Wayne Van Dyck, założyciel/dyrektor generalny ClimateCapex

Pemo: Witaj Wayne. Tak dobrze znów z tobą porozmawiać. Naprawdę zainteresowany klimatem [CapEx 00:00:07]. Czy chcesz dać mi trochę tła i trochę o tym, co robicie?

Wayne Van Dyck: Cóż, dziękuję, Pemo. Tak. Climate CapEx to cyfrowa platforma FinTech, która ma zasadniczo przyspieszyć przepływ kapitału na rzecz projektów związanych z czystą energią. Zasadniczo jest to platforma FinTech, która automatyzuje finansowanie projektów, koncentrując się, przynajmniej początkowo, na projektach związanych z energią słoneczną i magazynowaniem o wartości od 2 do 200 milionów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych.

Pemo: Tak. A jak to właściwie działa? Czy chcesz po prostu opisać to trochę dla mnie i dla firmy?

Wayne Van Dyck: Jasne. Sposób, w jaki ta technologia działa i co czyni ją niezwykłą, to fakt, że jest to system poufny i opiera się na technologii profilowania lub hierarchicznej taksonomii strukturalnej, którą opracowaliśmy kilka lat temu w innej firmie. I zasadniczo działa to tak, że wychodzimy i przeprowadzamy wywiady z inwestorami instytucjonalnymi, którzy chcą zainwestować kapitał w pracę w obszarze klimatycznym, i przeprowadzamy z nimi wywiady, aby dowiedzieć się, jaki dokładnie mają kapitał, dłużne, podatkowe, kapitał rozwojowy i tak dalej. W jakie technologie lubią inwestować, jakie są ich preferencje geograficzne, stawki przeszkód, struktury transakcji, wszystkie te informacje trafiają do poufnego profilu. A po drugiej stronie nazwijmy to drugą stroną silnika transakcyjnego. Jest to silnik transakcyjny, który tak naprawdę składa się z dwóch elementów.

Wayne Van Dyck: Drugim komponentem jest to, co nazywamy silnikiem oceny projektu. A to, co robi, to kiedy przychodzi do nas deweloper lub właściciel projektu, który szuka kapitału na swój projekt, przechodzi podobny proces profilowania lub proces, w którym zasadniczo zadajemy im całą serię pytań dotyczących ich projektu. Te pytania lub odpowiedzi na te pytania trafiają do zestawu algorytmów, modeli, standardów branżowych i zasadniczo zawierają analizę, jeśli wolisz, projektu, w którym zasadniczo oceniamy projekt według 25 głównych kryteriów. Następnie przetwarzamy te informacje przez szereg algorytmów, a następnie budujemy 20-letni model przepływów pieniężnych projektu.

Wayne Van Dyck: A potem wszystko to sprowadza się do tego, co nazywamy wynikiem finansowym. A więc jeśli projekt jest powyżej progu, to wygląda na to, że bylibyśmy potrzebni, aby móc uzyskać finansowanie… Innymi słowy, chcielibyśmy to przekazać naszym źródłom inwestorskim. Jeśli jest powyżej progu, to wstawiamy profil projektu do silnika dopasowującego, z profilami od inwestorów, a następnie poprzez szereg algorytmów i algorytmów dopasowywania faktycznie dopasowujemy projekt do właściwych inwestorów.

Wayne Van Dyck: A następnie system automatycznie powiadamia inwestora, że ​​istnieje projekt spełniający jego kryteria. A potem dostają ślepe podsumowanie projektu. Mogą przyjrzeć się projektowi i zdecydować, czy są nim zainteresowani. Jeśli tak, odpowiadają za pośrednictwem systemu. Następnie system ustala rozliczenia umów NDA, abyśmy mogli zasadniczo udostępnić inwestorom resztę informacji o projekcie. A potem, jeśli inwestorzy nadal są zainteresowani, przedstawialiśmy inwestora deweloperowi. I w tym momencie rozpoczynają rozmowy o zebraniu wszystkich informacji z data roomu do procesu due diligence. A jeśli dojdą do wniosku, a następnie dokonają inwestycji, to pobieramy niewielką opłatę za wprowadzenie.

