Ostatnim bastionem płatności wyłącznie gotówkowych w Hongkongu jest branża taksówkarska. Kilka firm fintech próbowało wprowadzić płatności mobilne, ale z niewielkim sukcesem. Trzy fintechy mogły złożyć elementy, aby ukończyć układankę. Ale ich elementy są różne, więc ich walka zadecyduje o tym, co odkryje zagadka.
Po pierwsze: Wonder, rodzimy fintech należący do nowojorskiego programisty Bindo (z mniejszościowym udziałem w Hong Kong Telecom). Wonder rozpoczął swoją działalność w Hongkongu, udostępniając narzędzia płatnicze lokalnym barom i restauracjom.
Drugim jest CabCab, oddział Mobile Shop, który jest jednym z wielu lokalnych operatorów flot taksówkowych. Wygląda na to, że ma poparcie rządu.
Trzecia to PayMe, należąca do HSBC i obsługiwana przez nią aplikacja do płatności mobilnych QR, która cieszy się wsparciem szerszego ekosystemu HSBC.
Są też inni gracze, w tym Octopus, lokalny fintech D-ash, firmy obsługujące karty kredytowe i inne aplikacje oparte na kodach QR, takie jak AliPay i WeChat Pay. Wygląda jednak na to, że pełnią role drugoplanowe.
Stawką nie są tylko taksówki.
„Celem każdego fintechu jest udzielanie pożyczek, które zapewniają wysoką marżę, ale są również kapitałochłonne i wymagają dużego zarządzania ryzykiem” – powiedział Anson Chan, szef strategii i partnerstwa Wonder. „Jeśli jednak masz odpowiednie dane, punktami wejścia są płatności i pozyskiwanie klientów”.
Który konkurent może zyskać masę krytyczną taksówkarzy, aby wdrożyć jego technologię płatności?
Fintech v1: terminale
Octopus, dostawca technologii płatniczych dla większości sieci transportowych w Hongkongu oraz lokalny fintech o nazwie D-ash podjęły pierwsze próby nakłonienia taksówkarzy do korzystania z płatności mobilnych.
Ich rozwiązanie opierało się na instalacji sprzętu z przodu, D-ash z dostosowanymi terminalami i Octopus z terminalem Octopus. Kierowcy nie byli entuzjastycznie nastawieni. Źródła podają, że firmie D-ash udało się umieścić około 50 terminali w samochodach obsługujących zewnętrzne wyspy Hongkongu – spośród floty składającej się z 18,163 XNUMX taksówek. Założyciele D-ash nie odpowiedzieli DigFinprośba o komentarz.
Od tego czasu Octopus zaczął promować czytnik QR w swojej wersji mobilnej. W żargonie fintech pozycjonuje się jako bramka płatnicza, więc inne, takie jak AliPay (zarówno wersja dla Hongkongu, jak i na kontynent) oraz China UnionPay, mogą działać, wykorzystując obecność Octopusa.
„Otworzyliśmy naszą sieć” – powiedział Tim Ying, dyrektor generalny Octopus. „Jeźdźcy mogą wybrać opcję dotknięcia swoją kartą lub użyć portfela QR do zeskanowania czytnika Octopus”.
Jednak potrzeba dodatkowego sprzętu nadal stanowi barierę, więc Octopus jest obecnie jedną z kilku firm, które wykorzystują Wonder jako bramkę płatniczą, w efekcie zgadzając się na korzystanie z konkurencyjnej sieci.
Jednym z powodów, dla których Octopus jest skłonny to zrobić, jest fakt, że Wonder robi postępy, przynajmniej w porównaniu: twierdzi, że wsiadł na pokład ponad 500 samochodów.
Strategia firmy polegała na zastąpieniu licznika w taksówce własnym urządzeniem, które może przyjmować wiele rodzajów płatności. Na razie dotuje właścicieli taksówek, ale największy sukces odniósł tam, gdzie właściciele zdecydowali się na modernizację swojej floty o nowe pojazdy.
