Acorns definida para se tornar pública por meio do acordo SPAC com a Pioneer Merger Corp

A startup Fintech Acorns Grow Inc está planejando fazer sua estreia pública por meio de um acordo de fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto (SPAC), Pioneer Merger Corp (NASDAQ: PACX). De acordo com um Denunciar pela CNBC, o acordo avalia a Acorns, que administra um produto de poupança e investimento em US$ 2.2 bilhões, com previsão de conclusão do negócio no final do segundo semestre do ano. 

Os SPACs ganharam destaque no ano passado, com essas empresas arrecadando até US$ 100 bilhões no período acumulado do ano. A Pioneer Merger Corp é Apoiado por esses fundos de hedge, incluindo Falcon Edge Capital e Patriot Global Management. Quando o negócio for finalizado, a Acorns será negociada no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo ‘OAKS’, um símbolo que afirma sua missão de crescer e se tornar “Mighty Oaks”.

“Agora era a hora de abrir o capital para acelerar nosso crescimento e colocar as ferramentas para a criação responsável de riqueza nas mãos de todos o mais rápido possível, quando mais precisarem”, disse o CEO da Acorns, Noah Kerner. “Acabamos de ver isso como um acelerador nessa jornada.”

Antes deste anúncio, a Acorns estava prestes a fechar uma ronda de financiamento privado, com a participação da Wellington Management, Greycroft, a plataforma global de investimento de impacto da TPG, bem como de fundos geridos por Black Rock Inc. (NYSE: BLK). De acordo com o relatório da CNBC, Kerner e os patrocinadores da Pioneer Merger desistirão, cada um, de 10% de suas participações acionárias como um presente para clientes elegíveis. 

Kerner revelou que John Christodoro, o presidente da Pioneer Merger, é a razão pela qual a empresa decidiu adotar a rota SPAC em vez de uma oferta pública inicial tradicional.

“A Acorns não é apenas líder de categoria, mas também criadora de categoria. Sua proposta de valor é construída em torno do bem-estar financeiro inclusivo e de longo prazo”, afirmou Christodoro em comunicado. “Com a integridade em sua essência, a marca tem seguidores incrivelmente leais e taxas de retenção líderes de mercado.”

Bolotas além do acordo de fusão SPAC: perspectivas de negócios e concorrência

A Acorns oferece opções de investimento para seus clientes usando um capital relativamente baixo. Além do acordo de fusão do SPAC, a empresa terá liquidez suficiente para propor suas ofertas para aumentar sua receita. 

De acordo com o atual modelo de negócios em que opera, a empresa ganha dinheiro com a assinatura de US$ 1 paga por seus clientes. Os usuários também podem optar por pacotes de assinatura mais altos na faixa de opções de US$ 3 e US$ 5 por mês para recursos adicionais, como contas bancárias ou planos de aposentadoria. De acordo com o documento regulatório da empresa, seus ativos sob gestão totalizaram US$ 4.74 bilhões.

O hype na mania de negociação liderada pela saga short squeeze envolvendo um exército de investidores de varejo no Reddit beneficiou aplicativos de corretagem como Robinhood Markets Inc.. Este aumento no investimento também teve repercussões em aplicações de investimento como a Acorns e os seus principais concorrentes Wealthfront e Betterment, que registaram um primeiro trimestre impressionante este ano. 

Além da fusão com a SPAC, a Acorns terá que navegar pelo terreno para obter uma boa posição de mercado em meio à concorrência sufocante. Quando questionado sobre os planos da empresa para lidar com a concorrência, Kerner disse “nós fazemos nossa própria corrida”.

“Estamos focados no bem-estar financeiro de longo prazo e em ajudar os clientes a se comprometerem e permanecerem comprometidos com seus melhores interesses financeiros de longo prazo”, disse ele. “Nossa visão é construir um sistema de bem-estar financeiro que permita aos americanos comuns economizar e investir.”

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