0xScope x Pegada | Como é o mercado real de NFT?

Desde março de 2022, o NFT mercado diminuiu em comparação com o seu ATH, mas a negociação permanece ativa. Agora, cerca de um ano desde o início do mercado baixista, podemos perguntar como o NFT a indústria foi afetada. O que isso significa para os investidores?

Neste artigo, 0xScope, em conjunto com Footprint, examina o desempenho do emergente NFT indústria de junho a setembro de 2022. Respondemos às perguntas acima analisando o comportamento do usuário, transações na rede, atividade real por trás dos projetos e desempenho em termos de NFT preços.

NFT os casos de uso estão atualmente focados em jogos, metaverso, arte e comunidades sociais. 

A economia da GameFi é inseparável dos NFTs, enquanto no setor social da Web3, os NFTs são um ativo na cadeia que pode complementar a identidade de um usuário. No futuro, com o desenvolvimento do metaverso e a expansão dos ativos digitais dos usuários, os NFTs terão aplicações ainda mais amplas. 

Este relatório investiga o desempenho de cada elemento do NFT ecossistema, examinando o NFT projetos ainda em circulação no mercado e seu desempenho durante o ciclo de bear market no primeiro semestre de 2022. 

1. Como vemos o impacto de eventos macro e históricos no NFT mercado?
2. Qual é o comportamento de compra recente do NFT mercado? Como está a confiança do consumidor e do VC em 2022 em comparação com 2021?
3. Quantos usuários ativos diários ainda estão no NFT mercado de negociação (um dos indicadores mais importantes)? O que são as NFT projetos nos quais os usuários ainda estão interessados?
4. Quantos novos usuários existem no NFT mercado de negociação? Quantos desses endereços são usuários reais e quantos são comerciantes de lavagem?

Visão geral

NFT Estudos

1. NFT Visão Geral do Mercado

ETH é a moeda de pagamento mais comum para NFTs. Embora os preços dos NFTs já sejam extremamente voláteis, a volatilidade dos preços da ETH agrava a instabilidade dos preços neste mercado. Em um mercado altista, a compra de NFTs pode ganhar NFT valorização, bem como valorização do ETH, e vice-versa em um mercado em baixa. No entanto, também existe a possibilidade de os NFTs perderem liquidez e não conseguirem liquidá-los.  

O gráfico a seguir mostra a relação entre a capitalização de mercado total dos NFTs e o preço da ETH no ano passado: o gráfico de barras representa a capitalização de mercado total de NFT, e o gráfico de linhas representa a tendência do preço da ETH. Pode-se ver que a capitalização de mercado global de NFT mostra uma forte tendência de correlação com o preço da ETH. A única diferença é que de fevereiro a maio de 2022, o NFT a capitalização de mercado ainda estava superaquecida, embora a ETH estivesse em processo de queda, atingindo um máximo de 40 bilhões de capitalização de mercado total. Depois de maio, o valor dos NFTs atingiu o mínimo junto com o ETH. Até recentemente, em Novembro e Dezembro, parecia que NFT a capitalização de mercado rompeu gradualmente com o impacto do preço da ETH e subiu novamente para 32.8 bilhões.

No geral, o NFT a capitalização de mercado segue o movimento do preço da ETH e se comporta de forma mais drástica. Quando o preço da ETH estabiliza, o NFT a capitalização de mercado pode romper com a tendência de preços da ETH e iniciar um mercado independente. Um ponto digno de nota é que devido ao fato de qualquer pessoa poder criar um NFT série e a presença de preços mínimos elevados e NFTs de baixa liquidez, haverá uma séria bolha em NFT valor de mercado.

Fonte: Footprint Analytics – NFT Marketcap e preço ETH

1. Comerciantes reais no NFT mercado 

Em novembro de 2022, o volume total de transações no mercado secundário para todo o NFT segmento da Etherchain atingiu 72.1 bilhões, e ainda teve um volume total de transações de 3.4 bilhões em agosto e outubro, quando o criptomoedas a indústria estava deprimida. Durante estes 3 meses, um total de 1.55 milhões de endereços estiveram envolvidos em NFT transações, com 0.96 milhões de compradores e 1 milhão de vendedores, aproximadamente uma média de 2183 USD por endereço negociado.

Mas como todos no blockchain pode criar endereços ilimitados, qual é a verdadeira base aproximada de comerciantes? Tomemos como exemplo os dados de outubro. O número total de endereços, compradores e vendedores negociando NFT em outubro são: 392,707, 231,727 e 266,983 respectivamente. Negociação de outubro NFT número total de entidades, compradores, vendedores, respectivamente: 262,752, 171,636, 179,024

Você pode ver que o número de entidades é muito menor que o número de endereços, porque o algoritmo de imputação de endereço usado pelo 0xScope é capaz de agrupar endereços que podem pertencer à mesma pessoa em uma entidade, de modo que cada entidade pode representar vários endereços atrás dela .

