Co to jest lama DeFi? Wprowadzenie do pulpitu nawigacyjnego DeFi TVL

DeFi Llama to zdecentralizowany pulpit analityczny, który śledzi DeFi TVL (całkowita zablokowana wartość) dla projektów takich jak Ethereum, Terra i Binance. 

Obecnie aplikacje DeFi są nieco trudne do śledzenia ze względu na ich zdecentralizowany charakter, a inwestorzy muszą sprawdzać każdą z osobna, aby być na bieżąco z rynkiem. DeFi Llama ma na celu rozwiązanie tego problemu. 

DeFi Llama dostarcza inwestorom szczegółowe informacje za darmo, analizując dane z największych światowych sieci, 

To dane z rynku wartego 172 miliardy dolarów bez wydawania ani grosza. Całkiem dobra oferta, jeśli nas o to poprosisz. 

Aby zapewnić użytkownikom jak najwięcej informacji, DeFi Llama śledzi:

• Aplikacje DeFi
• Sieci DeFi
• Widelce DeFi
• Zrzuty DeFi
• NFT
• Wyrocznie

Poniższy przewodnik DeFi Llame opisuje, czym jest DeFi Lama, jak to działa, jak korzystać z DeFi Lamy i jej konkurentów.

Co to jest lama DeFi?

DeFi Llama to interfejs API, który śledzi DeFi LTV, aby uzyskać przegląd największych światowych sieci i całkowitą wartość rynku DeFi jako całości. Łańcuchy bloków obejmują: 

• Ethereum 
• BSC
• Ziemia
• Tron
• Lawina
• Solana
• Wielokąt
• Cronos
• Fantom
• Fale

I wiele więcej. 

Platforma pozyskuje swoje informacje bezpośrednio z ponad 80 łańcuchów bloków warstwy pierwszej, setek zdecentralizowanych aplikacji, CoinGecko i Uniswap. CoinGecko śledzi ponad 400 giełd i 5000 aktywów DeFi, co czyni go jednym z największych na świecie agregatorów danych kryptowalut. Uniswap dostarcza informacji o tysiącach kryptowalut i jest jednym z największych zdecentralizowane wymiany z ponad 100 miliardami dolarów całkowitego wolumenu obrotu.

Kompilując te dane, użytkownicy mogą łatwo zobaczyć, które sieci są największe, a które najszybciej się rozwijają. Dane są wiarygodne, ponieważ pochodzą z otwartych protokołów, w których dane blockchain są publicznie dostępne. 

W grudniu 2021 r. DeFi TVL osiągnął rekordowy poziom 250 mld USD (we wrześniu 19.5 r. wyceniany na 2020 mld USD), pokazując, jak szybko rynek się rozwija. 

Jak działa lama DeFi?

Powyżej ustaliliśmy, że DeFi Lama agreguje informacje z łańcuchów bloków, aby zapewnić użytkownikom dane. Ale jak dokładnie działa DeFi Lama?

Zanim zaczniemy, warto zauważyć, że TVL różni się od kapitalizacji rynkowej. Pod względem kapitalizacji rynkowej Bitcoin jest zdecydowanie największą kryptowalutą. Jednak nie obsługuje inteligentnych kontraktów, więc nie można na nich budować aplikacji DeFi. Dlatego nie ma go na liście DeFi Lama.

Oto jak korzystać z Lamy DeFi. 

Tablica rozdzielcza Lamy DeFi

Po wejściu na stronę przejdziesz bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego Lamy DeFi, pokazującego wykres DeFi TVL w różnych działaniach. Należą do nich rankingi TVL oparte na USD, TVL różnych łańcuchów bloków, protokoły i zmiana procentowa w ciągu jednego dnia, siedmiu dni i miesiąca. 

Według tablicy rozdzielczej z lipca 2022 r. MakerDAO (MKR) ma najwyższy TVL z 8.43 mld USD aktywów, a Lido (LDO) zajmuje drugie miejsce z 7.08 mld USD. 

Użytkownicy mogą przeglądać rankingi TVL w oparciu o oddzielne sieci, takie jak Ethereum, BSC i Tron, lub wybrać ogólny przegląd rynku. 

Po lewej stronie deski rozdzielczej znajdują się również poszczególne sekcje, w tym 

• Więzy
• Widły DeFi
• Airdrops
• Wyrocznie
• Stablecoins

Oto jak działają. 

Łańcuchy DeFi

W menu „Łańcuchy” użytkownicy mogą sprawdzić TVL największych łańcuchów bloków. Gdy użytkownicy klikną przycisk Łańcuch, zostaną przeniesieni do listy łańcuchów warstwy 1, w których można budować aplikacje. 

Czołową siecią DeFi jest Ethereum, z udziałem w rynku na poziomie 58.7% i TVL w wysokości 39.45 mld USD. Mimo że wydaje się, że stanowi przytłaczającą większość rynku, udział Ethereum w rynku spadł od 2021 r., stanowiąc 95-97% całej działalności DeFi. 

Od czasu swoich rekordowych szczytów aplikacje takie jak UniSwap i OpenSea wprowadziły innowacyjną technologię blockchain, tworząc nowe opcje zdecentralizowanego handlu. Wiele z nich można znaleźć pod nagłówkiem Łańcuchy, w tym: Solana (SOL) Tron (TRX) i Fale (FALE). 

Widły DeFi

Widelec to kopia oryginalnego oprogramowania, które zostało nieco zmienione w celu wprowadzenia ulepszeń. Większość aplikacji DeFi to aplikacje typu open source, więc kod jest dostępny komercyjnie i można go sklonować do innych projektów. Wyobraź sobie pozwy w każdej innej niszy.

