Znaczenie udanych partnerstw w transakcjach fuzji i przejęć (Maria Schuld)

Definicja partnera biznesowego

Prawdziwy partner biznesowy wykazuje pewne cechy, które definiują relacje ściślej niż zwykłe połączenie sprzedawca-klient.

Prawdziwi partnerzy biznesowi:

• Zostań swoim największym zwolennikiem – a czasami może być także konstruktywnym krytykiem
• Dążenie do maksymalizacji wartości relacji dla każdego podmiotu zaangażowanego w inicjatywę strategiczną
• Myśl niezależnie, współpracując na rzecz wspólnego sukcesu
• Uświadom sobie, że tylko dlatego, że czegoś nigdy nie wypróbowano w określony sposób, nie oznacza, że ​​nie należy tego próbować

Wraz z boomem fuzji i przejęć banków wartość silnego partnerstwa między instytucjami finansowymi a ich głównymi dostawcami technologii nigdy nie była tak istotna. Silne partnerstwo może zapewnić realizację celów synergii transakcyjnej i pozycję
połączone przedsiębiorstwa na długoterminowy sukces.

Kontynuacja łączenia

Sukces w fuzjach banków niekoniecznie jest gwarantowany, nawet jeśli branża nadal się łączy. The
wartość fuzji i przejęć w sektorze usług finansowych, który obejmuje bankowość, rynki kapitałowe i ubezpieczenia, wzrosła ponad dwukrotnie do 1.15 bln USD w 2021 r., twierdzi Timothy Johnson, partner ds. usług transakcyjnych w KPMG.

A według firmy badawczej Fitch, bOczekuje się, że banki będą nadal rozwijać się poprzez przejęcia do 2022 r., napędzany pragnieniem zwiększenia skali i siły franczyzy – poprzez nowe obszary geograficzne lub rozwój
udział w rynku w ramach istniejącego zasięgu.

Ponieważ fuzje są zarówno znaczącymi, jak i przełomowymi inicjatywami, bankierzy mogą dążyć do nawiązania relacji z bliskimi partnerami, aby zapewnić sukces programów. Aby stworzyć prawdziwe partnerstwo biznesowe, zgodnie z wcześniejszą definicją, bankierzy muszą ustanowić fundamenty
zaufać, zrozumieć i zrealizować potencjalne synergie oraz złagodzić obawy kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządu dotyczące sposobu i czasu realizacji zidentyfikowanych synergii.

Stworzenie podstaw wzajemnego zaufania

Wzajemne zaufanie jest olejem, dzięki któremu silnik relacji pracuje z maksymalną mocą i wydajnością.

Przejmujący bankierzy mogą pomóc swojemu głównemu partnerowi technologicznemu przygotować i najlepiej wspierać transakcje fuzji poprzez:
dzieląc się swoimi planami tak wcześnie, jak to możliwe.

Wymiana informacji między partnerami powinna działać w obie strony. Umowy o zachowaniu poufności (NDA) torują drogę do strategicznych dyskusji z wyższym personelem banku, a także udostępniania przez partnera technologicznego realistycznych przyszłych planów produktowych.

Obie strony mogą zmaksymalizować wartość ogólnej relacji dzięki dogłębnym spotkaniom, które dopasowują strategię banku do produktu partnera technologicznego, wsparcia i inwestycji w zasoby.

Wspólne realizowanie synergii

Transakcje fuzji i przejęć muszą zapewniać oczekiwane synergie (zarówno oszczędności, jak i wzrost) wynikające z transakcji. Tradycyjne oszczędności w obszarach funkcji personelu, takich jak dział prawny, finanse i marketing, są łatwe do zidentyfikowania.

Technologia bankowa partnerzy mogą pomóc w definiowaniu i rozwijaniu synergii technologicznych które dodają wartość do transakcji i/lub pomagają utrzymać wysoki poziom zadowolenia klienta. Opierając się na wzajemnym zaufaniu, bankierzy mogą poprosić partnerów, aby pomogli im zadać właściwe pytanie
pytania podczas ocen technologii – zarówno na etapie due diligence, jak i wstępnego planowania transakcji fuzji.

Kierownictwo wyższego szczebla partnera technologicznego powinno służyć jako panel rezonansowy, który pomoże w procesie weryfikacji i, co najważniejsze, przedstawi realistyczną ocenę harmonogramu procesu konsolidacji fuzji i przejęć.

Partnerzy technologiczni mogą następnie udostępnić bankowi swoje ramy czasowe i plany dotyczące zasobów/wsparcia, aby udostępnić je swojemu personelowi wewnętrznemu (i w razie potrzeby) swojej Radzie Dyrektorów. Zdolność partnera technologicznego do skalowania staje się szczególnie istotna podczas transakcji
może podwoić lub potroić rozmiar nowej organizacji.

W niektórych przypadkach partner technologiczny może pomóc nowo połączonej instytucji, której aktywa przekraczają 10 miliardów dolarów, sprostać wymogom regulacyjnym, które czekają na instytucję finansową o takim zakresie.