethereum jako token ERC20. Ciekawą mechaniką jest to, że użytkownicy mogą tworzyć MegaSerum (MSRM). Składa się z 1,000,000 1 1 SRM ułożonych razem. Użytkownicy mogą utworzyć 1 MSRM, blokując 1,000 milion SRM, a MSRM można wymienić na XNUMX milion SRM. Istnieje jednak limit XNUMX MSRM, więc w rzeczywistości jest ich niewiele. Użytkownicy generalnie otrzymują korzyści za posiadanie SRM i większe korzyści za posiadanie MSRM.

Wiedzieć (SBR) 

1 czerwca 2021 roku Sabre (początkowo tzw Stabilna zamiana) uruchomiono w sieci Mainnet Beta firmy Solana. Z TVL wynoszącym 751 milionów dolarów jest to obecnie drugi protokół na platformie Solana. Jako pierwszy zautomatyzowany animator rynku (AMM) firmy Solana zoptymalizowany pod kątem handlu aktywami powiązanymi, protokół Sabre odnotował znaczny wzrost. Głównie dlatego, że aktywa z jednego łańcucha bloków nie mogą natywnie istnieć na innym, więc monety stablecoin są prostym sposobem na wymianę tokenów na różnych łańcuchach bloków. Podobnie jak Raydium, ze względu na swoją szybkość i skalowalność, Solana jest idealnym blockchainem, który może służyć jako warstwa rozliczeniowa dla sieci płynności Sabre.

Natywnym tokenem platformy jest SBR i pełni on funkcję tokena zarządzającego z dwiema głównymi funkcjami. Po pierwsze, nadzorowanie rozwoju protokołu Sabre i współpraca ze społecznością w zakresie kluczowych parametrów, takich jak modele opłat. Po drugie, dostosowanie zachęt między użytkownikami Sabre, dostawcami płynności, partnerami ekosystemowymi i zespołem. SBR można zdobywać i nagradzać za pomocą tych samych mechanizmów, co inne protokoły DeFi. Mianowicie poprzez łączenie i obstawianie nagród dostępnych na platformie. Co ciekawe, procentowe APY wyglądają soczyście, ale nie śmiesznie. Prowadzi nas do wiary Sabre przygotowuje się do długoterminowej egzystencji zamiast rozbić i złapać. 

SolFarm (TULIPAN)

Z TVL wynoszącą 341 milionów dolarów w momencie pisania tego tekstu, SOLFarm jest czwartym najbardziej aktywnym protokołem na platformie Solana. Jest to pierwsza platforma agregacji plonów zbudowana na platformie Solana ze strategiami automatycznego łączenia skarbców. Podobnie jak inne omówione protokoły, SolFarm został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać tani i wysoce wydajny łańcuch bloków firmy Solana, umożliwiając częste łączenie strategii skarbca. Dzięki temu gracze mogą czerpać korzyści z wyższych RRSO bez konieczności aktywnego zarządzania. Krótko mówiąc, użytkownicy nie muszą wracać na platformę, aby ponownie postawić swoje tokeny – platforma automatycznie je automatycznie połączy. Oszczędność znacznej ilości czasu. Skarbce obsługiwane w SolFarm obejmują Sabre, gdzie użytkownicy mogą zdeponować tokeny LP w skarbcu, który automatycznie zbierze nagrody i doda je do LP poprzez sprzedaż nagród i dodanie LP. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać ze skarbców Raydium i deponować tokeny LP w skarbcu, a także ponownie otrzymywać automatycznie zbierane nagrody i dodawać LP poprzez sprzedaż połowy nagród. 

Natywny token platformy TULIP ma na celu przejście w kierunku modelu zarządzania. Obecnie zarządzanie on-chain nie jest dostępne, ale jest opracowywane przez Fundację Solana. Gdy będzie to gotowe, protokół przeniesie zarządzanie na posiadaczy tokenów. 

Finanse Mercurial (MER) 

Z TVL wynoszącym nieco ponad 135 milionów dolarów Mercurial Finance jest piątym protokołem i ostatnim, który omówimy w tym artykule. Mercurial buduje nowe systemy płynności, aby zmaksymalizować użyteczność i rentowność stabilnych aktywów na Solanie. W miarę rozwoju ekosystemu DeFi na Solanie w przestrzeni kosmicznej będzie pojawiać się wiele różnych wariantów aktywów zabezpieczonych, opakowanych i syntetycznych. Najbliższym celem Mercurial jest zapewnienie najlepszej płynności wszystkim głównym stabilnym i powiązanym aktywom na platformie Solana, co rozpoczęło się wraz z uruchomieniem wersji beta Mercurial w głównej sieci. Nacisk kładziony jest wyłącznie na stabilne monety, głównie dlatego, że reprezentują one większą część ekosystemu DeFi. 

