As maiores rodadas de financiamento de Fintech de 2023 na APAC – Fintech Singapore

À medida que nos aventuramos no novo ano, vale a pena refletir sobre 2023 para nos fornecer pistas sobre como será 2024. Para ter uma ideia dos futuros líderes de fintech da APAC, damos uma olhada hoje em algumas das maiores rodadas de financiamento de fintech apoiadas por VC de 2023 na APAC, apresentando as startups que conseguiram vencer as adversidades diante de uma desafiadora arrecadação de fundos ambiente e incertezas económicas globais.

Os fluxos globais de capital de risco (VC) para empresas fintech despencaram consideravelmente em 2023, caindo 46% nos primeiros nove meses do ano em comparação com o mesmo período de 2022, segundo de acordo com uma análise da S&P Global Market Intelligence.

As empresas Fintech garantiram um total de US$ 29 bilhões por meio de 1,655 rodadas de financiamento entre 01º de janeiro e 30 de setembro de 2023, contra 2,684 rodadas no valor de US$ 54 bilhões durante o mesmo período do ano anterior.

Olhando para as tendências regionais, a análise concluiu que a América Latina testemunhou o declínio mais acentuado nos investimentos de capital de risco em fintech, registando uma queda de 72% entre o terceiro trimestre de 3 e o terceiro trimestre de 2022. Uma tendência semelhante foi observada na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), e América do Norte, onde os investimentos de capital de risco em fintech caíram em mais da metade e em mais de um terço ano a ano (ano a ano), respectivamente.

O financiamento de fintech na Ásia-Pacífico (APAC), por outro lado, mostrou resiliência, levantando 1.9 mil milhões de dólares em financiamento de capital de risco fintech no terceiro trimestre de 3, quase estável em comparação com o período do ano anterior. No entanto, em termos de contagem de negócios, o financiamento de fintech na APAC caiu 2023%, o que implica que rodadas maiores foram garantidas durante o período visando empreendimentos mais estabelecidos e maduros.

Então, quem foram as startups mais bem-sucedidas em garantir financiamento de fintech na APAC no ano passado?

PhonePe – US$ 850 milhões, Growth Equity VC, Índia

Aplicativo de pagamento indiano PhonePe mais segura um total de 850 milhões de dólares de capital primário na sua ronda de 2023, atingindo uma avaliação de 12 mil milhões de dólares. O novo investimento ocorreu num momento em que a PhonePe está expandindo agressivamente suas ofertas de produtos, lançando no início de 2023 um aplicativo de comércio hiperlocal, chamado Pincode. Este acordo representa a maior rodada de financiamento de fintech na APAC em 2023

O Pincode é alimentado pela Open Network for Digital Commerce (ONDC), uma iniciativa do governo indiano para democratizar o cenário do comércio eletrônico, oferecendo uma plataforma de comissão zero, e foi projetado para preencher a lacuna entre as experiências de compras offline e online.

PhonePe afirma que o aplicativo ultrapassou 50,000 instalações na Google Play Store em apenas um mês após seu lançamento, processando mais de 5,000 pedidos por dia em maio de 2023.

Fundado em 2015, o PhonePe domina as transações na Interface Unificada de Pagamentos (UPI), o sistema de pagamento instantâneo da Índia, em processamento mais de oito milhões de transações por mês. A empresa afirma ter mais de 460 milhões de usuários registrados e afirma ter ajudado a digitalizar mais de 350 milhões de comerciantes off-line em todo o país. PhonePe também é líder no Bharat Bill Pay System (BBPS) da Índia, processando mais de 45% das transações na plataforma BBPS.

Micro Connect – US$ 458 milhões, Série C, Hong Kong

Em agosto, a startup fintech Micro Connect, com sede em Hong Kong mais segura US$ 458 milhões em uma rodada de financiamento Série C de investidores novos e existentes. Segundo Para a Forbes Ásia, a rodada de financiamento avaliou a startup em US$ 1.7 bilhão.

