Yuexiu REIT proponuje przejęcie Yuexiu Financial Tower

HONGKONG, 26 października 2021 r. - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT wraz z Yuexiu REIT Asset Management Limited zwane są Funduszem, kod giełdowy HKEX: 405) ma przyjemność ogłosić, że za pośrednictwem swojej spółki celowej zawarł akt nabycia spółki spółka zależna będąca w całości własnością Yuexiu Property Company Limited (jako Sprzedającego) (Yuexiu Property, kod giełdowy HKEX: 123) oraz Yuexiu Property (jako Gwarant). Yuexiu REIT proponuje nabycie od Dostawcy, Yuexiu Financial Tower, najwyższej klasy międzynarodowego budynku biurowego klasy A, ponieważ tego typu obiekty stają się coraz rzadsze w głównej dzielnicy biznesowej Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Wieża finansowa Yuexiu

Pan Lin Deliang, prezes, dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny Yuexiu REIT, powiedział: „Wierzymy, że to przejęcie stwarza cenną szansę. Po sfinalizowaniu przejęcia Yuexiu REIT będzie właścicielem trzech charakterystycznych budynków o dużej wysokości, wyższych niż 300 metrów i oczekuje się, że powiększona wycena portfela Yuexiu REIT będzie największą spośród portfela ChRL posiadanego przez REIT notowane na giełdzie w Hongkongu i Singapurze po nabytek. Yuexiu REIT od dawna angażuje się w inwestowanie w wysokiej jakości, przynoszące dochód nieruchomości komercyjne w najlepszych miastach Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) o długoterminowym potencjale wzrostu. To przejęcie oznacza znaczący postęp w strategii inwestycyjnej i rozwoju Yuexiu REIT. Co więcej, możemy również wykorzystać duże możliwości rozwoju w rejonie Greater Bay Area (GBA) i Kantonie, a także na rosnącym rynku nieruchomości komercyjnych w Kantonie; powiększyć portfel nieruchomości Yuexiu REIT; generować długoterminowe i stabilne źródło dochodu; i ostatecznie zwiększyć potencjał wzrostu Yuexiu REIT.”

Rozwój Kantonu napędzany jest systemem gospodarczym i modelem rozwoju opartym na innowacjach, a miasto stanie się światowej klasy siedzibą przedsiębiorstw działających w powstających, zaawansowanych branżach produkcyjnych i nowoczesnych usługach, a ostatecznie stanie się klastrem miast o międzynarodowym standardzie i światowym klasa Bay Area zostanie w pełni utworzona w przyszłości. Jako jedno z głównych miast rozwoju GBA, wraz z Hongkongiem, Makau i Shenzhen, Kanton zajmuje pozycję centralnego miasta i bramy krajowej; jest także zaawansowanym ośrodkiem handlu międzynarodowego, kompleksowym węzłem komunikacyjnym i ważnym ośrodkiem rozwoju nauki, technologii, edukacji i kultury, ponieważ nadal buduje międzynarodową metropolię. Wśród miast 9+2 w GBA, Guangzhou jest stolicą prowincji Guangdong w południowych Chinach i kluczową strategiczną lokalizacją w GBA, położoną w doskonałej lokalizacji, która szybko się rozwija. W pierwszej połowie 2021 roku wzrost PKB Kantonu przekroczył średni poziom krajowy i średni poziom Guangdong, a oczekiwany przyspieszony rozwój GBA powinien również pobudzić większy popyt rynkowy na międzynarodowe biuro klasy A w ZJNT w Guangzhou. Dlatego przejęcie może wykorzystać możliwości wynikające z szybkiego rozwoju gospodarczego GBA i Kantonu, a także uchwycić rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w Kantonie.

