Stan zaawansowania: Pieniądze 20/20 Europa

Każdego miesiąca analityk fintech Philip Benton bada nowy temat i ocenia „stan aktualny”, zapewniając dogłębną analizę i zrozumienie krajobrazu rynku.

W tym miesiącu jest trochę inaczej, które zapewniamy „stan aktualny” branży fintech ponieważ podsumowujemy kluczowe tematy i trendy na Pieniądze 20/20 Europa.

Money 20/20 Europe powrócił z pełną mocą po raz pierwszy od trzech lat, ponieważ coroczne wydarzenie fintech miało miejsce w RAI Amsterdam w dniach 7-9 czerwca 2022 r. Chociaż wydarzenie powróciło we wrześniu 2021 r. po przerwie wymuszonej przez COVID , w tym roku Money 20/20 Europe powrócił na swoje zwykłe czerwcowe miejsce z ponad 4,000 uczestnikami obecnymi przez trzy dni ożywionych prezentacji, dyskusji i imprez.

Przed pandemią wydarzenie przyciągnęło do 6,000 uczestników, co zachęcało do zobaczenia dużej frekwencji i wróciło do normy z opcjonalnymi maskami na twarz i zachęcanymi do uścisków dłoni. 4,000 uczestników pochodziło z 1,900 firm, w tym 34% starszych liderów oraz przedstawicieli bankowości (14%), płatności (33%) i technologii (27%) z ponad 90 krajów obecnych, ale, co zrozumiałe, zdecydowana większość pochodzi z Europy.

Najważniejsze wydarzenia na Money 20/20 Europe 2022:

• Fintech / zasiedziała konwergencja,
• monetyzacja otwartej bankowości,
• tożsamość cyfrowa,
• BNPL 2.0 i oczywiście
• krypto.

Podczas gdy otoczenie makroekonomiczne pozostaje trudne, a większość rozmów dotyczyła ekonomii jednostkowej i rentowności w przeciwieństwie do wzrostu i skali, podczas targów pojawiły się pewne zapowiedzi pozyskiwania funduszy, z których najważniejszymi były: 120 milionów euro zebrane przez Backbase, który teraz wycenia dostawcę bankowości cyfrowej na 2.5 miliarda euro.

Dojrzałość fintechu

Ponieważ minęło ponad dziesięć lat od rozpoczęcia ruchu fintech, konwergencja między fintechami a bankowością rośnie. Trudny klimat makroekonomiczny zmusza neobanki do nadania priorytetu ekonomii jednostkowej i zyskowi w przeciwieństwie do wzrostu i skali. Dyskutowano o tym w Money 20/20 Europe z dyrektorami generalnymi N26, Starling Bank i Zopa, wszyscy poparli ten pogląd.

Dyrektor generalny N26, Valentin Stalf, przyznał, że neobank próbował się rozwijać zbyt szybko „zbyt szybko rozwijaliśmy się na arenie międzynarodowej, to był błąd”, co nastąpiło po głośnych wyjściach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. I odwrotnie, Anne Boden, dyrektor generalna Starling Bank, zasugerowała, że ​​długoterminowym celem jest bycie „globalną firmą technologiczną, która akurat jest właścicielem banku w Wielkiej Brytanii”. Zopa, bank cyfrowy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, miał nadzieję wejść na giełdę do końca 2022 roku. Wydaje się to jednak mniej prawdopodobne, ponieważ szoki inflacyjne pogłębione przez wojnę na Ukrainie doprowadziły do ​​załamania zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych.

Odzwierciedla to ankieta Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, która wykazała, że ​​neobanki (zatrudniające mniej niż 500 pracowników) kładą nacisk na zapewnienie zgodności z przepisami ponad wszystko inne. Natomiast priorytetem numer jeden dla bardziej ugruntowanych banków była poprawa zarządzania klientami.

