Atlas Lithium totalmente financiado para primeira produção em 2024

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Boca Raton, FL, 4 de dezembro de 2023 – (ACN Newswire) – DESTAQUES

– Investimento direto com prêmio na Atlas Lithium e acordos de compra para a Fase 1 da produção de concentrado de espodumênio para baterias da Atlas Lithium foram executados com duas principais empresas químicas de lítio, Chengxin Lithium Group e Yahua Industrial Group, fornecedores de hidróxido de lítio para Tesla, BYD, e LG, entre outros. A Goldman Sachs atuou como consultor financeiro da Atlas Lithium nessas transações.

– Chengxin e Yahua comprometeram um total de US$ 50 milhões para a Atlas Lithium, com US$ 10 milhões como capital a US$ 29.77 por ação (um prêmio de 10% em relação ao recente VWAP) e US$ 40 milhões como pré-pagamento não diluidor em troca de 80% da Atlas Produção de concentrado de lítio Fase 1 da Lithium.

– Com essas transações, a Atlas Lithium está totalmente financiada para seu CAPEX total estimado para a primeira produção de US$ 49.5 milhões.

– O cronograma de produção acelerado será alcançado através da implantação da tecnologia DMS modular e da contratação das operações iniciais de britagem e mineração com terceiros locais. A planta DMS para a Fase 1 já foi projetada e adquirida; está sendo construído em instalações especializadas e será transportado por via aérea para o Brasil em 2024.

– A produção anualizada da Fase 1 tem como meta até 150,000 toneladas por ano (“tpa”) de concentrado de espodumênio para bateria até o quarto trimestre de 4, com os acordos de fornecimento anunciados hoje compreendendo 2024 tpa no total e com cada parte recebendo 120,000 tpa. A Fase 60,000 planejada da Atlas Lithium visa aumentar a capacidade para 2 tpa até meados de 300,000. A capacidade da Fase 2025 permanece não comprometida.

– A Atlas Lithium está bem posicionada para se tornar um dos produtores de lítio da mais alta qualidade e menor custo do mundo. O DMS é uma tecnologia ambientalmente sustentável e o projeto da Companhia conta com forte apoio da comunidade onde atua.

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (“Atlas Lithium” ou “Empresa”), uma empresa líder em exploração e desenvolvimento de lítio, tem o prazer de anunciar o financiamento total para sua estratégia de receita inicial projetada para permitir que a empresa esteja em produção no quarto trimestre de 4 A Atlas Lithium estimou o total de despesas de capital da Fase 2024 (“CAPEX”) em US$ 1 milhões para a implementação da mineração e produção de concentrado de espodumênio em seu projeto de lítio no Vale do Lítio, no Brasil. Este CAPEX é agora financiado pelos 49.5 milhões de dólares garantidos pelos líderes da indústria do lítio Yahua e Chengxin, conforme descrito neste comunicado de imprensa.

Acordos de Offtake

A alta qualidade do espodumênio da Atlas Lithium, ainda validada por extensos trabalhos de testes metalúrgicos, juntamente com a facilidade do projeto para mineração a céu aberto e processamento simples de separação de meios densos (“DMS”), gerou forte interesse de partes globais que buscam investir e fazer parceria com o Empresa. Após um processo que incluiu visitas de diversas partes ao local do projeto, a Atlas Lithium optou por fazer parceria com a Chengxin e a Yahua, dois dos maiores produtores mundiais de hidróxido de lítio. O concentrado de espodumênio para bateria da Atlas Lithium é um produto feito sob medida para ser usado em plantas de conversão química que o processarão em hidróxido de lítio, a próxima etapa no processamento de lítio para eventual uso em baterias. Com excelentes tecnologias, fortes relacionamentos com clientes de primeira linha, como BYD (o maior fabricante global de veículos elétricos), Tesla (o segundo maior) e LG, entre outros, e um compromisso com a produção sustentável de lítio de alta qualidade, Chengxin e Yahua compartilhe a visão da Atlas Lithium de impulsionar a acelerada transição global para a energia verde. Além disso, a equipe de desenvolvimento de negócios da Atlas Lithium não queria depender da colocação do produto da empresa no mercado spot, pois os caprichos dessa abordagem são muito menos atrativos economicamente do que garantir acordos de compra com clientes de nível 1, como Yahua e Chengxin.

Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd (“Chengxin”) foi fundada em 2001 e está sediada em Chengdu, China. Está listada na Bolsa de Valores de Shenzhen com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2.8 bilhões. O principal negócio da Chengxin é a produção e vendas de materiais para baterias de lítio. Os principais produtos são concentrado de lítio, carbonato de lítio, hidróxido de lítio, cloreto de lítio e lítio metálico. Atualmente, a Empresa construiu uma capacidade total de produção de 72,000 toneladas de produtos químicos de lítio em Deyang e Suining. A Chengxin está atualmente construindo uma nova capacidade de 60,000 toneladas de projeto químico de lítio na Indonésia, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2024. Os principais clientes da Chengxin incluem BYD, CATL, LG Chemical e outras empresas líderes do setor.

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd (“Yahua”) foi fundada em 1952 e está sediada em Chengdu, China. Está listada na Bolsa de Valores de Shenzhen com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2.2 bilhões. Yahua é uma empresa química diversificada que atua na produção e venda de produtos químicos de lítio, entre outros. Atualmente, a Yahua tem uma capacidade anual de produção química de lítio superior a 70,000 toneladas, incluindo carbonato de lítio industrial e de bateria e hidróxido de lítio. A Yahua planeja expandir sua capacidade de produção de sal de lítio para mais de 100,000 toneladas até 2025. Os principais clientes da Yahua incluem CATL, Tesla e LG Energy Solutions.

Nick Rowley, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Atlas Lithium, disse: “Tive a oportunidade de trabalhar com Chengxin e Yahua durante meu tempo na Galaxy Resources (agora Allkem). Essas duas empresas estavam entre as principais compradoras de produtos da Galaxy e foram fundamentais para nosso sucesso como principais parceiras de aquisição da mina de lítio Mt Cattlin, na Austrália Ocidental. Estou entusiasmado por ter garantido o apoio deles à Atlas Lithium, que agora está prestes a se tornar o próximo produtor de concentrado de lítio de alta qualidade na região mundialmente famosa do Vale do Lítio no Brasil.”

Marc Fogassa, CEO e presidente da empresa, acrescentou: “Estou emocionado com o forte interesse que várias partes demonstraram na Atlas Lithium. Em última análise, optámos por fazer parceria com duas empresas excepcionais que aproveitaram esta oportunidade de forma rápida e proactiva. A capacidade de se tornar um produtor de lítio com diluição mínima para os acionistas é uma conquista significativa. Garantir clientes fortes com usuários finais de primeira linha também é fundamental para a ambição da Atlas Lithium de se tornar um fornecedor significativo de lítio de alta qualidade. Este anúncio sinaliza, portanto, um momento decisivo para a busca da Atlas Lithium pelo status de produtor Tier 1.”

Os detalhes dos acordos descritos no comunicado à imprensa podem ser encontrados no Formulário 8-K que a Empresa arquivou hoje na Securities and Exchange Commission. Os acordos de compra têm prazo de 5 anos, permitindo a rescisão antecipada caso a Atlas Lithium sofra uma transação de mudança de controle. A Companhia considera que recebeu preços altamente atrativos nos contratos de offtake devido à qualidade de seu espodumênio e à credibilidade de sua equipe. O preço das vendas periódicas do concentrado de espodumênio para bateria da Atlas Lithium será calculado por uma fórmula baseada no preço do hidróxido de lítio globalmente. O preço do hidróxido de lítio é definido por dados históricos de preços de importação e exportação na China, Japão e Coreia do Sul, determinados pelos principais fabricantes de cátodos.

Estratégia de receita antecipada

Com os pegmatitos iniciais da Anitta bem delineados e resultados positivos de testes metalúrgicos, a equipe técnica da Atlas Lithium optou por agilizar o cronograma de produção de seu Projeto Neves, de propriedade 100%. A meta original de 300,000 tpa de produção de concentrado de espodumênio permanece no caminho certo para 2025 como Fase 2. No entanto, a Empresa agora pretende iniciar a produção inicial de até 150,000 tpa de concentrado de espodumênio até o quarto trimestre de 4. Este cronograma de produção acelerado será possibilitado por implantação de tecnologia DMS modular e contratação de operações iniciais de britagem e mineração. O CAPEX total até a produção e faturamento inicial está estimado em US$ 2024 milhões, que inclui a planta modular DMS já adquirida junto com todas as obras de construção civil e implantação de mineração, e uma reserva de contingência.

Para viabilizar o cronograma de produção acelerado, a Empresa utilizará plantas modulares de processamento DMS, um projeto e abordagem ainda não utilizados no processamento de lítio no Brasil, e que permite uma construção ágil. As Figuras 1 e 2 mostram o projeto geral da planta modular da Atlas Lithium, com capacidade nominal de até 150,000 tpa de concentrado de espodumênio. Os dois primeiros módulos DMS da Fase 1 estão atualmente em construção com data estimada de entrega ao Brasil em abril de 2024.