Proponowane przejęcie Yuexiu Financial Tower dotyczy budynku biurowego klasy międzynarodowej A, który jest jednym z dziesięciu najwyższych drapaczy chmur w Kantonie i charakterystycznym budynkiem strategicznie zlokalizowanym w centralnej dzielnicy ZJNT, pod numerem 28, Zhujiang East Avenue, w dzielnicy Tianhe w Guangzhou. Yuexiu Financial Tower ma łączną powierzchnię brutto 210,282.94 68 m4 i składa się z 64-kondygnacyjnego naziemnego komercyjnego budynku biurowego (składającego się z 4-kondygnacyjnej części handlowej i 827-piętrowej części biurowej) oraz 5-kondygnacyjnej piwnicy z 10 podziemnymi miejsca parkingowe. Położony w strategicznym węźle komunikacyjnym z wygodnym transportem, w sąsiedztwie głównych linii metra, w odległości około 3-5 minut spacerem. Jest dostępny dla linii metra 200, 18 oraz linii Automated People Mover (pociąg elektryczny bez kierowcy). Znajduje się zaledwie 2 metrów od stacji Xiancun, stacji przesiadkowej linii metra 13 i fazy 2021 linii 2022, która została otwarta odpowiednio we wrześniu XNUMX r. i ma zostać otwarta odpowiednio w XNUMX r. Otwarcie nowych stacji Xiancun i stacji północnej Huacheng Square jeszcze bardziej usprawniłoby regionalną sieć transportu publicznego, a tym samym mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć stawki czynszów w budynkach biurowych w pobliżu stacji. Co więcej, Yuexiu Financial Tower posiada lądowisko dla helikopterów, co stanowi wyjątkową infrastrukturę transportową w porównaniu do innych budynków biurowych klasy A w Kantonie, która obsługuje loty pomiędzy Guangzhou, Shenzhen i Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower to wysoce konkurencyjny obiekt w regionie, posiadający największą powierzchnię biurową do wynajęcia oraz zaawansowane udogodnienia, w tym superszybką windę o maksymalnej prędkości ośmiu metrów na sekundę, inteligentny system wysyłki windą oraz energooszczędny system system klimatyzacji, który może skutecznie blokować PM 2.5 przy współczynniku sterylizacji wirusów na poziomie 99.9%. Obecnie przyciągnął wielu wysokiej jakości najemców z różnych branż, w tym finansów, usług biznesowych, technologii informatycznych, produkcji i nieruchomości, a także przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500. Ponadto w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 92.5 września 30 roku osiągnął średni poziom obłożenia na poziomie 2021%.

Ponadto Yuexiu Financial Tower zdobył wiele nagród, w tym certyfikat LEED EBOM V4 Platinum amerykańskiej Rady ds. Budownictwa Ekologicznego, certyfikat wstępny WELL V2 Platinum amerykańskiej Rady ds. Budownictwa Ekologicznego oraz nagrodę China Construction Engineering Luban Award (krajowy projekt najwyższej jakości) za ostatnia z wymienionych jest najwyższą nagrodą za jakość budownictwa w ChRL. Wyjątkowy design, jakość i infrastruktura tej nieruchomości cieszą się powszechnym uznaniem.

Główna część ZJNT znajduje się w sercu centralnej dzielnicy biznesowej Guangzhou Tianhe, w której znajduje się najwięcej budynków biurowych klasy A, i jest uważana za centrum sektora finansowego i usług wysokiej klasy w południowych Chinach. Siła gospodarcza dystryktu Tianhe stale rosła – z poziomu PKB wynoszącego 343.3 miliarda RMB w 2015 r. do 531.3 miliarda RMB w 2020 r., a PKB okręgu od 14 lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w Kantonie. Oczekuje się, że dystrykt Tianhe, napędzany „gospodarką centralną”, będzie dobrze sobie radził w czterech wiodących branżach, w tym w usługach finansowych, technologii informacyjnej nowej generacji, nowoczesnym handlu i usługach biznesowych. W porównaniu z innymi dzielnicami Kantonu, ZJNT może pochwalić się najwyższym poziomem czynszów za powierzchnię biurową klasy A. Na dzień 30 września 2021 r. bieżący czynsz przejściowy za część biurową Yuexiu Financial Tower wynosił około 199.3 RMB za metr kwadratowy miesięcznie. Średni czynsz w budynkach biurowych klasy A w głównym obszarze ZJNT wyniósł 218 RMB za metr kwadratowy miesięcznie w drugim kwartale 2021 r. Biorąc pod uwagę doskonałe warunki w Yuexiu Financial Tower, wydaje się, że istnieje jeszcze przestrzeń do wzrostu czynszów . Ponadto, zgodnie z raportem konsultanta rynkowego, oczekuje się, że stawka czynszu międzynarodowej powierzchni biurowej klasy A w głównym obszarze ZJNT będzie stale rosła w przedziale od 3.2% do 4.4% w latach 2022–2025, głównie ze względu na niedobór powierzchni biurowej w obszarze w ciągu najbliższych czterech lat. W tym czasie ZJNT będzie pierwszym wyborem dla firm świadczących usługi finansowe i firm świadczących usługi wysokiej klasy na rynku leasingu, a oczekuje się, że ZJNT będzie cieszyć się najlepszymi wynikami leasingu.

Po zakończeniu przejęcia przychody wygenerowane przez Yuexiu Financial Tower za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. stanowiłyby około 19% przychodów powiększonego portfela za ten sam okres. To przejęcie nie tylko zapewnia dodatkowe źródło dochodu do podziału z dodatkowej nieruchomości, ale także dywersyfikuje ryzyko koncentracji dochodu do podziału z bieżącego portfela Yuexiu REIT.

