10 najlepszych graczy Wealthtech z Azji Południowo-Wschodniej, których warto obejrzeć w 2023 r

Rok 2022 był trudnym rokiem dla startupów fintech, ponieważ inwestorzy ograniczyli swoje inwestycje, wyceny gwałtownie spadły, a firmy technologiczne zostały zmuszone do masowych zwolnień. Jednak pomimo burzliwych warunków rynkowych i kurczącej się działalności w zakresie finansowania fintech, kilku graczy z branży richtech w Azji Południowo-Wschodniej patrzy w przyszłość do 2023 r., udało im się wbrew wszelkim przeciwnościom skalować swoją działalność, rozszerzyć działalność na nowe obszary geograficzne i zabezpieczyć pozyskiwanie funduszy w tym roku.

Dziś przyjrzymy się bliżej 10 największym firmom z branży technologii bogactwa z Azji Południowo-Wschodniej, które poczyniły znaczące postępy w 2022 r., a w 2023 r. będą gotowe na większe sukcesy w nadchodzących latach.

Towarzystwa finansujące (Singapur)

Założona w 2015 roku firma Funding Societies jest cyfrową platformą finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), która zaczęła finansować małe firmy z Singapuru o zdolności kredytowej, które nie mogły uzyskać tradycyjnych pożyczek. Uznając lukę inwestycyjną dla wielu MŚP w regionie Azji Południowo-Wschodniej, Funding Societies zapewnia krótkoterminowe opcje finansowania o stałym dochodzie zarówno dla małych firm, jak i dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Największa tego typu platforma w regionie, jej odnoszący sukcesy model biznesowy pozwolił jej rozwinąć się w całej Azji Południowo-Wschodniej, aby zapewnić umorzenie długów poza Singapurem w krajach takich jak Malezja i Tajlandia. Wychodząc z pandemii, Funding Societies Malaysia wypłaciła już 1 miliard MYR pożyczek biznesowych w ramach ponad 17,000 2020 umów finansowania, podwajając swoje ostatnie transakcje inwestycyjne w porównaniu z XNUMX r.

A jej tajska jednostka, Funding Societies Thailand, osiągnęła 1 mld THB (27.8 mln USD) w wypłatach pożyczek dla MŚP w kraju w 2022 r. do listopada tego roku. Firma poszukuje agresywnie się rozwijam jego zasięg finansowania nowszych modeli biznesowych, którego celem jest wypłata ponad 2 miliardów THB (55.6 miliona USD) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W całym regionie towarzystwa finansujące wypłaciły już ponad 2 miliardy dolarów potrzebującym firmom, korzystając z wielu programów i inicjatyw finansowych. Przedsiębiorstwo 294 mln USD na początku tego roku, aby napędzać plany ekspansji, w tym do Wietnamu piąty rynek regionalny.

Endowus (Singapur)

Założona w 2017 r. firma Endowus jest pierwszym doradcą cyfrowym w regionie Azji Południowo-Wschodniej, który w 2023 r. obejmie zarówno majątek prywatny, jak i publiczne oszczędności emerytalne. Własne systemy firmy zapewniają oparte na danych porady majątkowe w ramach konstruowania spersonalizowanych rozwiązań. Jej portfele opierają się na dostępie do produktów finansowych o jakości instytucjonalnej po możliwie najniższych kosztach.

Endowus ogłosił na początku tego roku swoje plany ekspansji w Hongkongu, zatrudnienie kluczowego kierownictwa i licencjonowanie przez Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). To było po nim w październiku nabycie Carret Private, biura wielorodzinnego z siedzibą w Hongkongu. Umowa zapewniła mu przyczółek w segmencie klientów o bardzo wysokiej wartości netto (UHNWI). powiększenie swoje aktywa objęte doradztwem z około 2 miliardów SGD w sierpniu do 4 miliardów USD.

ADDX (Singapur)

Od momentu powstania w 2017 roku ADDX umożliwia inwestowanie na rynku prywatnym za pośrednictwem regulowanej platformy kierowanej przez społeczność. Inwestorzy mogą handlować funduszami private equity, funduszami hedgingowymi, jednorożcami i innymi prywatnymi możliwościami rynkowymi, korzystając z wygodnej aplikacji mobilnej, gdzie 60% swoich subskrypcji inwestycyjnych teraz mieć miejsce.

Działając globalnie, ADDX zebrał około 20 milionów USD w swojej ostatniej rundzie finansowania od nowych i obecnych akcjonariuszy, z największą koreańską grupą bankową KB Grupa Finansowa prowadząc tę ​​rundę inwestycyjną poprzedzającą serię B. Daje to całkowity kapitał w ADDX do około 140 milionów USD, a firma przekazuje te fundusze na rosnącą ADDX Advantage, platformę zarządzania majątkiem uruchomioną w 2022 roku w celu obsługi prywatnych banków, domów maklerskich i biur rodzinnych.

