A Ásia-Pacífico é o motor do crescimento futuro dos pagamentos sem dinheiro do mundo, impulsionado por essas quatro principais tendências de pagamentos

Dois anos depois da onda de digitalização estimulada pela pandemia de COVID-19, o crescente mercado de pagamentos digitais da Ásia-Pacífico continua a crescer. A adoção de dinheiro móvel, carteiras eletrônicas e códigos QR por consumidores, empresas e reguladores significa que a região estará explorando novas tendências de pagamentos em profundidade em 2023 e além.

A PwC vê os volumes globais de pagamentos sem dinheiro aumentando em mais de 80%, para quase 1.9 trilhão de transações até 2025. A Ásia-Pacífico deverá responder pela maior parte desse surto de crescimento, com 1.03 trilhão de transações até 2025, um aumento de 109% em relação a 494 bilhões de transações em 2020.

Certas jurisdições, como o Vietnã, são estimuladas pelo apoio do regulador. Em novembro de 2021, o governo vietnamita aprovou um projeto de desenvolvimento de pagamento sem dinheiro no período 2021-2025. Para ajudar a promover pagamentos sem dinheiro em serviços públicos, a Corporação Nacional de Pagamentos do Vietnã (NAPAS) infraestrutura de pagamento conectada entre 45 localidades e 15 ministérios, secretarias e órgãos que prestam serviços públicos.

Com esperado crescimento global mais lento previsto para os próximos anos, escolher as verticais corretas que se alinham com as metas de negócios dos provedores de pagamentos é vital para o sucesso e a sobrevivência. Aqui estão quatro tendências principais que moldarão o espaço de pagamentos da Ásia-Pacífico em 2023 e 2024: pagamentos internacionais, moedas digitais, compre agora, pague depois (BNPL) e a ascensão dos neobancos.

Investimentos em liquidações transfronteiriças instantâneas

Reguladores e players de pagamentos na Ásia-Pacífico estão reinventando os pagamentos internacionais, impulsionados pela demanda dos consumidores por pagamentos instantâneos e de baixo custo.

Enquanto a PwC espera que a padronização global de pagamentos permita a conectividade internacional de soluções instantâneas domésticas, soluções regionais e globais não bancárias baseadas em criptomoeda e carteiras digitais estão surgindo para resolver a lacuna de pagamentos.

No Sudeste Asiático, os reguladores estão se esforçando para criar vínculos transfronteiriços, firmando uma série de acordos bilaterais e multilaterais. Esses incluem memorando de entendimento (MoU) assinado entre os operadores de sistema de pagamentos do Sudeste Asiático NETS, PayNet, bem como National ITMX (ITMX) da Tailândia, Vietnam's NAPAS e PT Rintis Sejahtera (Rintis) da Indonésia, para permitir pagamentos internacionais em tempo real conectando suas respectivas infraestruturas de pagamentos.

Esses operadores são membros da Rede Asiática de Pagamentos (APN), que deve começar nos países da ASEAN e eventualmente crescer para incluir mais nações na Ásia-Pacífico.

As próprias fintechs e aplicativos estão se associando a provedores de infraestrutura para apoiar suas ambições transfronteiriças. Em setembro de 2022, o player de plataforma de comércio eletrônico vietnamita Compre2Venda fez parceria com a Mastercard para permitir vários tipos de pagamento por meio de uma única conexão. Tinkoff, um dos maiores bancos exclusivamente digitais do mundo, atendendo a 18.5 milhões de clientes, selecionou Fusão Finastra Solução de core banking da Essence Cloud para impulsionar sua expansão planejada para as Filipinas.

Reguladores adotam moedas digitais

Com a digitalização acelerada provocada pelos bloqueios do COVID-19, os bancos centrais da Ásia-Pacífico têm explorado a emissão de tokens digitais atrelados ao seu próprio dinheiro fiduciário. São as chamadas moedas digitais do banco central (CBDCs): dólares digitais que têm o mesmo valor que dinheiro ou papel.

Existem dois tipos de CBDCs: atacado e varejo. Os CBDCs de atacado são destinados à liquidação de transferências interbancárias e transações de atacado relacionadas. Eles têm a mesma finalidade que as reservas mantidas no banco central, mas com funcionalidade adicional.

Enquanto isso, os CBDCs de varejo disponibilizam o dinheiro digital do banco central para o público em geral, assim como o dinheiro está disponível para o público em geral como uma reivindicação direta ao banco central.

Em junho de 2022, a fintech japonesa Soramitsu e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão estavam conduzindo um estudo de viabilidade sobre a introdução de um CBDC em toda a região da Ásia-Pacífico. O projeto envolve os bancos centrais do Vietnã, Fiji e Filipinas. Soramitsu já havia construído a CBDC do Camboja, bakong.

