Możesz wybrać, co chcesz oglądać, słuchać i kupować, kiedy tylko chcesz, odzwierciedlając Twoje gusta i wartości w dokonywanych wyborach. Podążamy tą samą drogą z naszymi decyzjami inwestycyjnymi. Dostawcy produktów doradzają doradcom inwestycyjnym, w jaki sposób mogą wykorzystać technologię do utrzymania zaufanych pozycji u klientów.
„Klienci chcą dziś inwestycji zgodnych z ich wartościami” – powiedział dyrektor generalny Morningstar, Kunal Kapoor, w swoim przemówieniu otwierającym na konferencji Morningstar Investment 2022. Klienci chcą, aby ich osobiste preferencje odzwierciedlały się w ich portfelach, oprócz osiągania zysków i zarządzania ryzykiem.
„Aktywna personalizacja to nowe aktywne inwestowanie” – powiedział Kapoor. „Spersonalizuj swoje portfolio na dużą skalę: to temat, który będzie powtarzany w kółko”.
FinTech Showcase na konferencji Morningstar, w którym zaprezentowano 18 produktów, obejmował te pięć tematów:
- Zapewnianie personalizacji portfela i automatyzacji danych na dużą skalę.
- Koncentrowanie się na wartościach klienta i budowanie portfeli, które odzwierciedlają te wartości, zapewniając jednocześnie zwroty.
- Dając doradcom możliwość łatwego dodawania nowych, złożonych produktów (mianowicie kryptowalut i rent).
- Uczynienie niezależnych porad finansowych lepszymi i bardziej przystępnymi cenowo.
- Korzystanie z technologii, która daje doradcom finansowym więcej czasu na spędzenie z klientami, a nie na administrację.
W FinTech Showcase wzięły udział wymienione w kolejności prezentacje firmy.
Biologia przestrzeni wektorowej
Stosuje swoje technologie sztucznej inteligencji w usługach finansowych, aby znaleźć „ukryte relacje” między globalnymi wydarzeniami a spółkami publicznymi. Rezultatem jest automatycznie wygenerowany zbywalny koszyk akcji lub tokenów kryptograficznych, aby zapewnić ochronę finansową za pomocą krótkich pozycji lub innych strategii handlowych.
Wstępne nagranie
Udostępnia rekomendacje w służbie inwestycji o stałym dochodzie, które są ogólnie dostępne tylko dla dużych instytucji. Celem jest uczynienie rynków o stałym dochodzie bardziej dostępnymi, przejrzystymi i połączonymi poprzez wykorzystanie rekomendacji (pomyśl o Yelp), aby zapewnić mniejszym inwestorom instytucjonalnym dane rynkowe i wiedzę.
Powiększenie
Zapewnia doradcom technologię AI, która umożliwia im łatwiejsze odkrywanie produktów inwestycyjnych zgodnych z preferencjami i wartościami klientów. Usługa ma na celu pomóc doradcom w tworzeniu bardziej osobistych portfeli i modeli oraz zapewnić zarządzającym aktywami cyfrowy kanał dystrybucji do doradców. „Spersonalizowane propozycje wpływu pomagają pogłębić relacje między doradcą a klientami, a klienci mogą zobaczyć wpływ, jaki ma ich portfolio” — powiedział Matt Barley, dyrektor ds. sprzedaży doradcy.
Trove
Umożliwia afrykańskim inwestorom łatwe i niedrogie inwestowanie w globalne papiery wartościowe. Aplikacja połączona z badaniem Morningstar jest skierowana do afrykańskich inwestorów, zarówno na kontynencie, jak i w diasporze, z edukacją inwestycyjną, niskimi minimalnymi poziomami inwestycyjnymi i ułamkowym dostępem do udziałów w globalnych papierach wartościowych.
Imadło
Tworzy niestandardowe portfele, które wyrażają osobiste preferencje i pragnienia na dużą skalę. Aplikacja zajmuje się budową portfela i realizacją inwestycji dla doradców na podstawie ich planu finansowego dla klientów indywidualnych. Firma nazywa to Wealth 3.0 Intelligent Investing, w przeciwieństwie do funduszy ETF i funduszy indeksowych Wealth 2.0 oraz funduszy powierniczych Wealth 1.0.
Żywotność
Z czasem minimalizuje podatki, aby zapewnić dodatkową alfę inwestycji, nawet gdy klienci defundują rachunki. Firma zajmująca się technologiami dla przedsiębiorstw pomaga oszacować często złożone implikacje podatkowe inwestycji nagromadzonych w ciągu całego życia i optymalizować struktury podatkowe w celu pozyskania dodatkowego bogactwa.
Benetyk
Zapewnia doradcom rynek usług stron trzecich, których potrzebują do zarządzania praktyką emerytalną. Firma reklamuje się jako „amazon.com świadczeń emerytalnych”, która zapewnia doradcom dostęp do stron trzecich i śledzi oferty oraz przepływ biznesowy poprzez doświadczenie użytkownika podobne do Amazon.
Wysokość Zero
Umożliwia doradcom finansowym i zarządzającym majątkiem inwestowanie w aktywa cyfrowe w imieniu swoich klientów w bezpieczny i cyfrowy sposób. Firma zapewnia platformę o otwartej architekturze, która daje doradcom możliwość wyboru bezpośrednich lub wtórnych inwestycji w aktywa cyfrowe, powierników i giełd handlowych.