Prywatne fundusze kredytowe i dłużne typu venture mogą teraz być notowane na giełdzie ADDX, w tym wehikule inwestycyjnym Fundusz Innoven SEA I zarządzanym przez spółkę joint venture (JV) pomiędzy spółką zależną Temasek, Seviora i United Overseas Bank (UOB) z siedzibą w Singapurze. ADDX zwiększył swoją bazę inwestorów o około 80 procent rok do roku, a ostatnio uruchomił swoje pierwsze połączenie z brokerem papierów wartościowych CGS-CIMB Singapore, aby umożliwić swoim klientom dostęp do produktów na rynku prywatnym.

StashAway (Singapur)

Założona w 2016 roku StashAway to cyfrowa platforma zarządzania majątkiem, która oferuje dostęp do globalnie zróżnicowanych portfeli. Firma zaprojektowała optymalne portfele dla każdego stylu inwestycyjnego, preferencji ryzyka i etapu życia. Jej technologia automatycznie równoważy i ponownie optymalizuje portfele klientów, gdy zmieniają się warunki rynkowe lub gospodarcze.

StashAway ma siedzibę w Singapurze i działa w Malezji, na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej (MENA), Tajlandii i Hongkongu. Ono uruchomiona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w maju. Firma twierdzi, że zarządza aktywami przekraczającymi 1 miliard USD.

We wrześniu StashAway zabezpieczone nieujawniona kwota nowego finansowania, która obejmowała strategiczną inwestycję Hamilton Lane, globalnego menedżera inwestycyjnego. Podobno firma pracuje nad tzw wprowadzenie nowych produktów.

Hugosave (Singapur)

Założona w 2019 roku firma Hugosave jest dostawcą tak zwanego „wealthcare”, skupiającego się na pomaganiu klientom w uzyskaniu zdrowych nawyków wydawania pieniędzy i oszczędzania.

Oferta Hugosave obejmuje konto cyfrowe, które pomaga osobom fizycznym wydawać mniej, sugerując możliwości zmiany, zastąpienia i redukcji. Platforma pomaga również użytkownikom śledzić cele finansowe, oszczędzać i rozpoczynać inwestycje dzięki funkcjom takim jak Roundups, w których transakcje kartą są zaokrąglane w górę do najbliższego dolara, a nadwyżka jest automatycznie zapisywana; oraz Gold Vault, który umożliwia klientom inwestowanie w metal szlachetny.

Choć założony trzy lata temu, Hugosave uruchomiona jego aplikacja tylko w zeszłym roku. Firma twierdzi, że w ciągu roku zgromadziła ponad 40,000 XNUMX klientów.

W lipcu 2022 r. Hugosave zabezpieczone runda finansowania przedserii A o wartości 4 mln USD, którą firma zamierza wykorzystać do wzmocnienia swojej obecności w regionie, poszerzenia oferty i poprawy podróży użytkownika. Runda została zamknięta kilka miesięcy po starcie wygrał licencję Głównej Instytucji Płatniczej (MPI) od MAS.

Ajaib (Indonezja)

Założona trzy lata temu platforma richtech Ajaib stała się najnowszym jednorożcem Indonezji w 2021 r., kiedy zamknęła rundę finansowania serii B o wartości 153 mln USD (około 2.1 biliona rupii). To sprawiło, że całkowite finansowanie startupu wyniosło 243 miliony USD i było nieco wyższe niż to, co firma była wyceniana zaledwie jedną czwartą wcześniej, co wskazuje na ciągły optymizm na rozwijającej się indonezyjskiej scenie technologii bogactwa.

Zaufanie było wysokie w rundzie Serii B z wieloma powracającymi inwestorami, w tym SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures i Insignia Ventures. Rundę poprowadził DST Global, który wraz z Ribbit Capital był również głównym inwestorem w Robinhood, platformie z wieloma funkcjami zarządzania majątkiem podobnymi do Ajaib.

W rzeczywistości Ajaib był często porównywany do tej słynnej platformy, a wielu uważało, że porównanie to wykazało zdolności Indonezji do wykorzystania technologii nowej generacji i zrozumienia globalnych rynków kapitałowych. Współzałożyciel i dyrektor generalny Ajaib Group, Anderson Sumarli, powiedział, że zastrzyk zostanie wykorzystany do agresywnej rekrutacji najlepszych talentów, a także do przeprowadzenia kampanii edukacyjnych w celu scementowania nowej generacji indonezyjskich inwestorów w zakresie nowoczesnych usług finansowych.

Pluang (Indonezja)

Założona w 2019 roku aplikacja Pluang to aplikacja inwestycyjna i mikrooszczędnościowa, która umożliwia użytkownikom inwestowanie w kilka klas aktywów, w tym akcje, kryptowaluty, złoto i fundusze inwestycyjne. Głęboka integracja platformy z regionalnymi super aplikacjami Gojek, Dana, Tokopedia i Bukalapak zapewnia jej wyjątkową przewagę konkurencyjną i pomogła jej zgromadzić ponad 7.9 milionów użytkowników.