Separadamente, o State Bank of Vietnam está realizando uma implementação piloto para criptomoeda baseada em blockchain no período 2021-2023. Isso segue uma decisão de abril de 2020 do Ministério das Finanças para estudar ativos virtuais e criptomoedas.

A China se tornou a primeira grande economia do mundo a pilotar uma moeda digital (e-yuan ou e-CNY) em meio à pandemia em abril de 2020. A partir de setembro de 2022, e-CNY ostenta mais de um bilhão de usuários 1.2.

Enquanto isso, o Reserve Bank of India (RBI) está definido para pilotar a moeda digital e-rupee. Em uma nota conceitual de outubro de 2022, o e-rupee CBDC será lançado em duas formas: atacado para liquidações interbancárias e varejo para o público.

Mais confiança no BNPL

O Índice de Novos Pagamentos (NPI) da Mastercard, publicado em agosto de 2022, constatou que a Ásia-Pacífico está à frente da curva com BNPL, como 50% de consumidores em toda a região estão confortáveis ​​usando BNPL.

Os consumidores da Ásia-Pacífico normalmente aproveitam as ofertas de BNPL para seus pagamentos com juros baixos ou sem juros, em momentos de emergência e quando desejam agilizar compras maiores. Olhando para o futuro, 55% dos consumidores da região provavelmente usarão o BNPL em 2021.

A região abriga um dos maiores players de BNPL do mundo em Pós-pagamento da Austrália (adquirida pela Square por US$ 29 bilhões), bem como Laboratórios de pinho da Índia (avaliação de US$ 7 bilhões), Pago do Japão (adquirida pelo Paypal por US$ 2.7 bilhões), Atome de Singapura (avaliação de US$ 2 bilhões) e Akulaku da Indonésia ($ 1 bilhões).

Mesmo as empresas físicas foram atraídas para o jogo BNPL. No Vietnã, a empresa de financiamento ao consumidor Crédito Doméstico planeja investir VND200 bilhões (US$ 8.35 milhões) na construção de seu próprio serviço BNPL.

No entanto, embora a demanda do consumidor seja alta, as empresas BNPL normalmente estão operando com prejuízo. Um relatório de abril de 2022 projeta que os jogadores BNPL da região enfrentarão uma prejuízo combinado de US$ 5.2 bilhões até 2025.

Neobanks e super apps crescendo

Um relatório de janeiro de 2022 descobriu que A Ásia-Pacífico abrigava 68 neobancos – esse número definitivamente cresceu agora. A Índia lidera a região com 14 neobancos, com Hong Kong ostentando 12. Por outro lado, a China, que reivindica 220 milhões de clientes de neobancos, abriga apenas quatro neobancos.

Ao mesmo tempo, mais Ásia-Pacífico super aplicativos estão entrando no neobanking e espaço bancário digital.

In Vietnã onde não há um regime de licenciamento separado, os aspirantes a bancos digitais precisam se associar ou funcionar como uma unidade de bancos licenciados. Esse é o caminho percorrido pelo unicórnio e pelo super app MoMo, que comprou uma participação de 49% na Credit Viet Securities em junho de 2022. Outros bancos digitais locais incluem Timo e TNEX.

À medida que o espaço de pagamentos da Ásia-Pacífico continua a crescer, bancos e fintechs precisam de uma solução de infraestrutura flexível que possa atender a todas as suas necessidades de hub de pagamento, ao mesmo tempo em que acelera os pagamentos internacionais, aceita moedas digitais e oferece soluções novas e inovadoras por meio de uma API moderna. arquitetura habilitada.

Finastra's Fusão Global PAYplus (Fusion GPP) é uma solução de hub de pagamento que ajuda os provedores de pagamentos a responder aos desafios do mercado, mantendo a conformidade, respondendo às mudanças e catalisando a transformação de seus pagamentos. Ele oferece o mais amplo conjunto de serviços de pagamento — abrangendo pagamentos de alto valor, pagamentos em massa com pagamentos imediatos e caminhos de pagamento alternativos, como Visa-Direct — em uma única solução.

Com base em uma plataforma moderna habilitada para API e microsserviço com um modelo de dados nativo ISO20022, o Fusion GPP pode ser integrado de maneira fácil, rápida e previsível à infraestrutura de tecnologia existente de uma instituição financeira, permitindo a consolidação de silos de operações de pagamento herdadas em uma única plataforma que pode ser implantado globalmente, mas controlado localmente - reduzindo assim os riscos, simplificando a administração e reduzindo os custos operacionais.

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