Pemo: Wow. Jest to więc naprawdę usługa kojarzenia dla startupów i inwestorów zajmujących się zmianą klimatu. Fantastyczny.

Wayne Van Dyck: Dokładnie.

Pemo: Tak. To wspaniale. A więc powiedz mi, oczywiście, że na początku 2020 roku wiele się zmieniło na kilku poziomach. Czy zauważyłeś zmianę, jak więcej inwestorów i więcej startupów zainteresowanych kwestiami zmian klimatycznych?

Wayne Van Dyck: Ewolucja tej technologii wynika z faktu, że rozpoczęliśmy to kilka lat temu. Początkowo reprezentowaliśmy deweloperów szukających pieniędzy i stworzyliśmy firmę o nazwie Repower Capital. A kiedy reprezentujesz deweloperów, a właściwie po to, aby zebrać dla nich pieniądze, ten biznes jest regulowany przez… Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych jest regulowany przez FINRA, finansową radę doradczą. I tak byliśmy licencjonowanym pośrednikiem FINRA i reprezentowaliśmy deweloperów. A jakieś dwa lata temu widzieliśmy dużą zmianę na rynku, gdzie nagle na rynek wkracza dużo kapitału, którego wcześniej tu nie było.

Pemo: Czy to byłby początek 2020 roku?

Wayne Van Dyck: Tak. Gdzieś w tym. Cóż, późno… Około 2020 roku wiele osób zaczęło interesować się tak zwanym inwestowaniem wpływowym, inwestowaniem ESG, inwestowaniem zrównoważonym. Postanowiliśmy więc wziąć model biznesowy i odwrócić model biznesowy i zamiast reprezentować deweloperów, teraz reprezentujemy inwestorów.

Pemo: Tak. Wow. Cóż, ponieważ oczywiście, mam na myśli, jestem boomerem i jestem dziewczyną zajmującą się zmianami klimatycznymi, odkąd skończyłem dwadzieścia kilka lat, ale naprawdę zauważyłem różnicę w czasie kryzysu COVID, w którym ludzie nagle płacą dużo więcej uwagi poświęca się zmianom klimatycznym.

Wayne Van Dyck: Absolutnie.

Pemo: To ma sens, jeśli chodzi o czas. Dzięki Bogu, więcej ludzi zwraca uwagę. Więc jak poważny jest, twoim zdaniem, kryzys klimatyczny? Jesteś też długo w zębie, jeśli chodzi o skupienie się na tym, prawda? Jak ja.

Wayne Van Dyck: Tak. Właściwie zacząłem pracować nad tym, co myślałem, że będzie kryzysem energetycznym. Pod koniec lat siedemdziesiątych założyłem pierwszą na dużą skalę firmę zajmującą się rozwojem energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych dla mediów. I tak obserwowałem, jak kryzys energetyczny przeradza się w kryzys klimatyczny. Spędzam dużo czasu śledząc, co się dzieje w kryzysie klimatycznym, plus fakt, że mieszkam w Kalifornii, gdzie mamy teraz bardzo poważne pożary. Mamy do czynienia z bardzo znaczącą suszą. Myślę, że kryzys klimatyczny jest niezwykle poważny.

Pemo: Wysokie temperatury.

Wayne Van Dyck: Dokładnie. Na przykład teraz w Indiach panuje ogromna fala upałów [niesłyszalne 00:07:26].

Pemo: Wiem, widziałem to. Ludzie umierają, a ja podróżowałem po Indiach w wieku dwudziestu kilku lat i było gorąco, ale nie przypominało to tego, o czym w tej chwili relacjonują. Więc o rany.

Wayne Van Dyck: Dokładnie.

Pemo: To prawdziwy problem.

Wayne Van Dyck: Nie, myślę, że to bardzo poważna sprawa, dlatego cały czas nad tym pracuję.

Pemo: Nie. Naprawdę dobra karma, naprawdę dobra karma. Więc powiedz mi, do jakiego rodzaju startupów się zwracasz lub zwracasz się do Ciebie w poszukiwaniu finansowania?