Yuexiu Financial Tower i Międzynarodowe Centrum Finansowe Yuexiu REIT w Guangzhou („GZIFC”) znajdują się blisko siebie, co umożliwia menadżerowi Yuexiu REIT Asset Management Limited wykorzystanie swojego doświadczenia i istniejących zasobów w celu realizacji synergii. Kompetencje Menedżera potwierdzają jego sukcesy w pozyskiwaniu i zarządzaniu wysokiej jakości nieruchomościami biurowymi, w tym GZIFC i Wuhan Yuexiu Fortune Centre. Po zakończeniu przejęcia większy portfel stworzy silniejszą platformę do dalszego zwiększania liczby korporacji krajowych i międzynarodowych o ugruntowanej pozycji w bazie najemców Yuexiu REIT, rozłożenia kosztów operacyjnych na większy portfel i osiągnięcia większych synergii operacyjnych wynikających z korzyści skali. Oczekuje się, że powiększona wycena portfela Yuexiu REIT będzie największa spośród portfeli REIT z ChRL będących w posiadaniu spółek REIT notowanych na giełdzie w Hongkongu i Singapurze po przejęciu. Udział powierzchni biurowej Yuexiu REIT wzrośnie z 68% do 73% pod względem powierzchni najmu brutto, a średni wiek nieruchomości w portfelu spadnie z 14.2 lat do 13.4 lat.

Uzgodniona kwota nabycia wynosi około 7,800 milionów RMB. Zarządzający zamierza sfinansować wynagrodzenie za przejęcie w następujący sposób: (i) około 992 mln HKD (równowartość około 826 mln RMB) zostanie zapłacona ze środków wewnętrznych Yuexiu REIT; (ii) około 3,919 3,261 milionów HKD (równowartość około 4,600 3,828 milionów RMB) zostanie wypłaconych z wpływów netto z emisji praw; (iii) do XNUMX milionów HKD (równowartość około XNUMX XNUMX milionów RMB) zostanie wypłacona z kwot wykorzystanych w ramach nowego kredytu bankowego.

W przypadku planu emisji praw Yuexiu REIT proponuje pozyskać około 3,950 37 mln HKD (przed wydatkami) w oparciu o 100 jednostek emisji praw na każde 1,234,403,038 istniejących jednostek poprzez emisję do 3.20 XNUMX XNUMX XNUMX jednostek emisji praw po cenie XNUMX HKD za prawo jednostka wydania. Oczekuje się, że po sfinalizowaniu przejęcia wzrost całkowitej liczby jednostek wyemitowanych i znajdujących się w obrocie publicznym poprawi płynność obrotu jednostkami i poszerzy bazę posiadaczy jednostek Yuexiu REIT.

W dniu 24 października 2021 r. Zarządzający i Agenci plasowania (w tym DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited oraz Yue Xiu Securities Company Limited) zawarli Umowę plasowania z maksymalnie 730,822,457 XNUMX XNUMX jednostek plasujących, przy czym cena plasowania nie może być niższa niż cena subskrypcji praw do emisji.

Po zakończeniu przejęcia Menedżer zamierza zadeklarować specjalną wypłatę na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa, których nazwiska widnieją w rejestrze posiadaczy jednostek uczestnictwa na dzień ustalenia daty rekordu specjalnej dystrybucji (tj. 6 grudnia 2021 r.), przy czym kwota specjalnej dystrybucji wyniesie około 85 mln RMB, lub 0.0255 RMB za jednostkę.

Nabycie to wymaga zgody akcjonariuszy jednostek uczestnictwa na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz niezależnych akcjonariuszy Yuexiu Property na walnym zgromadzeniu Yuexiu Property, a także spełnienia pozostałych warunków aktu przejęcia.

O Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, kod akcji HKEX: 405) został notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych Hong Kong Limited w dniu 21 grudnia 2005 r. Jest to pierwszy na świecie notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomości inwestujący w nieruchomości na kontynencie Chińska Republika Ludowa. Portfel nieruchomości Yuexiu REIT składa się z ośmiu wysokiej jakości nieruchomości, w tym Międzynarodowego Centrum Finansowego w Guangzhou, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower i Wuhan Properties (w tym „Wuhan Yuexiu Fortune Centre”, „Starry Victoria Shopping Centre” i niektóre miejsca parkingowe) oraz Hangzhou Victory, o łącznej powierzchni własności około 973,000 XNUMX metrów kwadratowych.

Temat: Podsumowanie komunikatu prasowego
Źródło: Yuexiu Fundusz Inwestycyjny w Nieruchomości
Sektory: 
https://www.acnnewswire.com

Z Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oddział Asia Corporate News Network.

Źródło: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/