A Micro Connect, que opera uma plataforma de mercado financeiro que conecta micro e pequenas empresas da China com o capital global, disse que usaria os recursos para apoiar seu esforço para melhorar sua oferta de produtos, desenvolver o maior mercado financeiro do mundo para investimentos em micro e pequenas empresas e apoiar seus planos de expansão.

Fundada em 2021, a Micro Connect facilita investimentos institucionais globais em micro e pequenas empresas em toda a China continental. A empresa fornece uma plataforma de troca de ações de receitas diárias chamada Bolsa de Ativos Financeiros Micro Connect (Macau) (MCEX), na qual as lojas dos setores de alimentos e bebidas, varejo, serviços e cultura e esportes podem acessar capital acessível de longo prazo.

Até o momento, Micro Connect reivindicações forneceu mais de US$ 238 milhões em financiamento para mais de 9,300 lojas em todo o país.

Kredivo – US$ 270 milhões, Série D, Singapura

Plataforma de crédito digital Kredivo mais segura em março, uma rodada de financiamento da Série D de US$ 270 milhões. A empresa disse que usaria os recursos para fortalecer sua posição de liderança no setor de serviços financeiros digitais no Sudeste Asiático, expandindo seu ecossistema, que inclui programas compre agora, pague depois (BNPL) online e offline, empréstimos pessoais e cartões de crédito (físicos e virtuais), e apoiando o próximo lançamento de seu marca neobank, Krom.

O CEO da Kredivo, Akshay Garg, recusou-se a divulgar a avaliação atual da Kredivo, mas disse TechCrunch em março de 2023 que aumentou de 4x a 5x “em todas as rodadas de avaliação historicamente”. Ele acrescentou que a Kredivo agora gera 3% a 4% do valor bruto total da mercadoria (GMV) para seus principais comerciantes de comércio eletrônico na Indonésia, em comparação com 15% a 20% dos cartões de crédito.

A Kredivo, que iniciou a sua atividade na Indonésia em 2016, é uma especialista em BNPL que opera na Indonésia e no Vietname. A empresa oferece aos clientes financiamento instantâneo de crédito para comércio eletrônico, compras off-line e empréstimos pessoais com base na tomada de decisões em tempo real por meio de suas marcas Kredivo e KrediFazz. Banco Krom Indonésia is a entidade bancária do grupo e operadora do neobanco indonésio a ser lançado em breve, Krom.

Bolttech – US$ 246 milhões, Série B, Singapura

Bolttech, startup de insurtech de Singapura angariado um total de US$ 246 milhões em sua rodada de financiamento Série B, compreendendo três tranches garantidas em outubro de 2022, maio de 2023 e setembro de 2023. A empresa reivindicações que a soma representa a maior rodada da Série B de uma insurtech no país.

A Bolttech disse que usaria os recursos da Série B para alimentar ainda mais seu crescimento orgânico, incluindo investimentos em tecnologia proprietária, capacidades digitais para parceiros de negócios e consumidores finais, bem como talentos em seus mais de 30 mercados. Irá também mobilizar o capital para apoiar a sua estratégia de crescimento global, com foco nos mercados emergentes, e expandir o seu ecossistema habilitado pela tecnologia para proteção e seguros para consumidores emergentes.

Bolttech is um dos principais provedores de seguros integrados do mundo. A insurtech business-to-business-to-consumer (B2B2C) conecta produtos de seguros personalizados e acessíveis aos consumidores por meio de plataformas parceiras em mais de 30 mercados em três continentes. A Bolttech atende uma ampla gama de clientes, incluindo mais de dois milhões de consumidores emergentes, especialmente com suas ofertas de proteção de dispositivos.

