Anunciando o conector Salesforce atualizado (V2) para Amazon Kendra

Amazona Kendra é um serviço de pesquisa inteligente altamente preciso e simples de usar, desenvolvido com aprendizado de máquina (ML). O Amazon Kendra oferece um conjunto de conectores de fonte de dados para simplificar o processo de ingestão e indexação de seu conteúdo, onde quer que ele resida.

Dados valiosos nas organizações são armazenados em repositórios estruturados e não estruturados. Uma solução de pesquisa corporativa deve ser capaz de reunir dados em vários repositórios estruturados e não estruturados para indexar e pesquisar.

Um desses repositórios de dados é o Salesforce. O Salesforce é uma ferramenta de CRM abrangente para gerenciar equipes de suporte, vendas e marketing. É uma plataforma inteligente, proativa e baseada em IA que capacita os funcionários com as informações de que precisam para tomar as melhores decisões para cada cliente. É a espinha dorsal das organizações mais centradas no cliente do mundo e ajuda as empresas a colocar o cliente no centro de tudo o que fazem.

Temos o prazer de anunciar que atualizamos o conector Salesforce para Amazon Kendra para adicionar ainda mais recursos. Nesta versão (V2), adicionamos suporte para Salesforce Lightning além do Classic. Agora você pode optar por rastrear anexos e também trazer informações de identidade/ACL para tornar suas pesquisas mais granulares. Agora oferecemos suporte a 20 entidades padrão e você pode optar por indexar mais campos.

Você pode importar as seguintes entidades (e anexos para aquelas marcadas com *):

• Contas*
• Campanha*
• Parceiro
• Tabela de Preços
• Caso*
• Contato*
• Contrato*
• ISO
• Grupo
• idéia
• Pista*
• Oportunidade*
• Produto
• Perfil
• Solução*
• Tarefa*
• Do utilizador*
• Conversar*
• Artigos de conhecimento
• Objetos personalizados*

Visão geral da solução

Com o Amazon Kendra, você pode configurar várias fontes de dados para fornecer um local central para pesquisar em seu repositório de documentos. Para nossa solução, demonstramos como indexar um repositório ou pasta Salesforce usando o conector Amazon Kendra para Salesforce. A solução consiste nos seguintes passos:

1. Crie e configure um aplicativo no Salesforce e obtenha os detalhes da conexão.
2. Crie uma fonte de dados Salesforce por meio do console Amazon Kendra.
3. Indexe os dados no repositório do Salesforce.
4. Execute uma consulta de amostra para obter as informações.
5. Filtre a consulta por usuários ou grupos.

Pré-requisitos

Para experimentar o conector Amazon Kendra para Salesforce, você precisa do seguinte:

Configurar um aplicativo Salesforce e coletar detalhes de conexão

Antes de configurarmos a fonte de dados Salesforce, precisamos de alguns detalhes sobre seu repositório Salesforce. Vamos recolhê-los com antecedência (consulte Autorização por meio de aplicativos conectados e OAuth 2.0 para mais detalhes).

1. Acesse https://login.salesforce.com/ e faça login com suas credenciais.

2. No painel de navegação, escolha Configuração inicial.
3. Debaixo Apps, escolha App Manager.

   Isso atualiza o painel direito.

4. Escolha Novo aplicativo conectado.

   

5. Selecionar Ativar configurações de OAuth para expandir o API (Habilitar configurações OAuth) seção.
6. Escolha URL de retorno de chamada, entrar https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Escolha Escopos OAuth selecionados, escolha eclair_api e escolha o ícone de seta para a direita.
8. Selecionar Introspecção de todos os tokens.

   

9. Escolha Salvar.Aparece um aviso que diz "As alterações podem levar até 10 minutos para entrar em vigor."
10. Escolha Continuar reconhecer.
11. Na página de confirmação, escolha Gerenciar detalhes do consumidor.

    

12. Copie e salve os valores para Chave do consumidor e consumidor secreto para usar mais tarde ao configurar sua fonte de dados do Amazon Kendra.

    Em seguida, geramos um token de segurança.

13. Na página inicial, escolha o Ver Perfil ícone e escolha Configurações.

    

14. No painel de navegação, expanda Minha informação pessoal e escolha Redefinir meu token de segurança.

    O token de segurança é enviado para o e-mail que você usou ao configurar o aplicativo. A captura de tela a seguir mostra um exemplo de e-mail.

    

15. Salve o token de segurança para usar ao configurar o conector Salesforce para Amazon Kendra.

Configurar o conector Amazon Kendra para Salesforce

Para configurar o conector do Amazon Kendra, conclua as seguintes etapas:

1. No console Amazon Kendra, escolha Criar um índice.

   

2. Escolha Nome do índice, insira um nome para o índice (por exemplo, my-salesforce-index).
3. Insira uma descrição opcional.
4. Escolha Crie uma nova função.
5. Escolha Nome do papel, insira um nome de função do IAM.
6. Defina as configurações e tags de criptografia opcionais.
7. Escolha Próximo.