CabCab wybiera podobną trasę. Wspierany przez fintech EFT Solutions ds. płatności, promuje własny licznik, który, jak twierdzi, jest zatwierdzony przez rząd. Pilotuje je w 100 samochodach i ma nadzieję, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie z nich korzystać 1,000 samochodów.
„Wymiana liczników jest mądrym rozwiązaniem” – mówi konsultant ds. płatności. „Ale te fintechy polegają na nowych taksówkach lub nowych flotach i właścicielach chcących inwestować. Problem wszystkich tych graczy polega na tym, że większość posiadaczy licencji nie inwestuje w swoje samochody i nikt nie chce płacić za ulepszenia.
Kartel z epoki kolonialnej
Branża taksówkarska w Hongkongu działa na wzór kartelu, będąc pozostałością po czasach kolonialnych. Rząd wydał 18,163 1997 licencji na prowadzenie taksówki, wszystkie przed 1 rokiem. Każdy kierowca musi wypożyczyć to prawo jazdy. Strumień dochodów z tego uczynił posiadaczy licencji bardzo zamożnymi nieobecnymi właścicielami nieruchomości – oferty na te licencje mogą sięgać XNUMX miliona dolarów – i wykorzystują swoją siłę do lobbowania przeciwko wydawaniu nowych licencji.
Kierowcy sami wynajmują 12-godzinne zmiany i muszą sami opłacać paliwo i ubezpieczenie, więc do domu zabierają bardzo niewiele. Wielu kierowców to biedni starsi mężczyźni lub biedni imigranci z kontynentu. Kierowcy nie mają motywacji do podnoszenia cen lub pobierania wyższych opłat, w tym za przywilej płatności mobilnych, ponieważ dodatkowa marża zniknie, gdy właściciele podniosą czynsz.
Pomiędzy właścicielami licencji a kierowcami są operatorzy flot, np. Mobile Shop. Teoretycznie te grupy zawodowe mogłyby wprowadzić korzyści skali. Jednak floty są również rozdrobnione i żadna nie jest większa niż około 1,000 samochodów. Co więcej, w jednym samochodzie może pracować dwóch kierowców (po jednym na każdą zmianę), co jeszcze bardziej rozdrobnia branżę.
Dlatego też graczowi zajmującemu się płatnościami trudno jest pozyskać samochody: zawsze znajdzie się ktoś w sieci, kto nie będzie chciał zapłacić. Kierowcy są jeszcze bardziej wrogo nastawieni do płatności mobilnych, ponieważ wielu korzysta z zasiłków rządowych i nie chce ujawniać swoich dochodów, więc najlepsza jest gotówka. Ponadto stacje paliw obsługujące taksówkarzy, prowadzone przez SinoPec i Shell, również działają gotówkowo.
Wejdź do Ubera
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie konkurencji i zniesienie górnego limitu licencji. Rząd stara się teraz zaprezentować Hongkong jako cyfrowe inteligentne miasto i centrum fintech. Nie jest to dobry widok dla gości, którzy po wylądowaniu na lotnisku stwierdzają, że potrzebują fizycznej gotówki, aby zamówić taksówkę do hotelu.
Nie spowodowało to żadnych poważnych zmian ze strony biurokratów, ale podczas Covid-19 rząd rozprowadzał bony konsumenckie za pośrednictwem operatorów komórkowych, w tym Octopus, AliPay, PayMe należącego do HSBC i HK Telecom. Społeczeństwo przyzwyczaiło się już do możliwości płatności mobilnych.
Pojawienie się Ubera w 2015 r. również wstrząsnęło sytuacją. Hongkongowie od dawna prywatnie korzystają z wynajmowanych samochodów. Uber stanowił wyzwanie dla branży hurtowej. Jest to nielegalne, ponieważ prawo Hongkongu wymaga, aby kierowcy mieli prawo jazdy. Mimo to cieszy się popularnością, zwłaszcza dzięki systemowi płatności za pośrednictwem aplikacji Ubera i sposobowi, w jaki jego model biznesowy zachęca do dobrej obsługi. Kontrast jest zawstydzający i może wyjaśniać, dlaczego rząd (i kartel zajmujący się licencjami taksówkarskimi) tak chętnie rozprawiał się z Uberem, ignorując jednocześnie kwestię wynajmu samochodów.