Também calculamos a proporção real do trader separadamente: 67%, 74%, 67%

67% significa que menos de 7 em cada 10 endereços de todos NFT endereços comerciais podem ser comerciantes reais. Então a base de NFT traders em outubro é de cerca de 0.26 milhão, e o volume médio de negociação por pessoa também aumentará em comparação com o número de endereços usados.

Fonte: Footprint Analytics – Endereços NFT

1. Traders reais no mainstream NFT Mercado

Em novembro de 2022, o principal NFT plataformas de negociação em Ethereum foram OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur e Element, e o gráfico abaixo analisa suas proporções reais de usuários e atividades diárias.

A percentagem de utilizadores reais é calculada como: Número total de entidades interagidas / Número total de endereços interagidos.

Quanto maior a percentagem de utilizadores reais significa que a maioria dos utilizadores do projeto utiliza apenas um endereço, enquanto quanto menor a percentagem significa que as pessoas podem utilizar vários endereços e ter comportamentos suspeitos.

Pela figura, podemos ver que a proporção de usuários reais de todo o NFT o mercado não é alto. Em média, cada usuário utilizou aproximadamente pelo menos 2 endereços para interação. Entre eles, X2Y2 (56%) e Element (53%) apresentam o menor percentual de usuários reais. 

Fonte: Footprint Analytics – Estatísticas do NFT Marketplace

O gráfico a seguir explorará ainda mais a taxa real diária de usuários de projetos.

As barras azuis representam o número de novos endereços e as barras verdes representam o número de novas entidades.

O traço amarelo representa a tendência diária da proporção real de novos usuários.

O traço laranja representa a tendência histórica da proporção real de usuários para todos os usuários

Novos usuários são essenciais para um projeto porque determinam seu ciclo de vida, popularidade e compensam o impacto dos usuários perdidos nas atividades diárias. Uma forma eficaz de aumentar o número de novos usuários é realizar campanhas, mas como avaliar a eficácia de uma campanha web3? Não se trata apenas de quantos novos endereços de interação são adicionados, por exemplo, um comerciante de lavagem pode trazer centenas de endereços, mas o número de entidades por trás deles pode ser apenas 1. Portanto, também depende da porcentagem de usuários reais adicionados e do maior a porcentagem melhor.

Além do OpenSea, os outros três principais NFT as plataformas de negociação têm flutuações diárias relativamente altas na proporção de usuários reais, especialmente Element. Este mercado teve um elevado número de novos utilizadores em Setembro e Outubro, mas a proporção de utilizadores reais atingiu apenas 30%, indicando sérios problemas de comércio de lavagem. Esta atividade fraudulenta pode incluir troca de lavagem por incentivos e compra de endereço próprio em massa NFT cobrança para inflacionar o preço. 

1. Real NFT Titulares

Utilizando a mesma abordagem anterior, o número de endereços detidos, o número de entidades detidas e a percentagem de titulares reais para cada um dos atuais principais NFT as coleções são contadas. Quanto menor for esse percentual, ou seja, mais concentrados serão os NFTs e, portanto, menor será o número de pessoas que controlam um grande número de NFT ativos.

Uma razão para encobrir a propriedade de alguém NFT compras a granel é se você pretende realizar negociações antecipadas. Por exemplo, anteriormente os executivos da OpenSea eram informados antecipadamente sobre o que NFT Banner iria aparecer e obter lucro comprando esses NFTs antecipadamente. Para colocar isso em perspectiva, se você sabe que um NFT série vai subir e você não quer ser descoberto na lista de titulares, deve dividir suas compras em endereços diferentes.

A segunda é controlar o preço mínimo. Porque o preço mínimo afetará o sentimento do cidadão comum NFT detentores, concentrar a propriedade de NFTs em uma coleção permite manipular o preço de pedidos pendentes de endereços em massa e, assim, afetar todo o NFT piso em diferentes níveis de preços. Portanto, para o investidor médio, evite os NFTs com percentual distorcido de detentores.

Fonte: Footprint Analytics – Principais coleções NFT

Com base nos dados e análises acima, assumimos que:

• A capitalização de mercado global da NFT mostra uma forte tendência de correlação com os preços da ETH, e quando os preços da ETH se estabilizam, a capitalização de mercado de NFT pode romper com a tendência de preços da ETH e abrir um mercado independente.

• O preço dos NFTs teve breves flutuações durante 2022, mas no geral o futuro é promissor.

• Em 2022, o número de usuários reais no NFT mercado representava cerca de 70%, ou seja, para cada 10 endereços pode haver menos de 7 comerciantes reais.

• Atualmente, o topo NFT as coleções do mercado são Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club e Meebits.

Esta peça é um relatório conjunto de Análise de Pegada & 0xescopo.

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• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/