Innowacje Meetami
https://www.amipro.ca/software
Pomaga doradcom poruszać się po aktywach cyfrowych, udostępniając systemy zarządzania edukacją i inwestycjami. Biorąc pod uwagę, że wielu klientów już pyta o aktywa cyfrowe lub w nie inwestuje, celem firmy jest wspieranie doradców w budowaniu praktyki w zakresie aktywów cyfrowych i utrzymywaniu lub uzyskiwaniu przychodów.
NapędBogactwo
Zapewnia technologię, która szybko i łatwo dodaje nowe produkty do praktyki doradczej. Korzystając z interfejsów API i wspólnego interfejsu dla wszystkich klas aktywów, firma pomaga doradcom w tworzeniu dochodowych produktów dla niedostatecznie obsługiwanych i niedoinwestowanych klientów.
Altruista
Buduje i skaluje praktyki doradztwa inwestycyjnego za pomocą niedrogiej technologii. Niezależni doradcy mogą korzystać z cyfrowych narzędzi i przepływów pracy, które wcześniej były dostępne tylko dla większych firm, dzięki zintegrowanemu, niedrogiemu i dostosowywalnemu stosowi technologicznemu.
Najmądrzejszy
Podejmuje decyzje handlowe z wybranymi przez inwestorów ekspertami. Handlowcy mogą wymieniać swoje portfele i pokazywać zwroty, podczas gdy inwestorzy mogą wybrać zespół traderów, według których będą wzorować swoje portfele, podobnie jak drużyna futbolu fantasy. „Nasi inwestorzy mogą uczyć się od śledzonych przez siebie ekspertów” – powiedział Axel Thibon, założyciel i dyrektor generalny. „Eksperci zdobywają obserwujących, ekspozycję i budowanie marki. Inwestorzy uzyskują samodzielny, ale ukierunkowany sposób inwestowania: „zrób to ze mną, a nie rób to sam lub rób to za mnie”.
Etyczny
Umożliwia doradcom majątkowym i inwestorom tworzenie portfeli, które starają się pogodzić osobiste wartości z celami finansowymi. Zarządzający aktywami pomaga inwestorom indywidualnym i doradcom finansowym inwestować w papiery wartościowe, które osiągają zindywidualizowane wyniki dla zrównoważonego inwestowania.
Luma Technologie Finansowe
Dąży do prostych produktów strukturyzowanych i rent. Połączenia API firmy i technologie platformowe ułatwiają doradcom finansowym zrozumienie, oferowanie i zarządzanie tymi produktami, dając im dodatkowe produkty z szerokim wyborem emitentów i przewoźników.
AlfaSense
Szybko wyszukuje informacje rynkowe za pomocą ukierunkowanej wyszukiwarki opartej na sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do ogólnych wyszukiwarek firma agreguje wyniki z odpowiednich źródeł danych finansowych i organizacji; następnie analizuje wyniki w odkrycia interesujące doradców i handlowców badających trendy rynkowe i firmy.
Grupa rozwiązań awaryjnych
https://www.backstopsolutions.com/
Oferuje aplikację do zarządzania przepływem pracy badawczej dla inwestorów instytucjonalnych, którzy zarządzają inwestycjami typu private equity, nieruchomościami, funduszami hedgingowymi i innymi inwestycjami alternatywnymi. Celem jest zautomatyzowanie i usprawnienie informacji dotyczących zarządzania inwestycjami poprzez spójne procesy we wszystkich klasach aktywów, aby zapewnić większą koncentrację i wgląd menedżerom inwestycyjnym.
Halo Inwestowanie w produkty strukturyzowane
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Prowadzi platformę marketplace, która ułatwia doradcom inwestycyjnym oferowanie notatki strukturalne do portfeli klientów. Te instrumenty dłużne, jako narzędzie inwestycyjne numer trzy na rynkach kapitałowych, są trudne do kupienia dla inwestorów, ponieważ są złożone i wymagają wysokich minimalnych nakładów inwestycyjnych. Halo zapewnia niezależną platformę zawierającą te notatki, aby zapewnić bardziej przejrzysty i łatwiejszy dostęp do rynku.
Biuro ubezpieczeń zewnętrznych Halo Investing
Ułatwia doradcom dodawanie rent do portfeli klientów. to kolejny przypadek rosnącej popularności rent. Platforma daje niezależnym doradcom możliwość budowania linii produktów i zarządzania odziedziczonymi inwestycjami bez poświęcania dodatkowego czasu lub zatrudniania wyspecjalizowanego personelu.
- mrówka finansowa
- blockchain
- Fintech konferencji blockchain
- dzwonek fintech
- coinbase
- pomysłowość
- fintech konferencji kryptowalut
- FINTECH
- aplikacja fintech
- innowacje fintech
- Powstanie Fintech
- doradcy inwestycyjni
- Morningstar
- Otwarte morze
- PayPal
- płatny
- wypłata
- Bogactwo PFM
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- platogaming
- brzytwa
- Revolut
- Marszczyć
- kwadratowy fintech
- pas
- Tencent Fintech
- zarządzanie majątkiem
- bogactwo
- Xero
- zefirnet