Ostateczna zmiana wynika jednak z innowacji: Wonder i CabCab zbudowały modele, które wydają się być przygotowane na sprostanie wielu z tych wyzwań. Obydwa przenoszą koszty na pasażerów, ale zapewniają im wygodę. Ale ich oferta nie jest taka sama.
Innowacja
Wonder's obstawia, że jego funkcja rozliczeń T+0, która daje kierowcom e-pieniądze do ręki w mgnieniu oka, to zwycięska funkcja.
Terminal CabCab jest przeznaczony do odczytywania opłat drogowych i łączenia ich z opłatami.
Obydwa wiążą się ze złożonością za kulisami. Wonder jest na przykład agentem rozliczeniowym dla banków takich jak DBS i bramką płatniczą dla takich firm jak AliPay, sieci kart kredytowych i firm telekomunikacyjnych takich jak HKT.
Rozliczenie T+0 opiera się na prefinansowaniu kierowców. Daje im opłatę za przejazd (z wirtualnego konta bankowego udostępnionego przez DBS) i kilka dni później pobiera należność (opłatę za przejazd przechodzącą przez zawiłości świata płatności). Byfin, fintech należący do japońskiego SBI, zapewnia Wonderowi kapitał obrotowy na opłacenie taksówkarzy z góry.
Na razie kierowcy mogą otrzymać tę zaliczkę jedynie w formie kredytu na swoim koncie bankowym. Wonder pracuje nad ofertą kart debetowych, jeśli uda mu się znaleźć firmę zajmującą się płatnościami kartowymi, która mu pomoże.
CabCab zapewnia także funkcjonalność paragonów elektronicznych. Jego licznik oblicza również opłaty za przejazd w tunelach, autostradach i innych obszarach. Kierowcy mogą również dodawać własne opłaty (np. za bagaż), bez konieczności samodzielnego wykonywania obliczeń.
W obu przypadkach pobierają od pasażerów dodatkową opłatę za płatność za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Bitwa pomiędzy tymi dwoma fintechami sprowadza się do tego, co kierowcy cenią bardziej: automatyzacja różnych taryf czy natychmiastowa płatność. Obydwa rozwiązania zakładają instalację nowego licznika, a nie obciążanie sterowników dodatkowym sprzętem. Liczniki oznaczają również, że pasażerowie nie potrzebują specjalnej aplikacji: czytnik QR w liczniku wykonuje całą pracę. Taksówkarze muszą zainstalować odpowiednią aplikację, aby otrzymać pieniądze. (Ale Wonder dotuje obecnie 10 procent ceny biletu pasażera, jeśli płaci za pomocą czytnika QR).
Wyzwanie polega na tym, aby uzyskać zgodę właścicieli licencji lub operatorów taksówek na nowy licznik. Wonder ma przewagę na początku dzięki oferowaniu bezpłatnych instalacji, ale w pewnym momencie zalety terminali muszą mówić same za siebie. Oznacza to, że obaj będą próbować pogłębić swoje przypadki użycia: Wonder planuje wprowadzić karty debetowe i pójść drogą fintech; CabCab analizuje funkcje samej taksówki, takie jak połączenia radiowe i geolokalizacja.
Konkurs
Na innych rynkach ich taksówki wprowadziły płatności mobilne – ponieważ zostały do tego zmuszone. Australia i Singapur zobowiązały taksówkarzy do modernizacji liczników, aby umożliwić płatności elektroniczne. To nie jest to, co wydarzy się w Hongkongu. Oznacza to również, że MDR (stopa rabatu dla handlowców), którą ci gracze mogą pobierać, będzie niższa.
Nie jest to też zwykła walka dwustronna. Są inni konkurenci.
Niektóre są łagodne. Octopus i wirtualne banki chcą pozyskać MŚP, ale łatwiej będzie im wykorzystać sieć fintech.