Jakie są Twoje najważniejsze priorytety inwestycyjne dla biznesu na 2022 rok? (Banki detaliczne zatrudniające 100 – 499 pracowników)

Źródło: Omnia

Nie tylko neobanki uznają, że bilans jest najważniejszym priorytetem 2022 r., A dyrektor generalny Crypto.com, Peter Smith, podkreślając, że „przechodzimy od wzrostu jako najważniejszego do swobodnego dostępu do przepływów pieniężnych”. Dyrektor generalny Tink, Daniel Kjellen, powtórzył ten sentyment w pierwszym przemówieniu przewodnim wydarzenia: „Nigdy nie było ważniejsze zbudowanie dochodowego biznesu teraz, jest to kompromis między szybkością a rentownością”.

Partnerstwa torujące drogę do wbudowanych finansów i nie tylko

Finanse wbudowane były często omawianym trendem podczas Money 20/20 Europe, ale partnerstwo/ekosystem leżące u jego podstaw były większym trendem, na który zwróciła uwagę Omdia. Stosy nowoczesnych technologii umożliwiły nowym podmiotom w sektorze usług finansowych przyjęcie podejścia „a la carte” do wdrażania produktów bankowych. Umożliwiło to bankom oferowanie swoich produktów „jako usługi” markom świadczącym usługi niefinansowe poprzez wbudowane finansowanie, poprzez konsumowanie określonych części stosu bankowego. Omar Haque, szef grupowego e-commerce w Nexi Group, paytech, powiedział, że „jedyną naturalną ścieżką dla wbudowanych finansów jest 'zwiększona złożoność i fragmentacja', dlatego należy ostrożnie dobierać partnerów”.

W pierwszych dniach rewolucji fintech chodziło o „zakłócanie” bankowości, ale operatorzy zasiedziali i fintechy coraz częściej współpracują ze sobą, aby przewodzić innowacjom. Amerykański zasiedziały Bank of America i brytyjski start-up Płatności Banked niedawno nawiązał współpracę w celu uruchomienia nowego rozwiązania płatności online, a brytyjski zasiedziały bank NatWest Group współpracował z paytechs TrueLayer, GoCardless i Crezco wprowadzić na rynek system zmiennych płatności cyklicznych (VRP).

Technologia rozwija się w tak szybkim tempie, że budowanie we własnym zakresie nie ma większego sensu, ponieważ wartością dodaną jest to, jak rozwijasz się na szczycie stosu technologii, a nie budujesz fundamenty. Jeśli JP Morgan Chase, z największym na świecie budżetem na inwestycje w technologię (wg Omdia), decyduje się na współpracę z Myślą Maszyną – dostawca podstawowych technologii bankowych challenger – aby korzystać z ich platformy w przeciwieństwie do korzystania z ogromnego zespołu programistów do zbudowania jednej własnej firmy od podstaw, powinno to być sygnałem dla reszty branży.

Finanse wbudowane to tylko jeden z wielu pojawiających się trendów, które zmienią relacje banków (i fintech) ze swoimi klientami, dlatego nawiązywanie i utrzymywanie silnych partnerstw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia znaczenia w przyszłości usług finansowych.

Monetyzacja otwartej bankowości „umożliwi” płatności w czasie rzeczywistym

Pomimo pewnych sugestii, że otwarta bankowość rozwija się zbyt wolno, otwarta bankowość ma obecnie sześć milionów aktywnych użytkowników w Wielkiej Brytanii, pięć lat po uruchomieniu. Płatności zbliżeniowe zajęły siedem lat, aby osiągnąć ten sam kamień milowy. Zwiększenie liczby użytkowników z miliona do dwóch milionów w 2020 r. zajęło dziesięć miesięcy, ale w przeciwieństwie do tego wzrost liczby użytkowników z czterech do sześciu milionów w 2022 r. zajęło tylko pięć miesięcy, przy czym znaczna część tego wzrostu była związana z włączeniem przez HMRC funkcji „Pay by bank” do swojego rocznego procesu samooceny.

Wielka Brytania jest postrzegana jako model do naśladowania, jeśli otwarta bankowość może być monetyzowana z uczestnikami „Jak banki mogą monetyzować otwartą bankowość?” panel sugerujący, że jeśli otwarta bankowość będzie umożliwiała płatności w czasie rzeczywistym, „musimy edukować banki w zakresie możliwości monetyzacji”.