A Bolttech possui licenças para operar em toda a Ásia, Europa e todos os 50 estados dos EUA, e afirma que cota aproximadamente US$ 55 bilhões em prêmios anualizados. Globalmente, o ecossistema da startup compreende 700 parceiros de distribuição com mais de 230 seguradoras e oferece mais de 6,000 variações de produtos.

Investidor – US$ 231 milhões, Série D, Indonésia

Plataforma de empréstimo peer-to-peer (P2P) da Indonésia Investree angariado US$ 231 milhões em uma rodada de financiamento Série D liderada pela JTA International Holding no Catar, com participação do conglomerado financeiro japonês SBI Holdings. A empresa dito utilizaria os recursos para expandir a sua oferta de produtos, fortalecer parcerias com diversos colaboradores e melhorar o seu conjunto de soluções digitais inovadoras adaptadas às necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas (MPME).

Como parte do acordo, a Investree e a JTA também estabeleceram uma joint venture em Doha para servir como um centro para as operações da Investree no Oriente Médio e fornecer serviços de empréstimo digital para PMEs na região.

Fundada em 2015, a Investree é uma empresa financeira alternativa com sede em Jacarta. A empresa afirma ter desembolsado 14 biliões de IDR (900 milhões de dólares) em empréstimos na Indonésia. A maioria desses empréstimos foi desembolsada a parceiros da startup unicórnio de tecnologia agrícola EFishery e Gayatri Microfinance. Além da Indonésia, a Investree também opera na Tailândia e nas Filipinas.

Perfios – US$ 229 milhões, Série D, Índia

Empresa indiana de fintech de software como serviço (SaaS), Perfios mais segura em setembro, uma rodada de financiamento Série D de US$ 229 milhões da Kedaara Capital. A rodada compreende uma combinação de captação de recursos primária e venda secundária, a startup dito em um comunicado. A Perfios disse que usaria os recursos para alimentar seus planos contínuos de expansão global na América do Norte e na Europa e investiria em novas tecnologias para aprimorar sua pilha abrangente de produtos SaaS.

A rodada veio logo após a Perfios se tornar lucrativa, com a receita das operações triplicando no ano fiscal encerrado em março de 2023, segundo às demonstrações financeiras consolidadas vistas e analisadas pelo Entrackr. A empresa agora está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) e tem como meta uma listagem em 2024.

Fundada em 2008, a Perfios é uma empresa global de SaaS B2B que atende o setor bancário, de serviços financeiros e de seguros em 18 países. A empresa, que possui mais de 1,000 clientes, oferece um conjunto abrangente de serviços para instituições financeiras, abrangendo análise de receitas, verificações de fraude, verificação e integração automatizada de clientes. Estes serviços atendem a vários setores, como empréstimos ao consumidor, empréstimos a PME e gestão de património.

A Perfios afirma que processa 1.7 bilhão de transações por ano com ativos sob gestão (AUM) de US$ 36 bilhões.

KreditBee — US$ 200 milhões, Série D, Índia

A startup indiana de fintech de crédito KreditBee levantou um total de US$ 200 milhões em financiamento da Série D, compreendendo duas tranches garantidas em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. KreditBee não divulgou sua avaliação, mas uma pessoa ciente do assunto disse o Economic Times que ronda os 680 milhões de dólares.

A empresa disse que usaria os recursos para expandir seus negócios e diversificar sua oferta de produtos, aventurando-se em produtos financeiros habilitados digitalmente. Está também a planear utilizar o capital para diversificar a sua carteira de produtos em empréstimos às PME, bem como para conceder empréstimos para automóveis e veículos.

Fundada em 2018, a KreditBee é uma plataforma que facilita transações de empréstimos entre mutuários e instituições financeiras. A inicialização fornece produtos de finanças pessoais por meio de sua própria entidade financeira não bancária (NBFC), Krazybee Services, juntamente com parcerias com mais de 10 instituições financeiras. CreditBee reivindicações atende 10 milhões de clientes em toda a Índia.

Crédito da imagem em destaque: editada de freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/