Wayne Van Dyck: Cóż, nasze finansowanie, w tym momencie szukamy czegoś, co nazwalibyśmy inwestorem strategicznym. Są to ludzie, którzy już działają w branży, są zaangażowani w klimat, robią coś z klimatem i rozumieją problem, którym próbujemy się zająć. Problem, który staramy się rozwiązać, polega na tym, że jeśli spojrzysz na świat zmian klimatycznych i spojrzysz na tempo, z jakim musimy zacząć przyspieszać wdrażanie technologii energii odnawialnej, MAE mówi, że musimy przyspieszyć wdrożenie, nazwijmy, wszystkich technologii, w tym słonecznej, ale przede wszystkim słonecznej, ponieważ stanie się ona najtańszą formą elektryczności. Musimy przyspieszyć obecne wdrażanie z około 300 lub 400 miliardów rocznie do biliona dolarów rocznie. A jedną z największych przeszkód w powstrzymywaniu tego jest archaiczny proces, dzięki któremu kapitał znajduje projekty. To wszystko jest skończone z relacjami międzyludzkimi.

Wayne Van Dyck: A to, co staramy się zrobić, to wykorzystać w tym technologię. I wierzymy w oparciu o model, który zrobiliśmy. I tak dalej, możemy zwiększyć prędkość kapitału od dwóch do czterech razy, co oznacza, że ​​w zasadzie moglibyśmy zbudować o wiele więcej projektów o wiele szybciej dzięki tworzeniu technologii lub ułatwieniu procesu, dzięki któremu deweloperzy łączą się z kapitałem. dużo szybciej.

Pemo: Rozumiem, że w zasadzie reprezentujesz inwestorów, ale potrzebujesz też startupów lub projektów. I to było moje pierwotne pytanie. Czy zauważasz, że w tym obszarze jest znacznie więcej wzrostu, jeśli chodzi o innowacje ludzi? I-

Wayne Van Dyck: Cóż, ponieważ skupiamy się głównie na tak zwanym średnim rynku. Skupiamy się więc na projektach od 2 milionów w dziedzinie energii słonecznej i magazynowania od 2 do 200 milionów. Obecnie istnieje około 1300 projektów o mocy od 75 do 40 megawatów, co jest średnim rynkiem w Stanach Zjednoczonych, obecnie poszukującym kapitału o wartości około XNUMX miliardów dolarów. Jest więc mnóstwo projektów.

Pemo: Tak. A jak cię znaleźli? Chodzi mi o to, co robisz, aby do nich dotrzeć lub umieścić je w swoim systemie?

Wayne Van Dyck: Po ponownym uruchomieniu technologii będziemy się do nich zwracać poprzez wszelkiego rodzaju eCommerce, tradycyjny marketing, sieci polecające, reklamy. Zasadniczo, ponieważ nie pobieramy żadnych opłat od inwestorów i deweloperów, stwierdziliśmy, że korzystanie z naszych usług jest dla nich bardzo łatwe, ponieważ nie pobieramy od nich żadnych opłat.

Pemo: To świetnie.

Wayne Van Dyck: A jeśli myślą, że mają swój kapitał, często biorą swój projekt i umieszczają go w naszym systemie, ponieważ być może będziemy w stanie znaleźć tańsze źródło kapitału niż oni już mają. A ponieważ nic ich to nie kosztuje, okazało się, że bardzo łatwo jest sprzedawać go producentom energii słonecznej.

Pemo: A więc czy skupiasz się głównie na projektach związanych z energią słoneczną i magazynowaniem energii?

Wayne Van Dyck: W tej chwili skupiamy się na energii słonecznej i magazynowaniu energii, ponieważ jeśli podążysz za facetem o imieniu Tony Seba, Tony Seba w zasadzie mówi, że do 2030 r. cena energii słonecznej i magazynowania spadnie tak bardzo, że spadnie. być najtańszą formą wytwarzania energii elektrycznej na świecie, prawie na całym świecie. I do tego momentu powinno być… Cóż, według MAE, jeśli mamy nadzieję rozwiązać kryzys klimatyczny, powinniśmy przeznaczać około biliona dolarów rocznie na rozwój energii słonecznej przez około 20 do 25 lat. Dlatego przynajmniej teraz postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na energii słonecznej. Duże projekty energetyki wiatrowej są już dość dobrze obsługiwane przez duże firmy bankowości inwestycyjnej, ponieważ projekty te są zwykle bardzo duże. Są teraz projektami o wartości wielu miliardów dolarów. Skupiamy się więc na energii słonecznej i magazynowaniu.