Inne fintechy mogą stać się konkurentami. MicroConnect robi wiele tych samych rzeczy, co Wonder, ale w Chinach kontynentalnych. Firma założona przez Charlesa Li, byłego dyrektora generalnego Hong Kong Exchanges, jest ekspertem w przekształcaniu danych MŚP w usługi finansowe. Jednak na razie wydaje się, że koncentruje się na większych celach na kontynencie.
To sprawia, że PayMe jest trzecim pretendentem do nagrody taksówkowej. HSBC prowadzi również działalność w zakresie agentów rozliczeniowych za pośrednictwem Global Payment – spółki wydzielonej przez bank, aby specjalizować się w tej dziedzinie. W szczególności na liście banków korzystających z Wonder jako bramki płatniczej nie ma HSBC.
Powiązanie Global Payment/PayMe/HSBC jest ogromne. Większość Hongkongów ma PayMe lub bank w HSBC lub jego spółce zależnej, Hang Seng Bank. HSBC nie zamierza powielać działań fintechów za pomocą liczników i tak dalej. Nie jest to konieczne: kierowcy mogą po prostu skorzystać z PayMe i anonimowo otrzymać gotówkę od pasażerów. (To samo dotyczy AliPay i WeChat Pay, obsługujących ludność kontynentalną w Hongkongu.)
Krótko mówiąc, HSBC ma połowę rynku. Dotyczy to wielu aspektów bankowości detalicznej (np. bankomatów). Wonder, CabCab, Octopus i inni walczą o drugą połowę. Jest mało prawdopodobne, aby HSBC współpracował z Wonderem lub CabCab. Bardziej prawdopodobne jest, że wykorzysta swoją znaczną wagę, aby wcisnąć się w nawyki taksówkarzy i pasażerów. (Urzędnicy HSBC odmówili komentarza w tej sprawie.)
HSBC może sobie także pozwolić na zorganizowanie akcji marketingowej skierowanej do kierowców i pasażerów. Bank nie zbankrutuje, jeśli będzie chciał dać się wciągnąć w bójkę o transport taksówkowy. To samo nie dotyczy konkurentów z branży fintech. Nie jest jednak jasne, ile PayMe chce wydać na tę walkę.
W przeciwieństwie do innych miejsc, w których opcje płatności są zwykle ustandaryzowane, rynek taksówek w Hongkongu jest podzielony. Może to być frustrujące dla pasażerów chcących skorzystać z określonej metody płatności. Ale to jest początek.
„Jest to kosztowne” – powiedział konsultant o podejściu polegającym na wymianie licznika. „Podejrzewam więc, że na rozdrobnionym rynku im więcej założycieli spróbuje tego dokonać, tym lepiej”. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia gościom zagranicznym możliwości płacenia własnymi kartami kredytowymi lub portfelami elektronicznymi, dodał: „Nie widzę, aby wspólne podejście nabierało kształtu”.
Ale ten stan rzeczy może nie być trwały.
„Wierzymy, że jest to rynek, na którym zwycięzca bierze wszystko” – powiedział Chan z Wonder.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $ 1 mln
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- O nas
- nieobecny
- Akceptuj
- Konto
- nabywca
- nabywanie
- Dodaj
- w dodatku
- Dodatkowy
- przyjąć
- Sprawy
- przed
- zgodzić się
- wymierzony
- lotnisko
- Alipay
- Wszystkie kategorie
- również
- zawsze
- i
- Anonimowo
- każdy
- Aplikacja
- zjawić się
- podejście
- mobilne i webowe
- SĄ
- POWIERZCHNIA
- obszary
- na około
- przylot
- AS
- aspekty
- zmontowane
- At
- Bankomaty
- próba
- próbę
- próbując
- Próby
- Australia
