Opłaty za machnięcia Visa, Mastercard określone w planowanej ustawie Senatu

Dwóch amerykańskich senatorów planuje wprowadzić już w tym tygodniu przepisy, które dałyby sprzedawcom możliwość przekierowywania transakcji kartami kredytowymi Visa Inc. i Mastercard Inc. przez alternatywne sieci.

Ustawodawstwo – które ma wprowadzić demokrata Richard Durbin z Illinois i republikanin Roger Marshall z Kansas – nakazuje Rezerwie Federalnej upewnienie się, że banki z aktywami przekraczającymi 100 miliardów dolarów zapewnią swoim kartom kredytowym wybór co najmniej dwóch sieci. które mogą być wykorzystywane do przetwarzania elektronicznych transakcji kartą kredytową, zgodnie z ulotką dostarczoną przez biuro Durbina.

„To spowodowałoby prawdziwą konkurencję na rynku kart kredytowych – otwierając drzwi nowym podmiotom na rynku, takim jak obecne sieci tylko debetowe, zachęcając do innowacji i zwiększonego bezpieczeństwa, tworząc opcje zapasowe w przypadku awarii sieci i wywierając presję konkurencyjną na karty Visa i Mastercard. stawki opłat”, zgodnie z ulotką.

Rzecznik zakupu, nowojorskiej Mastercard nie miał natychmiastowego komentarza, podczas gdy przedstawiciel Visa z San Francisco nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Dzięki ustawie Durbin i Marshall dążą do kluczowego źródła przychodów dla dwóch firm, które ustalają opłaty, które pobierają sprzedawcy za każdym razem, gdy konsument przeciąga jedną ze swoich kart przy kasie. Banki pobierają większość tych tak zwanych opłat za swipe, zanim przekażą kawałek dwóm gigantom płatności.

Akcje Visa spadły w środę po południu aż o 5.3%, a o 0.6:3 w Nowym Jorku spadły o 14%, podczas gdy Mastercard spadł o 2.9%, po czym odbił się i wzrósł o 0.9%

Posunięcie Durbina i Marshalla nastąpiło po tym, jak obie firmy wprowadziły na początku tego roku szereg zmian w opłatach za swipe, wywołując oburzenie wśród detalistów, którzy twierdzą, że już mają do czynienia ze skutkami inflacji na najwyższym poziomie od 40 lat.

Zmiany opłat

Visa ze swojej strony obniżyła opłaty, które pobiera od firm, których wolumen kart kredytowych Visa wynosi mniej niż 250,000 10 USD, o XNUMX% — ruch, który, jak twierdzi, dotyczy zdecydowanej większości amerykańskich firm. W tym samym czasie firma płatnicza zwiększyła opłaty, które pobiera za większość wydatków online.

Z drugiej strony firma Mastercard obniżyła opłaty za każdą transakcję poniżej 5 USD o około 300 punktów bazowych, jednocześnie obniżając stawki pobierane przez hotele, wypożyczalnie samochodów, przedszkola i restauracje. Firma zwiększyła również tak zwaną opłatę za korzystanie z technologii cyfrowej, którą pobiera od wszystkich transakcji online.

Opłaty te często wynoszą tylko grosze za transakcję. Jednak tylko w zeszłym roku kupcy zapłacili 137.8 miliarda dolarów opłat manipulacyjnych, o 24% więcej niż w 2020 r., wynika z publikacji branżowej The Nilson Report.

To nie pierwszy raz, kiedy Durbin postawił sobie za cel opłaty za swipe. W 2010 roku Kongres uchwalił tak zwaną poprawkę Durbina, która wymagała od banków umieszczenia dwóch niestowarzyszonych sieci na każdej wydanej karcie debetowej. Sprzedawcy powinni zatem mieć możliwość wyboru sieci obsługującej transakcje.

Banki zazwyczaj wydają karty debetowe z Visa lub konkurencyjną kartą Mastercard, ale są też mniejsze, mniej znane sieci o nazwach takich jak Pulse, Shazam i Star. Sieci te często pobierają niższą opłatę, średnio zaledwie 25 centów za transakcję w 2020 r., w porównaniu z 35 centami za wydatki debetowe kierowane przez sieci debetowe Visa, zgodnie z danymi zebranymi przez Rezerwę Federalną.

„Całkowity przegląd”

Pożyczkodawcy polegają na opłatach za swipe, aby oferować nagrody dla użytkowników kart kredytowych, więc banki mogą być zmuszone do wprowadzenia nowych rocznych opłat, aby zachować te korzyści dla klientów, powiedział Dan Perlin, analityk w RBC Capital Markets. I chociaż banki i handlowcy już dawno dostosowali swoje systemy debetowe do zgodności z poprawką Durbina, inni analitycy szybko zauważyli, że ta sama funkcjonalność nie istnieje obecnie w świecie kart kredytowych.

„Włączenie funkcji podwójnej sieci dla kart kredytowych wymagałoby całkowitego przeglądu istniejącej technologii przetwarzania transakcji kartami kredytowymi, w tym zapewnienia interoperacyjności sieci, umożliwienia procesorom wydawców obsługi alternatywnych wiadomości sieciowych oraz całkowitego ponownego wydania wszystkich kart kredytowych dla banków z większą liczbą ponad 100 miliardów dolarów w aktywach, wśród innych wyzwań technologicznych i funkcjonalnych” – powiedzieli analitycy Credit Suisse Group AG w nocie dla klientów.

Grupy handlowe reprezentujące banki i firmy płatnicze natychmiast płakały w środę, argumentując, że projekt ustawy może wywołać obawy o bezpieczeństwo w branży płatniczej i może doprowadzić do większej liczby zagranicznych sieci płatniczych – w tym chińskiego UnionPay – obsługujących transakcje kartami kredytowymi w USA.

„Jest wysoce prawdopodobne i wysoce prawdopodobne, że wiele z tych transakcji może skończyć się w zagranicznej sieci”, powiedział Jeff Tassey, przewodniczący Koalicji Płatności Elektronicznych.

Handlowcy byli jednak nieugięci, że ustawa taka jak ta, którą proponują Durbin i Marshall, pozwoliłaby im ostatecznie obniżyć ceny dla konsumentów. Stanie się tak, gdy inflacja w USA przyspieszy w czerwcu do najwyższego poziomu od 40 lat, co oznacza, że ​​presja cenowa umacnia się w gospodarce.

„Dla detalistów oznacza to wszystko” – powiedział Leon Buck, wiceprezes ds. relacji rządowych w zakresie usług bankowych i finansowych w National Retail Federation. „Pozwoliłoby nam to wynegocjować uczciwszą, mniejszą i bardziej sprawiedliwą cenę”.

Weźmy sklepy ogólnospożywcze, które są znane z bardzo cienkich marż. NACS — grupa handlowa reprezentująca branżę — poinformowała, że ​​opłaty za przeciąganie palce wzrosły o 26% w branży w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i kolejne 33% w samym pierwszym kwartale.

„Nasze szacunki są takie, że posiadanie podstawowej konkurencji powinno przynieść łącznie około 11 miliardów dolarów oszczędności” – powiedział Doug Kantor, główny doradca NACS i członek komitetu wykonawczego grupy handlowej Merchants Payments Coalition. „Powinieneś zobaczyć, jak zdecydowana większość trafia do konsumentów”.

(Aktualizacje z dodatkowymi informacjami i komentarzem analityka w 13 akapicie)

–Jenny Surane i Laura Litvan (Bloomberg)