   

8. No Configurar o controle de acesso do usuário seção, deixe as configurações em seus padrões e escolha Próximo.

   

9. Selecionar Edição de desenvolvedor e escolha Crie.

   Isso cria e propaga a função do IAM e, em seguida, cria o índice do Amazon Kendra, que pode levar até 30 minutos.

10. Retorne ao console do Amazon Kendra e escolha As fontes de dados no painel de navegação.

    

11. Role para baixo e localize Conector do Salesforce Online V2.0e escolha Adicionar conector.

    

12. Escolha Nome da fonte de dados, insira um nome (por exemplo, my-salesforce-datasourcev2).
13. Insira uma descrição opcional.
14. Escolha Próximo.

    

15. Escolha URL do Salesforce, digite o URL na parte superior do navegador ao fazer login no Salesforce.
16. Escolha Configurar VPC e grupo de segurança, deixe o padrão (Sem VPC).
17. Guarda O rastreador de identidade está ativado selecionado. Isso importa informações de identidade/ACL para o índice.
18. Escolha Papel do IAM, escolha Crie uma nova função.
19. Digite um nome de função, como AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Escolha Próximo.

    

21. No Autenticação seção, escolha Criar e adicionar novo segredo.

    

22. Insira os detalhes coletados durante a configuração do aplicativo Salesforce:
    1. Nome secreto – O nome que você deu ao seu segredo.
    2. Nome de Utilizador – O nome de usuário que você usa para fazer login no Salesforce.
    3. Senha – A senha que você usa para fazer login no Salesforce.
    4. Token de segurança – O token de segurança que você recebeu em seu e-mail durante a configuração no Salesforce.
    5. Chave do consumidor – A chave gerada durante a configuração no Salesforce.
    6. Consumidor secreto – O segredo gerado durante a configuração no Salesforce.
    7. URL de autenticação - Digitar https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Escolha Salvar.

    A próxima página é pré-preenchida com o nome do segredo.

24. Escolha Próximo.

    

25. Selecionar Todos os objetos padrão e Incluir todos os anexos.
26. Escolha Sincronizar cronograma de execução, escolha Executar sob demanda.
27. Escolha Próximo.

    

28. Mantenha todos os padrões no Mapeamentos de campo seção e escolha Próximo.
29. Na página de revisão, escolha Adicionar fonte de dados.

    

30. Escolha Sincronize agora.

    

Isso indexa todo o conteúdo no Salesforce de acordo com sua configuração. Você verá uma mensagem de sucesso no topo da página e também no histórico de sincronização.

Teste a solução

Agora que você ingeriu o conteúdo de sua conta do Salesforce em seu índice do Amazon Kendra, pode testar algumas consultas.

1. Vá para o seu índice e escolha Pesquisar conteúdo indexado no painel de navegação.
   
2. Digite um termo de pesquisa e pressione Entrar.

   Um dos recursos da fonte de dados é que ela traz as informações da ACL junto com o conteúdo do Salesforce. Você pode usar isso para restringir suas consultas por usuários ou grupos.

3. Retorne à página de pesquisa e expanda Consulta de teste com nome de usuário ou grupos.Escolher Aplicar nome de usuário ou grupos.

   

4. Escolha Nome de Utilizador, digite seu nome de usuário e escolha Aplicar.

   Aparece uma mensagem dizendo Atributos aplicados.

5. Insira uma nova consulta de teste e pressione Entrar.

   

Parabéns! Você usou com sucesso o Amazon Kendra para obter respostas e insights com base no conteúdo indexado de sua conta do Salesforce.

Conclusão

Com o conector Salesforce para Amazon Kendra, as organizações podem acessar o repositório de informações armazenadas em suas contas com segurança usando a pesquisa inteligente fornecida pelo Amazon Kendra.

Neste post, apresentamos o básico, mas há muitos recursos adicionais que não abordamos. Por exemplo:

• Você pode habilitar o controle de acesso baseado em usuário para seu índice do Amazon Kendra e restringir o acesso a usuários e grupos que você configurar
• Você pode mapear campos adicionais para atributos de índice do Amazon Kendra e habilitá-los para facetação, pesquisa e exibição nos resultados da pesquisa
• Você pode integrar a fonte de dados Salesforce com o recurso Custom Document Enrichment (CDE) no Amazon Kendra para executar a lógica de mapeamento de atributo adicional e até mesmo a transformação de conteúdo personalizado durante a ingestão

Para saber mais sobre essas possibilidades e muito mais, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Kendra.

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Sobre o autor

Ashish Lagwankar é arquiteto de soluções corporativas sênior na AWS. Seus principais interesses incluem tecnologias de IA/ML, serverless e de contêiner. Ashish está baseado na área de Boston, MA, e gosta de ler, ao ar livre e passar tempo com sua família.