A bolsa de mercado privado apoiada pela SGX fez parceria com a Fullerton Fund Management para permitir acesso tokenizado ao Fullerton Optimized Alpha Fund
CINGAPURA, 11 DE MAIO DE 2022 – A bolsa de mercado privado ADDX firmou parceria com a especialista em investimentos Fullerton Fund Management Company Ltd (“Fullerton”) para listar o fundo de fundos de private equity da Fullerton em sua plataforma digital. O Fullerton Optimized Alpha Fund é um fundo fechado que visa de 8% a 12% em retornos por ano ao longo de sua vida útil de sete anos.
O fundo será investido em uma carteira de seis a oito fundos de private equity e private credit. De um campo de mais de 20,000 fundos, Fullerton chega à lista final de fundos seguindo um método rigoroso e proprietário de seleção de fundos que se concentra em gestores de primeira linha com um histórico comprovado de estratégia de investimento consistente e desempenho em todos os ciclos de mercado.
Os ativos subjacentes do fundo serão diversificados por geografia, na América do Norte, Europa e Ásia, e por estratégia, em aquisições, crescimento, secundários e crédito privado ou em dificuldades. O fundo se concentrará em setores temáticos, como defensivos, habilitados para tecnologia, nova economia, deslocamento e recuperação pós-COVID-19, bem como setores alinhados ao ESG.
Como resultado da eficiência da tokenização, os investidores individuais credenciados no ADDX puderam acessar o fundo Fullerton com um valor mínimo de US$ 10,000, em vez dos US$ 250,000 exigidos pelos canais tradicionais não tokenizados. Uma opção de liquidez na forma de resgates trimestrais está disponível para os investidores.
Tokenização é a digitalização de um ativo, neste caso uma segurança tradicional, usando blockchain e tecnologia de contrato inteligente. Ao reduzir a necessidade de intermediários e trabalho manual, a tokenização facilita a administração da segurança, com benefícios observados em diferentes estágios de seu ciclo de vida, incluindo emissão, distribuição e custódia. A tokenização permite que a ADDX atenda a um segmento muito mais amplo de investidores com quantias mínimas mais baixas – o que a infraestrutura tradicional do mercado privado não foi projetada para fazer.
O CEO da ADDX, Oi-Yee Choo, disse: “Globalmente, o patrimônio privado superou o patrimônio público, seja para um prazo de 5, 10 ou 25 anos. Foi demonstrado que adicionar uma alocação de private equity ao portfólio aumenta os retornos gerais e reduz a volatilidade. É por isso que os investidores institucionais, como os fundos de pensão, normalmente têm de 20% a 30% de seu capital nos mercados privados. Ao derrubar a barreira à entrada, a ADDX está contribuindo para um campo de jogo justo e equitativo para investidores individuais. Em um momento em que o aumento da inflação é uma fonte de ansiedade em todo o mundo, estratégias que ajudem os investidores a preservar e aumentar melhor sua riqueza são mais necessárias do que nunca”.
A Fullerton administra ativos em mercados públicos e privados para uma ampla gama de clientes, incluindo entidades governamentais, fundos soberanos, planos de pensão, companhias de seguros, patrimônio privado e clientes de varejo. Seu compromisso de oferecer excelência de investimento aos investidores por meio de soluções acessíveis e inovadoras formou a base dessa parceria.
O diretor de desenvolvimento de negócios da Fullerton, Mark Yuen, observou: “A parceria entre a Fullerton e a ADDX é única e sinérgica. Ao alavancar a plataforma ADDX, podemos fornecer acesso mais amplo à nossa experiência no mercado privado. Nossa equipe de private equity tem em média 21 anos de experiência e um profundo conhecimento dos mercados com uma forte gestão de risco para garantir que possamos oferecer os melhores resultados para nossos investidores. Por meio do ADDX, podemos alcançar uma base mais ampla de investidores para ajudá-los a alcançar portfólios bem diversificados que possam corresponder aos seus objetivos de investimento de longo prazo.”
A Sra. Choo acrescentou: “A Fullerton Fund Management é um nome de classe mundial com forte experiência e conhecimento no espaço de private equity. Por meio de suas relações de parentesco, ecossistema e gestor de fundos, a Fullerton é capaz de fornecer acesso ao fluxo de negócios de primeiro nível e pode investir em fundos que são quase impossíveis de serem alcançados por indivíduos. A ADDX está animada em listar um fundo Fullerton em nossa plataforma e estamos ansiosos para explorar com eles outras oportunidades para nossos investidores.”
A ADDX foi licenciada pela Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) como uma bolsa de mercado privado em fevereiro de 2020. Desde então, a ADDX listou 30 negócios em sua plataforma envolvendo nomes de primeira linha, como Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, bem como as entidades de propriedade da Temasek Mapletree, Azalea e SeaTown. As classes de ativos disponíveis no ADDX incluem capital privado, capital de risco, crédito privado, imóveis, fundos de hedge, fundos com exposição a criptomoedas e produtos estruturados. ADDX oferece aos emissores acesso a pools de capital anteriormente inexplorados e reduz o custo e o limite mínimo de projetos de captação de recursos.
Para mais informações, favor contatar:
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Sobre Fullerton Fund Management
A Fullerton Fund Management é uma especialista em investimentos baseada na Ásia, focada em otimizar os resultados dos investimentos e aprimorar a experiência do investidor. Ajudamos clientes, incluindo entidades governamentais, fundos soberanos, planos de pensão, seguradoras, patrimônio privado e varejo, da região e além, a atingir seus objetivos de investimento por meio de nosso conjunto de soluções. Nossa experiência abrange ações, renda fixa, multiativos, alternativas e gestão de tesouraria, nos mercados público e privado. Como um gestor ativo, colocamos forte ênfase no desempenho, gestão de risco e insights de investimento. Incorporada em 2003, a Fullerton está sediada em Cingapura e possui escritórios associados em Xangai, Londres e Brunei. A Fullerton faz parte de um grupo de gestão de múltiplos ativos, a Seviora, uma holding criada pela Temasek. A NTUC Income, uma seguradora líder em Cingapura, é acionista minoritária da Fullerton.
Sobre ADDX
Fundada em 2017, a ADDX é uma plataforma de mercado de capitais de serviço completo com licenças da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para emissão, custódia e negociação secundária de títulos digitais. A empresa de tecnologia financeira levantou US$ 50 milhões em sua rodada da Série A em janeiro de 2021. Seus acionistas incluem Singapore Exchange (SGX), subsidiária da Temasek Heliconia Capital e investidores japoneses JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e o Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ ). Os investidores individuais credenciados que usam a plataforma ADDX hoje vêm de 39 países, abrangendo Ásia-Pacífico, Europa e Américas (excluindo os EUA). A ADDX pertence e é operada pela ICHX Tech Pte Ltd. A ICHX Tech foi aprovada pela MAS como um operador de mercado reconhecido (RMO). Também possui uma licença de serviços de mercado de capitais (CMS) para negociar valores mobiliários e esquemas de investimento coletivo, bem como para fornecer serviços de custódia. Para mais informações visite ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatãoData.io