- automatyzacja
- poparcie
- Bank
- konto bankowe
- Bankowość
- Banki
- bariera
- paski
- na podstawie
- Bitwa
- BE
- bo
- stają się
- być
- zanim
- za
- za kulisami
- uwierzyć
- Korzyści
- zrobiony na zamówienie
- BEST
- Ulepsz Swój
- Zakłady
- pomiędzy
- Duży
- większe
- obie
- Oddział
- szerszy
- wybudowany
- biznes
- Model biznesowy
- ale
- by
- oblicza
- nazywa
- Połączenia
- CAN
- czapka z daszkiem
- zdolność
- kapitał
- wózek
- karta
- Kartki okolicznosciowe
- samochody
- Etui
- Gotówka
- zaopatrywać
- ceo
- pewien
- łańcuch
- wyzwanie
- challenger
- wyzwania
- chan
- zmiana
- Zmiany
- opłata
- ładowanie
- Charles
- Chiny
- Dodaj
- Miasto
- roszczenia
- jasny
- jak
- byliśmy spójni, od początku
- komentarz
- zobowiązany
- wspólny
- Firmy
- sukcesy firma
- porównanie
- konkurencja
- konkurenci
- kompletny
- złożoności
- kompleksowość
- znaczny
- konsultant
- konsument
- kontrast
- wygoda
- Koszty:
- Koszty:
- mógłby
- Covidien
- pęknięcie
- kredyt
- Karty Kredytowe
- krytyczny
- Obecnie
- dane
- Dni
- DBS
- Obciążenie
- Karta debetowa
- Karty debetowe
- postanowiła
- Pogłębiać
- zaprojektowany
- Ustalać
- Deweloper
- urządzenie
- ZROBIŁ
- różne
- trudny
- cyfrowy
- Zniżka
- rozprowadzać
- podzielony
- do
- robi
- Nie
- robi
- nie
- na dół
- kierowca
- sterowniki
- podczas
- e-pieniądze
- E-portfele
- każdy
- chętny
- łatwiej
- gospodarki
- Korzyści skali
- Ekosystem
- efekt
- Starsi
- Elektroniczny
- objąć
- umożliwiać
- zachęca
- zatwierdzony
- Poparcie..
- zapewnić
- entuzjastyczny
- wejście
- szczególnie
- przykład
- Wymiana
- oczekiwać
- drogi
- ekspert
- Wyjaśniać
- dodatkowy
- Cecha
- Korzyści
- Opłaty
- kilka
- walka
- walczący
- finał
- budżetowy
- usługi finansowe
- Znajdź
- FINTECH
- Firmy Fintech
- fintechy
- firmy
- i terminów, a
- FLOTA
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- wymuszony
- obcy
- Dawny
- były dyrektor generalny
- wielki
- Założony
- założyciele
- rozdrobniony
- Darmowy
- od
- z przodu
- frustrujące
- Paliwo
- Funkcjonalność
- dalej
- Wzrost
- Bramka
- otrzymać
- dany
- daje
- Globalne
- Go
- cel
- będzie
- dobry
- got
- Rząd
- wspaniały
- Grupy
- Zwyczaje
- miał
- Pół
- ręka
- Zawiesić
- Hang Seng
- zdarzyć
- sprzęt komputerowy
- Have
- mający
- he
- głowa
- Trzymany
- pomoc
- Wysoki
- autostrady
- zatrudnić
- posiadacze
- Strona główna
- wychowany w domu
- Hong
- Hongkong
- ma nadzieję,
- hotel
- W jaki sposób
- Jednak
- HSBC
- HTTPS
- Piasta
- i
- if
- Nielegalny
- Imigranci
- in
- Motywacja
- Włącznie z
- Dochód
- Zwiększać
- przemysł
- Innowacja
- zainstalować
- Instalacja
- natychmiastowy
- ubezpieczenie
- integrować
- najnowszych
- przedstawiać
- Inwestuj
- inwestowanie
- angażować
- Wyspy
- wydanie
- Wydany
- IT
- JEGO
- samo
- Japonii
- jigsaw
- właśnie
- Kong
- lądowanie
- większe
- Nazwisko
- później
- Prawo
- najmniej
- pożyczanie
- Dźwignia
- pobór
- Li
- Licencja
- Upoważniony
- licencje
- lubić
- Prawdopodobnie
- lubi
- Lista
- mało
- Lobby
- miejscowy
- długo
- Popatrz
- poszukuje
- Partia
- niższy
- zrobiony
- kontynent
- Dokonywanie
- zarządzane
- i konserwacjami
- wiele
- Margines
- rynek
- Marketing
- rynki
- Masa
- matematyka
- Może..