Widelce też niekoniecznie są złą rzeczą. W rzeczywistości projekty rozwidlone mogą często mieć wyższą TVL niż ich oryginalne aplikacje. Na przykład na karcie Forks DeFi Uniswap (najbardziej rozwidlone oprogramowanie w DeFi) zostało rozwidlone przez usługi takie jak PancakeSwap (CIASTO), SushiZamień (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) i ma najwyższy TVL na lamach DeFi wynoszący 7.16 mld USD.

Zrzuty DeFi

Airdrop DeFi to rozdanie tokenów, które zwykle kończy się w momencie uruchomienia nowej kryptowaluty w celu promowania tokena i budowania społeczności. 

Popularnym airdropem był UniSwap, który po uruchomieniu zrzucił użytkowników o wartości 10,000 XNUMX USD tokenów UNI. Innym popularnym zrzutem był Usługa nazw Ethereum (ENS), który wysłał tokeny o wartości ponad 10,000 XNUMX USD do użytkowników, którzy zarejestrowali nazwy domeny .eth.

W zakładce DeFi Llama Airdrops użytkownicy znajdą protokoły beztokenowe, które mogą wkrótce zostać zrzucone. Dzięki temu użytkownicy mogą wcześnie wejść i zoptymalizować swoje zarobki. TVL plasuje każdy protokół, przy czym najwyżej ocenianym protokołem jest Arrakis Finance, z TVL w wysokości 1.83 mld USD.

Wyrocznie

Wyrocznie Blockchain pomagają zdecentralizowanym ekosystemom komunikować się ze światem zewnętrznym w celu walidacji danych, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania izolacji łańcuchów za pomocą inteligentnych kontraktów. Wysyłają dane, takie jak dane usług płatniczych, kanały cenowe i dane pogodowe. 

Deweloperzy mogą również projektować zautomatyzowane systemy bez pośredników, które czerpią dane ze świata rzeczywistego, choć ten proces jest podobny do tradycyjnych finansów. 

Użytkownicy mogą przeglądać najlepsze usługi Oracle na rynku za pośrednictwem zakładki Oracles. Od lipca 2022 r. najlepszą usługą jest Ogniwo łańcucha (LINK), z TVS 15.94 mld USD i udziałem w rynku na poziomie 50.94%. Za nimi plasują się takie usługi jak Maker (MKR) (8.49 mld USD), WinkLink 4.55 mld USD i Pthy (639.97 mln USD). 

Stablecoins

Stablecoins to nowa opcja dla Lamy DeFi. A stablecoin jest aktywem zaprojektowanym tak, aby mieć względnie stabilną cenę, zwykle poprzez powiązanie z towarem lub walutą lub kontrolowanie jego podaży za pomocą algorytmu.

Za pomocą zakładki Stablecoins użytkownicy mogą przeglądać najpopularniejsze na rynku stablecoiny uszeregowane według kapitalizacji rynkowej. Obecnym liderem branży jest Pęta (USDT), z kapitalizacją rynkową 66.39 mld USD, a następnie Moneta USD (USDC), z kapitalizacją rynkową 54.11 mld USD. 

Czy są jakieś alternatywy dla lamy DeFi?

DeFi Llama jest doskonałym źródłem danych dla inwestorów DeFi, ale ma również wielu wartościowych konkurentów.

Konkurencja DeFi Llama zapewnia również dodatkowe dane dla protokołów, takich jak farmy plonów i dane toTVL. Obejmują one:

• CoinMarketCap
• CoinGecko
• DappRader 
• DeFi Pulse
• EtherScan.io

Pomimo tego, że znajdują się w tej samej niszy, niektóre z tych witryn mają inne specjalizacje niż Lama DeFi. Na przykład DappRader analizuje również dane cenowe dla projektów NFT, takich jak Axie Infinity i Bored Ape Yacht Club, co pomaga wyróżnić się na tle innych źródeł danych branżowych. 

Ostatnie myśli: plany na przyszłość dla Lamy DeFi

Witryny takie jak DeFi Llama pozwalają podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie rzeczywistych danych, a nie informacji promowanych przez konkretny projekt, jego rzeszę fanów lub influencera, któremu zapłacono za promowanie usługi.  Chociaż cena na giełdach może wyglądać dobrze, trudno jest określić odchylenia cenowe (tzw. poślizgi) bez wszystkich danych; nawet z danymi może to być trochę trudne. 

Poślizg ma kilka przyczyn, w tym manipulacje wyrocznią, włamania, wysoki poziom handlu lub ataki pożyczki błyskawicznej, gdy dana osoba zaciąga dużą pożyczkę, aby obniżyć cenę aktywów na giełdzie, które następnie odsprzedaje za wyższą cenę. 

Ogólnie rzecz biorąc, interfejs API DeFi Llama jest doskonałym źródłem informacji obejmujących większość rynku DeFi. Zapewnia użytkownikom przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs, w którym mogą łatwo wyszukiwać protokoły DeFi w oparciu o ich preferencje. 

Jednak nie jest to jedyne źródło informacji. Konkurenci, tacy jak CoinMarketCap i CoinGecko, dostarczają bardzo podobnych informacji, a witryny takie jak DappRader idą o krok dalej. 

Aby uzyskać najlepsze dane, które mogą napędzać Twój proces decyzyjny, zalecamy korzystanie z kombinacji źródeł danych od DeFi Lamy i jej konkurentów.

 Ponieważ rynek nadal się rozwija, popularność Lamy DeFi prawdopodobnie wzrośnie wraz z nią, dając projektowi większe możliwości zwiększenia reputacji dostawcy danych w branży DeFi.