TD SYNNEX ogłasza wyniki giełdy obligacji Senior Notes

FREMONT, Kalifornia & CLEARWATER, Floryda–(BUSINESS WIRE)–Dzisiaj TD SYNNEX Corporation („Spółka”) ogłosiła ostateczne wyniki oferty Spółki dotyczącej wymiany pozostałych niezarejestrowanych obligacji Spółki na nowe imienne obligacje („Oferta Wymiany ”).

W ramach Oferty Wymiany, Spółka zaoferowała wymianę do (i) 700,000,000 1.250 2024 USD łącznej kwoty kapitału nowych Obligacji Senior Notes oprocentowanych 700,000,000% o terminie wykupu w 1.750 r., (ii) Łącznej kwoty kapitału nowych Obligacji Senior Notes oprocentowanych 2026% wymagalnych w 600,000,000 r. o łącznej wartości 2.375 2028 500,000,000 USD (iii) 2.650 2031 1933 USD łącznej kwoty kapitału kwoty nowych Obligacji 700,000,000% Senior Notes o terminie wykupu w 1.250 r. oraz (iv) 2024 2024 700,000,000 USD łącznej kwoty głównej nowych Obligacji Senior Notes 1.750% o terminie wykupu w 2026 r. (łącznie „Obligacje Exchange”), których emisja została zarejestrowana zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 2026 r., jako znowelizowaną („Ustawa o papierach wartościowych”), dla podobnej kwoty głównej jej niezarejestrowanej kwoty głównej (i) 600,000,000 USD łącznej kwoty pozostających do spłaty Obligacji 2.375% Senior Notes wymagalnych w 2028 r. („Zaległe Obligacje 2028”), (ii) Łącznej kwoty głównej 500,000,000 USD zaległe Obligacje Senior Notes 2.650% o terminie wykupu w 2031 r. („Zaległe Obligacje 2031”), (iii) Łączna kwota główna zaległych Obligacji 2024% Senior Notes oprocentowanych w 2026 r. („Zaległe Obligacje 2028”) oraz (iv) Łączna kwota główna o wartości XNUMX USD główna kwota niespłaconych Obligacji XNUMX% Senior Notes o terminie wykupu w XNUMX r. („Zaległe Obligacje XNUMX” oraz, wraz z Zaległymi Obligacjami XNUMX, Zaległe Obligacje XNUMX i Zaległe Obligacje XNUMX, „Zaległe Obligacje”). Warunki Obligacji Wymiany oferowanych w Ofercie Wymiany są zasadniczo identyczne z warunkami odpowiednich serii Obligacji Zaległych, z wyjątkiem tego, że Obligacje Wymiany są zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, a niektóre ograniczenia dotyczące przenoszenia, prawa rejestracji i dodatkowe postanowienia dotyczące odsetek dotyczące Zaległych Obligacji nie mają zastosowania do Obligacji Wymiany.

Oferta Wymiany wygasła o godzinie 5:00 czasu nowojorskiego w dniu 14 lipca 2022 r. („Data wygaśnięcia”). Na Datę Wygaśnięcia (i) 700,000,000 100.00 2024 USD lub 698,970,000% łącznej kwoty głównej Zaległych Obligacji 99.853, (ii) 2026 600,000,000 100.00 USD lub 2028% łącznej kwoty głównej Zaległych Obligacji 499,975,000, (iii) 99.995 2031 XNUMX USD lub XNUMX% łącznej kwoty głównej Zaległych Obligacji XNUMX oraz (iv) XNUMX USD, czyli XNUMX% łącznej kwoty głównej Zaległych Obligacji XNUMX zostało ważnie objętych i nie zostało prawomocnie wycofane.

Spółka zaakceptowała wszystkie Obligacje, które zostały ważnie zaoferowane i nie zostały ważnie wycofane z Datą Wygaśnięcia, i wyemitowała Obligacje o podobnej wartości głównej w zamian za takie Obligacje. Spółka nie otrzymała żadnych wpływów z Oferty Wymiany. Przewiduje się, że rozliczenie Oferty Wymiany nastąpi 15 lipca 2022 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsza informacja prasowa służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty wymiany lub sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna lub wymiany Obligacji Wymiany. Oferta Wymiany jest składana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego z dnia 14 czerwca 2022 r. wraz z ewentualnymi aneksami. Oferta Wymiany nie jest składana posiadaczom w żadnej jurysdykcji, w której jej złożenie lub przyjęcie byłoby niezgodne z prawem papierów wartościowych, błękitnym niebem lub innymi przepisami takiej jurysdykcji.

O TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) to wiodący globalny dystrybutor i agregator rozwiązań dla ekosystemu IT. Jesteśmy innowacyjnym partnerem pomagającym ponad 150,000 100 klientom w ponad 22,000 krajach maksymalizować wartość inwestycji technologicznych, prezentować wyniki biznesowe i otwierać możliwości rozwoju. 1,500 XNUMX współpracowników firmy TD SYNNEX z siedzibą w Clearwater na Florydzie i Fremont w Kalifornii zajmuje się łączeniem atrakcyjnych produktów, usług i rozwiązań IT pochodzących od ponad XNUMX najlepszych w swojej klasie dostawców technologii. Nasze portfolio Edge-to-Cloud jest zakotwiczone w niektórych z najbardziej rozwijających się segmentów technologii, takich jak chmura, cyberbezpieczeństwo, big data/analiza, IoT, mobilność i wszystko jako usługa. Firma TD SYNNEX jest zaangażowana w służenie klientom i społecznościom i wierzymy, że możemy mieć pozytywny wpływ na naszych ludzi i naszą planetę, świadomie działając jako szanowany obywatel korporacyjny. Pragniemy być zróżnicowanym i integrującym pracodawcą wybieranym przez talenty w całym ekosystemie IT.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, logo TD SYNNEX i wszystkie inne nazwy i slogany firmy TD SYNNEX, produktów i usług są znakami towarowymi firmy TD SYNNEX Corporation. Inne nazwy i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Kontakt

Liz Morali

Relacje z inwestorami

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Orzeł

Globalna komunikacja korporacyjna

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com