Um estúdio de risco para DeFi

No outono passado, apresentei à minha amiga Sesha “DeFi é fantástico. Vamos aplicar o modelo Flagship ao DeFi. ” Esse modelo é um “estúdio de risco”, onde fazemos o trabalho para criar e girar uma série de protocolos.

Os estúdios de risco são bem-sucedidos ao produzir unicórnios extras. De acordo com a CB Insights, cerca de 1.28% das empresas financiadas se tornam unicórnios. Idealab relata uma taxa de sucesso de 5% e Pioneirismo da capitânia relata uma taxa de sucesso de 25%.

Empresa pioneira e emblemáticaes leva de 6 a 8 anos para chegar ao IPO. Uma das mais bem-sucedidas é a Moderna, que se preparou para salvar o mundo com as vacinas da Covid. Eles começaram a empresa em 2010 para trabalhar na terapêutica de RNA. Oito anos depois, estava no caminho certo para o sucesso quando seu IPO levantou $ 620 milhões a uma avaliação de $ 7.5 bilhões. Onze anos depois, em 2021, a Moderna registrou seu primeiro lucro.

O DeFi tem sucesso aumentando a velocidade. Muitos protocolos DeFi alcançam escala e liquidez dentro de um ou dois anos após a fundação. Retornos mais rápidos significam TIR mais alta.

Boas avaliações

Um estúdio de empreendimento ganha uma grande parcela de cada startup ao fundar e liderar. Isso permite que os investidores em estúdios de risco obtenham um ótimo preço pré-venda nos tokens resultantes.

Estamos obtendo um ótimo retorno do investimento nos estágios iniciais. Em nosso grupo inicial de projetos, gastamos cerca de US $ 25 mil cada na criação e validação. Esse processo pode levar muito tempo e envolver muitos talentos de alto custo. Mas não é caro. Em troca, obteremos (cerca de) uma parcela inicial de 50% de um projeto que pode ter uma avaliação de vários milhões de dólares em uma pré-venda simbólica.

Mais importante, este processo é DIVERTIDO. Estamos reconstruindo os serviços financeiros no blockchain. É uma missão convincente. Somos capazes de atrair especialistas do setor que desejam reconstruir seus serviços financeiros.

Capacidades compartilhadas criam vantagem competitiva

Um estúdio de risco desenvolve habilidades e capacidades especializadas para dar aos seus lançamentos uma vantagem competitiva. Estamos construindo uma equipe de lançamento para entregar implementações beta rapidamente e uma capacidade de recrutamento para adicionar colaboradores de longo prazo.

Uma capacidade distinta é nossa estrutura para criar e validar produtos com equipes focadas no setor.

Outra capacidade distinta são as táticas de conformidade. As táticas de conformidade podem reduzir o risco e expandir as opções para os investidores americanos.

Capital para chegar às vendas simbólicas

Projetos baseados em token têm dificuldade no início de sua vida quando precisam de financiamento, mas não têm software suficiente para oferecer um sistema que seja “suficientemente descentralizado” para cumprir a lei de valores mobiliários dos Estados Unidos. Muitos deles ignoram esse problema. No entanto, isso cria um risco de ações de fiscalização da SEC se o projeto for bem-sucedido.

Um estúdio fornece capital e recursos para financiar uma equipe de desenvolvimento até que eles possam vender um token para um sistema “descentralizado”. Isso garante que os projetos estão levantando dinheiro com boas avaliações, com tokens líquidos, em vez de acordos de ações mais baratos ou tokens não-americanos não conformes. A economia vai para os proprietários de estúdios e investidores.

Maior chance de uma grande vitória

O portfólio em expansão de um estúdio de risco dá aos investidores mais chances de obter um grande ganho. Os investidores em estágio inicial ganham a maior parte de seu dinheiro com cerca de 1% dos negócios que têm retorno de unicórnio. Para obter o retorno, um portfólio em estágio inicial deve ter pelo menos 100 investimentos e, idealmente, 500 investimentos. Um investimento em um estúdio de risco é uma maneira fácil de expandir um portfólio para uma categoria quente.

Nossa meta é lançar cerca de 10 produtos por ano, produzindo pelo menos uma saída de $ 50M.

Menor risco para membros da equipe

Os empreendedores correm o risco trabalhando em um produto de cada vez. Podemos dar a eles a chance de trocar algumas de suas ações em uma carteira. Se produzirmos pelo menos uma grande vitória, o portfólio compartilhado se tornará muito significativo.

Maior taxa de acerto

Com o apoio de nossos colegas, podemos ousar sonhar. Podemos dividir em categorias que estão além do escopo de uma equipe hackathon. Podemos dividir em categorias de DeFi para o mundo real que têm concorrência limitada e aumentar nossa probabilidade de que cada projeto possa se tornar um grande vencedor.

O modelo de spinout do estúdio de risco é adequado para DeFi

DeFi cresce criando protocolos que têm governança independente. Uma empresa como a Amazon pode crescer expandindo o número de produtos que controla. Desenvolve mercados e plataformas agregando produtos dentro de uma empresa. Isso não funciona no DeFi. DeFi é um código aberto. A Fundação Ethereum não possui os protocolos que usam sua plataforma.

Uma equipe DeFi que está produzindo vários produtos criará naturalmente spinouts. Um modelo de estúdio de risco é seu estado natural. Algumas equipes criaram bilhões de dólares de valor no ano passado, criando protocolos, incluindo o grupo Yearn de Andre Cronje, Compound e Terra.

A missão

É nossa missão produzir DeFi para o mundo real, em vez de para comerciantes de criptografia. Com o modelo de estúdio, podemos nos concentrar imediatamente nesta categoria atraente.

Maxos constrói DeFi para o mundo real. Junte-se a nós em Discord para se envolver com os produtos e protocolos em que estamos trabalhando. Se você for um investidor credenciado que está interessado na rodada de sementes da Maxos LLC, entre em contato comigo no Discord (“Andy Singleton”), DM no Twitter (@andysingleton) ou ou LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency