Krajobraz branży transferów transgranicznych w Azji Południowo-Wschodniej

Rynek przekazów pieniężnych w Azji Południowo-Wschodniej jest dynamicznym i szybko rozwijającym się sektorem, na który wpływ miała rosnąca cyfryzacja, szybkie przyjęcie cyfrowych portfeli i pojawienie się tak zwanych superaplikacji.

Nowy raport FXC Intelligence, firmy zajmującej się danymi finansowymi, specjalizującej się w płatnościach międzynarodowych, kartach płatniczych, kryptowalutach i handlu elektronicznym, wygląd na temat stanu rynku przekazów pieniężnych w Azji Południowo-Wschodniej, zagłębiając się w kluczowych graczy w regionie, pojawiające się trendy i czynniki destrukcyjne.

Raport podkreśla dynamikę rynku, na który obecnie składają się zarówno nowi uczestnicy rynku, jak i zasiedziali, którzy aktywnie wprowadzają innowacje, aby nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i rosnącym zapotrzebowaniem na szybsze, bardziej efektywne transfery w regionie.

Raport mówi, że w całej Azji Południowo-Wschodniej superaplikacje wkraczają w kosmos i szybko zyskują na popularności. Firmy te mają duże bazy użytkowników, które budowały przez lata, zapewniając klientom doskonałą obsługę i większą wygodę.

Za pośrednictwem jednego portalu superaplikacje zapewniają swoim użytkownikom dostęp do szerokiej gamy produktów i usług, często obejmujących wiadomości online, media społecznościowe, dostawę żywności, przywoływanie i usługi finansowe.

Popularne superaplikacje w Azji Południowo-Wschodniej to Grab z Singapuru, GCash z Filipin, a także TrueMoney Wallet z Tajlandii.

Grab świadczy usługi typu ride-haling, dostawy żywności, logistykę, płatności mobilne, ubezpieczenia i inwestycje. E-portfel Grab i możliwości płatności cyfrowych są podobno obsługiwanych w dziewięciu milionach punktów akceptacji w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) i liczy prawie 190 milionów użytkowników. Przedsiębiorstwo wpisana branżę przekazów pieniężnych w 2019 r., uruchamiając usługę przelewów z portfela do portfela.

GCash to skoncentrowana na finansach superaplikacja należąca do Mynt, przedsięwzięcia Alipay, Ayala Group i krajowego operatora telekomunikacyjnego Globe Group. Firma obsługuje jeden z największych e-portfeli na Filipinach z 66 milionami zarejestrowanych użytkowników i świadczy usługi takie jak opłacanie rachunków, przelewy pieniężne, przekazy pieniężne, zakupy online, ubezpieczenia, kup teraz, zapłać później (BNPL) i kredyty.

W Tajlandii Ascend Money obsługuje TrueMoney Wallet, jeden z najpopularniejszych e-portfeli w kraju i superaplikację finansową. Jej usługi obejmują krajowe i międzynarodowe przelewy pieniężne, płatności bezgotówkowe, zakupy online, a także wirtualne karty debetowe. Portfel TrueMoney ma 14 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i teraz szuka poszerzyć swoją pozycję w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Wiodące portfele elektroniczne w Azji Południowo-Wschodniej, źródło: FXC Intelligence, grudzień 2022 r

Operatorzy przekazów pieniężnych wprowadzają innowacje

Oprócz nowych podmiotów wchodzących na rynek i cyfrowych pretendentów, Azja Południowo-Wschodnia jest także domem dla wielu obecnych graczy, którzy w ciągu ostatnich kilku lat unowocześniali swoje produkty, wprowadzali nowe rozwiązania i nawiązywali współpracę z młodymi i innowacyjnymi startupami, aby świadczyć usługi, które są bardziej dostosowane do potrzeb klientów.

MoneyGram, np. zaczęło się rozwijać w tym roku przekazy pieniężne oparte na stablecoinach, które zostaną wprowadzone na kluczowych rynkach w czerwcu, w tym na Filipinach, w Kenii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Usługa jest wynikiem partnerstwa pomiędzy MoneyGram i Stellar Development Foundation ogłosił październik 2021.

W marcu 2022 r. Western Union nawiązał współpracę z Artajasa, dostawcą sieci infrastruktury bankowej w Indonezji, aby umożliwić klientom otrzymywanie międzynarodowych przelewów pieniężnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego na konta bankowe we wszystkich głównych bankach w kraju. Western Union powiedział, że wypłaty do portfeli cyfrowych w Indonezji zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.

Partnerstwo między Western Union i Artaja to tylko jedna z wielu współpracy, jakie firma zajmująca się przekazami pieniężnymi zawarła w ciągu ostatnich lat w celu zwiększenia opcji wypłat opartych na kontach, w tym rachunków bankowych, portfeli lub wypłat kartowych, oraz zapewnienia łączności dla klientów.

Dziś Western Union twierdzi, że jest w stanie przetwarzać wypłaty na miliardy kont bankowych, w tym miliony portfeli i kart w ponad 130 krajach i terytoriach, z możliwością przetwarzania w czasie rzeczywistym w 100 z tych krajów.

Wreszcie sieć płatnicza Visa ogłosił partnerstwo z singapurską platformą płatniczą typu business-to-business (B2B) Thunes w październiku 2022 r. w celu rozszerzenia zasięgu Visa Direct, usługi przekazów pieniężnych firmy, o dodatkowe 1.5 miliarda nowych punktów końcowych.

Kluczowe partnerstwa w zakresie przekazów pieniężnych w Azji Południowo-Wschodniej, źródło: FXC Intelligence, grudzień 2022 r

Branża przekazów pieniężnych w Azji Południowo-Wschodniej jest wspierana przez dużą populację pracowników migrujących w regionie i diaspory zamorskie. Pieniądze, które ci ludzie wysyłają z powrotem do swoich rodzin i przyjaciół, mogą być niezbędną kołem ratunkowym, pomagając sfinansować wydatki na podstawowe potrzeby, zmniejszyć skrajne ubóstwo oraz wesprzeć opiekę zdrowotną i edukację.

Stosownie według danych Banku Światowego spośród 20 największych odbiorców przekazów pieniężnych na świecie w 2020 r. cztery to kraje Azji Południowo-Wschodniej: Filipiny, które zajęły trzecie miejsce pod względem łącznej wartości z otrzymanymi 34.9 mld USD; Wietnam, który zajął 11^th z 17.2 mld USD; Indonezja, która zajęła 17^th z 9.6 mld USD; i Tajlandia, która zajęła 19^th z 8.3 mld USD.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik