Trzy kluczowe wyzwania, przed którymi stoi każdy rozwijający się zespół finansowy, oraz sposoby ich przezwyciężenia (Callum Mccaig)

W tej serii blogów badamy kluczową rolę, jaką dział finansów odgrywa w umożliwianiu rozwoju w skalujących się organizacjach. W trakcie serii będziemy głęboko zagłębiać się w kluczowe wyzwania, składniki udanego działu finansowego
oraz wskazówki dotyczące skalowania funkcji finansowej. W naszym  drugim
blog serii, podkreśliliśmy niektóre kluczowe wyzwania i problemy, przed którymi stają rozwijające się firmy, próbując zbudować, prowadzić i optymalizować swój dział finansowy. W tym blogu będziemy dalej badać, w jaki sposób te przeszkody mogą utrudniać rozwój firmy
i dostarczy wskazówek, jak je przezwyciężyć, jednocześnie umożliwiając działowi finansowemu efektywne skalowanie w stosunku do reszty firmy.

Z rozmów z kilkoma start-upami i scale-upami odkryliśmy trzy główne wyzwania, które mogą utrudnić firmom optymalizację ich funkcji finansowej; dotyczą one:

1. Przywództwo
2. Technologia
3. Ludzie

Przywództwo – nieefektywne przywództwo finansowe hamuje wzrost

Firmy chcące skalować swój dział finansowy wymagają skutecznego przywództwa z odpowiednim zestawem umiejętności i doświadczeniem, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom rosnącego działu finansowego, zapewniając jednocześnie kluczowe informacje i spostrzeżenia wspierające wyższą kadrę kierowniczą
w podejmowaniu strategicznych decyzji. Może to stanowić wyzwanie dla rozwijających się firm, które nie mają doświadczonej struktury przywódczej i może prowadzić do reaktywnej funkcji finansowej, która raczej hamuje wzrost niż go napędza.

Bez dobrego przywództwa firmy będą miały trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem dobrych specjalistów finansowych, wprowadzeniem ukierunkowanych średnio-/długoterminowych inicjatyw strategicznych, poprawą produktywności i jakości wyników finansowych, wdrożeniem odpowiednich procesów i kontroli,
oraz zapewnić zgodność z przepisami i ustawami.

Jak firmy mogą sprostać tym wyzwaniom?

• Priorytetem jest budowanie skutecznego zespołu kierownictwa finansowego z szerokim, multidyscyplinarnym zestawem umiejętności i wcześniejszym doświadczeniem w zarządzaniu i rozwijaniu działów finansowych, a także dogłębną znajomością systemów i operacji w zakresie technologii finansowych.
• Wykorzystaj zarządzanego dostawcę usług z wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansów MŚP w budowaniu nowoczesnych działów finansowych, które mogą zapewniać kierunek strategiczny i wspierać zespół kierowniczy w kluczowych decyzjach biznesowych.

Technologia – Budowanie na złym fundamencie

W firmach typu start-up/scale-up koncentruje się zwykle na produkcie i sprzedaży, ponieważ to one napędzają wzrost i przyciągają inwestycje. Może to często prowadzić do pomijania innych obszarów działalności, takich jak dział finansowy. Widzimy, że skutkuje to infrastrukturą IT
które są albo słabo rozwinięte i/lub nieodpowiednie do celu, nieefektywne modele danych i procesy, które w dużej mierze opierają się na ręcznej interwencji.

Chociaż może to być wykonalne (choć czasochłonne), gdy firma jest mniejsza, będzie to problematyczne podczas próby skalowania wraz z resztą firmy. Taka konfiguracja będzie wymagała kosztownych zasobów do utrzymania, te koszty w
Dział finansów będzie rósł wykładniczo wraz z rozwojem firmy.

Oto kilka typowych wyzwań IT, które ograniczają wzrost firm:

• Korzystanie z systemów Excel i niepowiązanych – Brak połączonych systemów prowadzi do skomplikowanej i niewygodnej infrastruktury, która jest kosztowna w zarządzaniu
• Ręczne procesy i kontrole – Ręczna obsługa wielu plików i źródeł danych drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i wyczerpuje czas zasobów
• Ograniczone przetwarzanie bezpośrednie — Bez zautomatyzowanych systemów i procesów istnieje większe prawdopodobieństwo błędu ludzkiego i braku wydajności

Dlatego ważne jest, aby firmy skalujące zbudowały silny dział finansowy z połączoną infrastrukturą IT i zautomatyzowanymi procesami tak wcześnie, jak to możliwe, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo dalszych problemów. 

Jak firmy mogą sprostać tym wyzwaniom?

• Przeprowadź bieżącą ocenę stanu, aby dowiedzieć się, które części działu finansowego mogą skorzystać na automatyzacji i usprawnieniu w celu zwiększenia wartości i obniżenia kosztów długoterminowych.
• Opracuj krótkoterminowe poprawki i długoterminowe plany optymalizacji infrastruktury IT działu finansowego, można to zrobić poprzez współpracę z doradcami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną dla MŚP (Subject Matter Expertise) w zakresie finansów i transformacji IT, aby przyspieszyć usprawnienie
  systemów i automatyzacji procesów.
• Skoncentruj się na stworzeniu architektury danych, która składa się ze złotego źródła danych, przechowywanego w chmurze, które zasila bezpośrednio moduły rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, planowania finansowego, sprawozdawczości zarządczej itp.

Ludzie – Trudności w przyciągnięciu i utrzymaniu odpowiedniego talentu finansowego za odpowiednią cenę

Nie jest niespodzianką, że wykwalifikowani księgowi i specjaliści od finansów to drogie i rzadkie zasoby. Ta ograniczona podaż wykwalifikowanych pracowników w połączeniu z dużym popytem stworzyła wysoce konkurencyjne środowisko, które może okazać się kosztowne i czasochłonne
gdy chcesz zatrudnić personel i szybko zwiększyć skalę.

Co więcej, dla wschodzących marek może być szczególnie trudne przyciągnięcie wysokiej jakości talentów, ponieważ często konkurują one z większymi, rozpoznawalnymi na całym świecie korporacjami, które oferują konkurencyjne pakiety. Dlatego ważne jest, aby po zatrudnieniu zasoby
są zachowywane.

Jak firmy mogą sprostać tym wyzwaniom?

• Zatrzymanie personelu: Firmy muszą skoncentrować się na skutecznym tworzeniu działu finansowego, więc wysoko wykwalifikowani pracownicy finansowi koncentrują się na angażujących działaniach o wartości dodanej, a bezmyślne zadania są albo zautomatyzowane, albo zlecane na zewnątrz.
• Priorytetyzacja strategii rekrutacyjnej: Firmy muszą priorytetowo traktować swoją strategię rekrutacyjną i rozwijać swoją markę w branży, aby przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów finansowych z doświadczeniem w pracy w rozwijającej się firmie
• Znajdź elastyczne rozwiązania do powiększania zasobów: Firmy muszą upewnić się, że wybierają odpowiednią kombinację pracowników zewnętrznych i wewnętrznych, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować koszty. Znalezienie partnera, który może zapewnić wykwalifikowanych specjalistów
  na elastycznych zasadach, aby pomóc zarówno w budowaniu, jak i prowadzeniu działu finansowego w okresach wzrostu

Zbudowanie silnego i solidnego działu finansowego, który może skalować się wraz z firmą, jest trudnym procesem. Jednak skupiając się na powyższych kluczowych obszarach, firmy mogą osiągnąć sukces.

______________

Wypatrujcie kolejnego bloga z naszej serii, w którym skupimy się na poglądach VC (Venture Capitalists), którzy chcą inwestować w start-upy/scale-upy i jakie są ich oczekiwania wobec działu finansowego.