- MDR
- oznaczać
- znaczy
- Poznaj nasz
- Mężczyzna
- Kupiec
- metoda
- milion
- mniejszość
- Aplikacje mobilne
- płatności mobilne
- model
- modele
- pieniądze
- miesięcy
- jeszcze
- Ponadto
- większość
- dużo
- musi
- Potrzebować
- sieć
- sieci
- Nowości
- Z siedzibą w Nowym Jorku
- Następny
- Nexus
- Nie
- żaden
- szczególnie
- już dziś
- of
- poza
- oferuje
- Oferty
- urzędnicy
- on
- ONE
- tylko
- otwierany
- działać
- eksploatowane
- działa
- operacje
- operatorzy
- Opcje
- or
- Inne
- Pozostałe
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- koniec
- własny
- własność
- właściciele
- Współpraca
- przechodzić
- Zapłacić
- płatność
- płatności
- kraj
- procent
- stały
- fizyczny
- sztuk
- sterowanie
- Miejsca
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- gracze
- punkt
- zwrotnica
- biedny
- Popularny
- populacja
- ustawione
- obecność
- Cennik
- przywilej
- nagroda
- Problem
- profesjonalny
- Postęp
- promowanie
- pod warunkiem,
- dostawca
- zapewnia
- że
- położyć
- puzzle
- radio
- podnieść
- Kurs
- raczej
- Czytaj
- Czytelnik
- powód
- wpływy
- należności
- otrzymać
- polegać
- Wynajem
- obsługi produkcji rolnej, która zastąpiła
- reprezentowane
- zażądać
- Wymaga
- Odpowiadać
- restauracji
- detaliczny
- Bankowości detalicznej
- ujawniać
- ujawnia
- jeźdźcy
- prawo
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- Rywal
- role
- Trasa
- run
- Powiedział
- taki sam
- powiedzieć
- mówią
- SBI
- Skala
- skanować
- Sceny
- sektor
- widzieć
- wydać się
- wydaje
- widziany
- poważny
- usługa
- Usługi
- służąc
- osada
- kilka
- Shape
- ona
- Powłoka
- przesunięcie
- Przesunięcia
- potrząsnął
- Sklep
- ściąganie
- podobny
- Prosty
- po prostu
- ponieważ
- Singapur
- SIX
- Sześć miesięcy
- mądry
- Inteligentne miasta
- EMS
- MŚP
- So
- Tworzenie
- rozwiązanie
- Rozwiązania
- kilka
- Ktoś
- Źródła
- mówić
- specjalny
- specjalizować
- wydać
- uprzedzony
- stawka
- pula
- początek
- Stan
- Stacje
- Nadal
- Historia
- Strategia
- strumień
- subsydiarny
- sukces
- taki
- Utrzymany
- Wspierający
- system
- Brać
- biorąc
- Stuknij
- cele
- tech
- Telecom
- Tendencję
- terminal
- zaciski
- niż
- Podziękowania
- że
- Połączenia
- ich
- Im
- sami
- teoria
- Tam.
- Te
- one
- rzeczy
- myśleć
- Trzeci
- to
- chociaż?
- trzy
- Przez
- Tim
- czasy
- do
- także
- narzędzia
- transportu
- transport
- prawdziwy
- Obrócenie
- drugiej
- typy
- Uber
- UnionPay
- w odróżnieniu
- mało prawdopodobne,
- uaktualnienie
- Uaktualnienia
- na
- posługiwać się
- używany
- za pomocą
- v1
- wartość
- różnorodny
- Pojazdy
- Wersje
- początku.
- przez
- Wirtualny
- wirtualny bank
- odwiedzający
- gaża
- Portfel
- chcieć
- brakujący
- chce
- była
- Droga..
- zamożny
- WeChat Pay
- były
- Co
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- Podczas
- KIM
- Hurt
- dlaczego
- będzie
- skłonny
- wygrać
- zwycięski
- w
- bez
- zastanawiać się
- Praca
- pracujący
- działa
- świat
- by
- TAK
- You
- zefirnet