Wiele emocji wzbudziły interfejsy API premium i umożliwienie narodzin zmiennych płatności cyklicznych (VRP), które umożliwią niewidoczność płatności poprzez usunięcie uwierzytelniania przy każdej pojedynczej transakcji.

Obszary inwestycyjne w obszarze IT o najwyższym priorytecie w obszarze produktów detalicznych na najbliższe 18 miesięcy (wydawcy/nabywcy płatności)

Źródło: Omnia

Przypadki użycia budowane na szynach płatności w czasie rzeczywistym rozwijają się dzięki ankiecie Omdia IT Enterprise Insights Survey, w której prawie 40% respondentów uznało, że jest to najwyższy priorytet w przypadku płatności detalicznych, z płatnościami z konta na konto (A2A), żądaniem zapłaty ( R2P), a wspomniany VRP jest postrzegany jako mający największy potencjał do przyjęcia przez konsumentów i handlowców.

Regulacja jest martwa, niech żyje regulacja

Niezwykłe było dużo optymizmu, że więcej regulacji byłoby korzystne dla branży, szczególnie wokół kryptowalut/stablecoinów, kup teraz, zapłać później i tożsamości cyfrowej. Organy regulacyjne początkowo powoli nawiązały współpracę z szybko rozwijającymi się fintechami z Valentinem Stalfem, dyrektorem generalnym N26, zauważając, że „posiadaliśmy licencję bankową przez pięć lat bez większej interakcji z organami regulacyjnymi, ale od czasu skandali Wirecard i Greensill organy regulacyjne uważniej monitorują nowe modele biznesowe”. .

Krypto, mimo że z natury jest zdecentralizowane, jest coraz bardziej przyjazne dla regulacji, aby zapewnić jednolitość, a Peter Smith, dyrektor generalny Blockchain.com, komentuje, że „regulacja staje się coraz bardziej zdefiniowana, co pomaga w standaryzacji”. Chociaż Smith zauważył również, że organy regulacyjne muszą być równie przyjazne dla pojawiających się kryptowalut „albo akceptujesz wszystkie kryptowaluty, albo wcale, chodzi o zaakceptowanie technologii”.

Kup teraz, zapłać później (BNPL) był pod presją, by stanąć w obliczu zwiększonej kontroli ze strony organów regulacyjnych ze względu na jego nieodłączny charakter zachęcania do zadłużenia konsumentów, a temat polityki był szeroko omawiany podczas panelu „Co dalej dla BNPL”, gdzie zasugerowano „jesteśmy w momencie, gdy potrzebna jest BNPL 2.0 – powinna być bardziej ustrukturyzowana, uregulowana i łatwiejsza w zarządzaniu wieloma płatnościami/dostawcami BNPL”. Kontrola przystępności cenowej została uznana za kluczowy punkt dotyczący tego, co musi obejmować regulacja kup teraz, płać później, a także jasne wytyczne dotyczące ochrony konsumentów i standaryzacji.

Tożsamość cyfrowa była ważnym tematem na Money 20/20 Europe, a wystawcy tożsamości cyfrowej byli jednym z największych segmentów frekwencji na wydarzeniu. Przejście w kierunku społeczeństwa cyfrowego sprawiło, że tożsamość stała się kluczowym wyzwaniem do pokonania, jeśli jesteśmy w stanie objąć nowy świat kryptowalut, sieci 3 i metaverse. Podczas panelu „Czy kiedykolwiek będą europejskie zasady ogólne i koleje do zapłaty?” zwrócono uwagę na znaczenie regulowanego identyfikatora cyfrowego obowiązującego przed masowym przyjęciem cyfrowej waluty banku centralnego „cyfrowe euro i tożsamość muszą być natywnie zintegrowane”. Podczas wielu sesji osadzonego finansowania poruszano również temat „w fintech 3.0 tożsamość będzie podstawowym identyfikatorem, kiedy wbudowane finanse naprawdę wystartują”.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/