Plan działania przedstawia dynamiczne skarbce z możliwością zamiany na stabilne monety o niskim poślizgu, a jednocześnie poprawiające zyski LP dzięki dynamicznym opłatom i elastycznej alokacji kapitału. Te dwie główne innowacje w stosunku do zwykłego modelu AMM przynoszą użytkownikom kilka korzyści. Zamiast pozostawiać połączone aktywa bezczynnie w pulach płynności, Mercurial ostatecznie umożliwi wdrożenie połączonych aktywów w celu generowania możliwości w całym ekosystemie Solana za pośrednictwem dynamicznych skarbców. LP nie będą już musieli wybierać pomiędzy zarabianiem na opłatach a plonami z innych gospodarstw – dzięki Mercurial można to robić jednocześnie. Dodatkowo chroni to LP, co zachęca do większego uczestnictwa, co prowadzi do mniejszego poślizgu, a tym samym zwiększonego wolumenu obrotu. Co z kolei, mamy nadzieję, przełoży się na łączny wzrost opłat za system.

Podsumowanie Solany DeFi 

Solana ma na celu rozwiązanie wielu historycznych problemów związanych ze starszymi doświadczeniami z technologią blockchain i przedstawia nową strukturę weryfikacji transakcji dostarczanych za pomocą bardziej wydajnego algorytmu konsensusu. Dzięki tętniącej życiem społeczności programistów DeFi, rosnącej cenie tokena i związanemu z tym szumowi medialnemu. Przewidujemy, że platforma będzie silnym konkurentem i będzie na co zwracać uwagę, rozwijając swoją ofertę przez cały 2021 rok. Już teraz widzimy silną narrację na temat DeFi krążącą w sieci, głównie dlatego, że platforma została zbudowana z myślą o DeFi. Oczywiście nie oznacza to, że wkrótce nie zobaczymy bardziej powiększonego ekosystemu obsługującego inne kategorie. Aby sprawdzić pełny zakres ekosystemu Solana kliknij tutaj. 

.mailchimp_widget {
text-align: center;
margines: 30px auto !ważne;
wyświetlacz: flex;
border-radius: 10px;
przepełnienie: ukryte;
flex-wrap: owijka;
}

.mailchimp_widget__obraz wizualny {
max-width: 100%;
wysokość: 70px;
filtr: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__wizualny {
tło: #006cff;
elastyczność: 1 1 0;
padding: 20px;
elementy wyrównujące: środek;
uzasadnić-treść: centrum;
wyświetlacz: flex;
kierunek zgięcia: kolumna;
kolor: #fff;
}

.mailchimp_widget__treść {
padding: 20px;
elastyczność: 3 1 0;
tło: #f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__etykieta treści {
rozmiar czcionki: 24px;
}

.mailchimp_widget__treść input[type=”text”],
.mailchimp_widget__dane wejściowe[typ=”e-mail”] {
wyściółka: 0;
dopełnienie lewe: 10px;
border-radius: 5px;
box-shadow: brak;
border: stałe 1px #ccc;
wysokość linii: 24px;
wysokość: 30px;
rozmiar czcionki: 16px;
margines-dolny: 10px !ważne;
margines-górny: 10px !ważne;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”prześlij”] {
wypełnienie: 0! ważne;
rozmiar czcionki: 16px;
wysokość linii: 24px;
wysokość: 30px;
margines lewy: 10px !ważne;
border-radius: 5px;
obramowanie: brak;
tło: #006cff;
kolor: #fff;
cursor: pointer;
przejście: wszystkie 0.2s;
margines-dolny: 10px !ważne;
margines-górny: 10px !ważne;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”prześlij”]:najedź {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba (0, 0, 0, 0.2);
tło: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__wejścia {
wyświetlacz: flex;
uzasadnić-treść: centrum;
elementy wyrównujące: środek;
}

@media screen i (maksymalna szerokość: 768px) {
.mailchimp_widget {
kierunek zgięcia: kolumna;
}
.mailchimp_widget__wizualny {
kierunek ugięcia: rząd;
uzasadnić-treść: centrum;
elementy wyrównujące: środek;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__obraz wizualny {
wysokość: 30px;
margines z prawej: 10px;
}
.mailchimp_widget__etykieta treści {
rozmiar czcionki: 20px;
}
.mailchimp_widget__wejścia {
kierunek zgięcia: kolumna;
}
.mailchimp_widget__content input[type=”prześlij”] {
margines lewy: 0 !ważne;
margines-górny: 0 !ważne;
}
}

Powyższe nie stanowi porady inwestycyjnej. Podane tutaj informacje służą wyłącznie celom informacyjnym. Proszę zachować należytą staranność i przeprowadzić badania. Autor zajmuje stanowiska w ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU I OCEAN.