Soluna Holdings, Inc. ogłasza proponowaną ofertę publiczną akcji zwykłych

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. („SHI” lub „Spółka”), (NASDAQ: SLNH), spółka macierzysta Soluna Computing, Inc. („SCI”), dewelopera ekologicznego centra danych do kopania kryptowalut i innych intensywnych obliczeń, ogłosiły dziś, że zamierza zaoferować sprzedaż akcji swoich akcji zwykłych w ramach gwarantowanej oferty publicznej. Wszystkie akcje zwykłe mają zostać sprzedane przez Spółkę.

Univest Securities, LLC działa jako jedyny zarządzający księgą popytu w proponowanej ofercie publicznej.

Spółka przewiduje przyznanie subemitentowi 45-dniowej opcji zakupu do 15% dodatkowych akcji zwykłych sprzedawanych w ramach niniejszej oferty w celu pokrycia ewentualnego dodatkowego przydziału po cenie oferty publicznej pomniejszonej o subemisję. rabaty i prowizje. Oferta podlega warunkom rynkowym i nie ma pewności co do tego, czy i kiedy oferta może zostać zakończona, ani co do rzeczywistej wielkości lub warunków oferty.

Soluna spodziewa się wykorzystać wpływy netto z tej oferty na nabycie, rozwój i rozwój centrów danych, w tym procesorów do wydobywania kryptowalut, innego sprzętu komputerowego do przetwarzania, przechowywania danych, infrastruktury elektrycznej, oprogramowania, nieruchomości i działalności gospodarczej, w tym między innymi jego działka rozwoju w Teksasie oraz do ogólnych celów korporacyjnych. Ogólne cele korporacyjne mogą obejmować kapitał obrotowy i wydatki kapitałowe.

Papiery wartościowe będą oferowane i sprzedawane zgodnie z oświadczeniem o rejestracji półki na formularzu S-3 (nr akt 333-261427), w tym prospekt podstawowy, złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) i ogłoszony w dniu 16 grudnia 2021 r. Oferta zostanie złożona wyłącznie w formie pisemnego prospektu. Wstępny suplement prospektu i towarzyszący mu prospekt opisujący warunki oferty zostały lub zostaną złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na jej stronie internetowej pod adresem www.sec.gov. Kopie wstępnego prospektu prospektu i towarzyszącego mu prospektu podstawowego dotyczącego oferty można również uzyskać od Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonicznie (212) 343-8888 lub e-mailem w [email chroniony]. Przed zainwestowaniem w niniejszą ofertę, zainteresowane strony powinny przeczytać w całości wstępny suplement prospektu i załączony podstawowy prospekt emisyjny oraz inne dokumenty, które Spółka złożyła w SEC, które są włączone przez odniesienie do takiego wstępnego prospektu emisyjnego i załączonego podstawowego prospektu emisyjnego, które dostarczają więcej informacji o Spółce i takiej ofercie.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani nie będzie sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy prawa papierów wartościowych dowolnego takiego stanu lub jurysdykcji.

O Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. jest wiodącym deweloperem ekologicznych centrów danych, które przekształcają nadmiar energii odnawialnej w globalne zasoby obliczeniowe. Soluna buduje modułowe, skalowalne centra danych do intensywnych obliczeniowo aplikacji wsadowych, takich jak kopanie kryptowalut, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Soluna stanowi ekonomiczną alternatywę dla magazynowania baterii lub linii przesyłowych. Soluna wykorzystuje technologię i celowe projektowanie do rozwiązywania złożonych, rzeczywistych wyzwań. Do 30% mocy projektów energii odnawialnej może się zmarnować. Centra danych Soluny umożliwiają właścicielom czystych aktywów energetycznych „Sprzedaż”. Każdy. Megawat.'

Aby uzyskać więcej informacji o Solunie, odwiedź www.solunacomputing.com lub śledź nas na LinkedIn pod adresem Linkedin.com/solunaholdings i Twitter @SolunaHoldings.

Oświadczenie o bezpieczeństwie portu

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te zostały złożone zgodnie z postanowieniami „bezpiecznej przystani” amerykańskiej Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować za pomocą terminologii, takiej jak „wola”, „oczekiwania”, „przewiduje”, „przyszłość”. „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „szacuje”, „pewny siebie” i podobne stwierdzenia. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, stwierdzenia dotyczące planów Soluny dotyczących sfinalizowania proponowanej oferty publicznej oraz zamierzonego wykorzystania wpływów z niej. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą powodować taką różnicę, obejmują między innymi ryzyko i niepewność związane z tym, czy Soluna będzie w stanie pozyskać kapitał poprzez sprzedaż akcji zwykłych, ostateczne warunki proponowanej oferty, warunki rynkowe i inne, spełnienie zwyczajowych warunków zamknięcia związanych z proponowaną ofertą publiczną oraz wpływ ogólnych warunków gospodarczych, branżowych lub politycznych w Stanach Zjednoczonych lub na arenie międzynarodowej. Nie ma pewności, że Soluna będzie w stanie przeprowadzić proponowaną ofertę publiczną na oczekiwanych warunkach lub w ogóle. Nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dodatkowe ryzyko i niepewność związane z proponowaną ofertą, Soluną i jej działalnością można znaleźć w nagłówku „Czynniki ryzyka” zawartym w rocznym raporcie firmy Soluna na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wstępnym uzupełnieniu prospektu Soluny do złożenia z SEC w dniu 21 października 2022 r. i innymi dokumentami, które Soluna może złożyć w SEC w przyszłości. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji, a firma Soluna wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób.

Kontakt

Philip F. Patman Jr.

Dyrektor Finansowy

Soluna Holdings, Inc.

[email chroniony]
713 906 5705

Univest Securities spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bradleya Richmonda

[email chroniony]
914 714 8614

MZ Kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

Grupa MZ - MZ Ameryka Północna

[email chroniony]
561 489 5315