Pemo: A więc o co chodzi, czytałem kilka miesięcy temu, myślę, bo wszyscy nakręcają się na energię słoneczną tylko w domach, ale zauważyłem, że w USA wiele samorządów pobiera wyższe opłaty za ludzi, którzy korzystają z paneli słonecznych niż ludzie, którzy po prostu przejmują moc. I czy to się zmieni i dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest to oczywiście przeszkoda w wykorzystywaniu energii słonecznej.

Wayne Van Dyck: Cóż, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej to branża regulowana, a sposób, w jaki zarabiają, polega na pobieraniu opłat. Otrzymują opłatę za ilość włożonego kapitału. Więc woleliby kupić projekt i sami być właścicielami projektów, niż zlecać to właścicielom domów. Z drugiej strony właściciele domów, aby zachęcić ich do tego, w niektórych miejscach mają tzw. net metering, co oznacza, że ​​możesz umieścić panel słoneczny na dachu swojego domu i jeśli nie nie zużywaj całej energii, możesz ją sprzedać z powrotem do sieci. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie lubią tego zbytnio, ponieważ czasami muszą płacić za to więcej, niż im się wydaje, że powinny. I dlatego w niektórych przypadkach się temu sprzeciwiają.

Pemo: Tak. Dobrze. I na koniec powiedz mi, czy mógłbyś zrobić jedną rzecz, aby pomóc kryzysowi klimatycznemu, oczywiście jesteś zaangażowany. Co by to było?

Wayne Van Dyck: Cóż, gdybym był Bogiem i mógłbym robić wszystko, co chciałem, i to by się utrzymało, myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką moglibyśmy teraz zrobić, jest przekazanie opłaty za emisję dwutlenku węgla i dywidendy zgodnie z promowanymi zasadami przez Lobby Klimatyczne Obywateli, gdzie zasadniczo pobieramy opłatę za wszystkie paliwa kopalne, a następnie zbieramy dochody z tego i zwracamy je ludziom. Ale to, co by to zrobił, to zmieniłoby ekonomię biznesu energetycznego, tak że droższe byłoby wytwarzanie energii elektrycznej i korzystanie z energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych niż ze źródeł odnawialnych. A to zmusiłoby znacznie więcej osób do rozpoczęcia działalności związanej z opracowywaniem projektów fotowoltaicznych, opracowywaniem projektów dotyczących biomasy i tak dalej. Po prostu musimy to zrobić dużo szybciej i dopóki nie otrzymamy odpowiednich sygnałów w gospodarce poprzez właściwe wycenę, w tym zewnętrzne koszty paliw kopalnych, nie osiągniemy tego wystarczająco szybko. Więc przekażę opłatę i dywidendę.

Pemo: To świetnie. Rany, mam nadzieję, że podążą za twoim pomysłem, ponieważ COP26 wydawał się na niektórych poziomach totalną stratą. I ze wstydem przeczytałem, że rząd australijski ma tam stanowisko dotyczące paliw kopalnych. A ja na to: „WTF? O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Tak więc wygląda na to, że ludzie i rządy nie traktują tego tak poważnie, jak powinni. Miejmy więc nadzieję, że posłuchają tego podcastu.

Wayne Van Dyck: Cóż, inną rzeczą, która bardzo by pomogła, byłoby pozbycie się subsydiów, które wciąż są przyznawane przemysłowi paliw kopalnych, ponieważ wciąż zniekształcają ekonomię. Więc masz absolutną rację.

Pemo: Tak. W każdym razie wyglądaj fantastycznie, żeby znów z tobą porozmawiać, Wayne. Zawsze pobudza moją wyobraźnię i możliwości, a życzę wszystkiego najlepszego z Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Bardzo dziękuję.

Pemo: Dobrze.

Wayne Van Dyck: Nie możemy się doczekać kolejnej rozmowy.

Pemo: Tak.