Firma twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowała silny wzrost, przy czym miesięczny wzrost liczby użytkowników dokonujących transakcji wzrósł 22-krotnie między styczniem 2020 r. a listopadem 2021 r., a wzrost liczby użytkowników przy aktywnym saldzie zwiększył się 28.5-krotnie.

Podłącz zamknięte 55 mln USD w rundzie finansowania serii B w styczniu 2022 r., które, jak powiedział, wykorzysta do dalszego rozwijania swoich możliwości technologicznych i rozszerzania klas aktywów. Firma planuje również rozszerzyć dostępność swojej aplikacji i usług na kluczowych dodatkowych rynkach międzynarodowych.

Finhay (Wietnam)

Założona w 2022 roku Finhay jest licencjonowaną firmą maklerską, która prowadzi platformę zarządzania majątkiem, zaprojektowaną w celu umożliwienia inwestorom indywidualnym dostępu do produktów finansowych w formie cyfrowej. Platforma wykorzystuje uczenie maszynowe (ML) do identyfikowania i rekomendowania inwestycji inwestorom.

W Wietnamie Finhay ma ponad 2.7 miliona zarejestrowanych użytkowników, co czyni go wiodącą cyfrową platformą inwestycyjną w kraju. Powiedział, że wzrost był szczególnie silny w 2021 r., w którym zyskał 150% więcej użytkowników, dzięki wprowadzeniu czterech nowych produktów: kont gotówkowych w CIMB, handlu złotem, 12-miesięcznego produktu oszczędnościowego i handlu akcjami.

Finhay   25 mln USD w rundzie finansowania serii B w czerwcu, jako jedyna ujawniona inwestycja. Firma zapowiedziała, że ​​wykorzysta wpływy na inwestycje w strategiczną ekspansję biznesową, pozyskiwanie talentów i rozwój technologii.

Oprócz zbierania funduszy Finhay dokonał również w tym roku pierwszego przejęcia, przejmując firmę maklerską zajmującą się bezpieczeństwem Vina Securities, aby rozszerzyć swój ekosystem produktów inwestycyjnych.

Monety.Ph (Filipiny)

Wprowadzony na rynek w 2014 roku, Coins.Ph jest wiodącym dostawcą portfeli cyfrowych i platformą wymiany kryptowalut hostowaną na Filipinach. Jego 16 milionów użytkowników może kupować i sprzedawać różne kryptowaluty oraz uzyskiwać dostęp do szerokiej gamy usług finansowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

W pełni regulowany przez Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph jest pierwszą firmą kryptograficzną w Azja posiadać licencje emitenta waluty wirtualnej i pieniądza elektronicznego od banku centralnego. Gracz fintech został sprzedany przez indonezyjską firmę decacorn byłemu dyrektorowi finansowemu giełdy kryptowalut Binance, Wei Zhou, za prawie 200 milionów dolarów na początku tego roku.

Ze swoim statusem finansowego innowatora blockchain na Filipinach, Coins.Ph kolejne 30 mln USD w rundzie finansowania serii C na początku tego roku iw tym miesiącu uzyskane licencję na zaawansowane płatności elektroniczne i usługi finansowe (EPFS), gdy firma zmierza w kierunku oferowania głównych produktów finansowych. Firma zaprezentowała również Coins Access, swoje rozwiązanie z białą etykietą, które umożliwia platformom innych firm łatwe oferowanie usług kryptograficznych.

PitchIN (Malezja)

Stworzony dziesięć lat temu w 2012 roku, PitchIN jest „wiodącą regulowaną platformą ECF w całym regionie Azji i Pacyfiku”, według jej założyciele. ECF to udziałowe finansowanie społecznościowe, a PitchIN była jedną z zaledwie dwóch firm wybranych przez Komisję Papierów Wartościowych (SC) Malaysia na operatora platformy Initial Exchange Offer (IEO), której zadaniem jest wspieranie odpowiedzialnych innowacji w przestrzeni zasobów cyfrowych.

Mając na celu stanie się czołowym cyfrowym centrum pozyskiwania funduszy i inwestycji w Azji Południowo-Wschodniej, firma będzie w 2023 r. inna niż wielu graczy z branży technologii bogactwa, pomagając już co najmniej 130 MŚP w Malezji w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych.

Od ubiegłego roku firma 1.34 mln USD (5.5 mln RM) od 322 inwestorów i ma stopniowo oferować więcej opcji pozyskiwania funduszy i inwestycji dla MŚP zarówno w Malezji, jak iw całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Powołanie platformy IEO umożliwi PitchIN oferowanie zasobów cyfrowych jako opcji inwestycyjnej dla małych firm, dywersyfikując ich potencjał pozyskiwania funduszy.