Aurelius Technologies Berhad Ações IPO subscritas em excesso por 20.27 vezes

KUALA LUMPUR, 7 de dezembro de 2021 - (ACN Newswire) - As ações da Aurelius Technologies Berhad ("ATech" ou o "Grupo") foram subscritas em excesso em 20.27 vezes antes da listagem do Grupo no mercado principal da Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Títulos de Bursa").

"Estamos extremamente gratos pela confiança que os investidores depositam na ATech, pelas nossas perspectivas de negócios e planos futuros. Nossa jornada para ser uma solução completa para o fornecedor de Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS) percorreu um longo caminho e finalmente se concretizou, " disse o Diretor Executivo e CEO do Grupo Aurelius Technologies Berhad, Sr. Lee Chong Yeow.

"Como fornecedor de EMS, sentimo-nos encorajados pela resposta esmagadora ao IPO, pois indica que o sentimento do mercado é positivo para a continuidade do impulso de crescimento económico, o que é importante para as perspectivas gerais da indústria eléctrica e electrónica."

ATech está levantando RM104.73 milhões com o exercício de IPO. Dos recursos, o Grupo utilizará RM40.0 milhões para a compra de novas máquinas e equipamentos, RM29.52 milhões para o reembolso de empréstimos, RM28.13 milhões para capital de giro e RM7.09 milhões para despesas de listagem.

“À medida que olhamos para o futuro, o plano de expansão dará um impulso ao crescimento dos negócios do Grupo”, explicou o Sr. Lee. “Isso também faz parte da estratégia para aumentar nossa fabricação de componentes semicondutores e atualizar nossas instalações de fabricação com tecnologias da Indústria 4.0.”

O IPO envolve a emissão de até 103,870,000 Ações do IPO, compreendendo o seguinte:

(I) Oferta institucional de até 80,961,000 Ações IPO para investidores institucionais e selecionados da Malásia, incluindo investidores Bumiputera aprovados pelo Ministério do Comércio Internacional e Indústria ao preço institucional a ser determinado por meio de bookbuilding ("Preço Institucional") ("Preço Institucional") Oferta"); e

(II) Oferta de varejo de 22,909,000 Ações de Emissão aos diretores e funcionários elegíveis da ATech e sua subsidiária ("Grupo"), pessoas que contribuíram para o sucesso do Grupo e do público da Malásia, ao preço de varejo de RM1.36 por Emissão Ação (“Preço de Varejo”) (“Oferta de Varejo”).

Após a conclusão do processo de bookbuilding no âmbito da Oferta Institucional da ATech, o Preço Institucional foi fixado em RM1.36 por Ação IPO. Assim, o preço final de varejo para as Ações de Emissão no âmbito da Oferta de Varejo também foi fixado em RM1.36 por Ação de Emissão ("Preço Final de Varejo").

Como o Preço Final de Varejo é igual ao Preço de Varejo de RM1.36 por Ação de Emissão, não haverá reembolso aos candidatos aprovados no âmbito da Oferta de Varejo.

Um total de 14,253 pedidos de 380,958,800 Ações de Emissão no valor de RM518,103,968.00 foram recebidos do público da Malásia para as 17,909,000 Ações de Emissão disponibilizadas para aplicação pelo público da Malásia, o que representa uma taxa geral de excesso de subscrição de 20.27 vezes. Para a parcela Bumiputera foram recebidos um total de 7,399 pedidos de 140,000,100 Ações de Emissão, o que representa uma taxa de subscrição excessiva de 14.63 vezes. Para a parcela pública foram recebidos um total de 6,854 pedidos de 240,958,700 Ações de Emissão, o que representa uma taxa de subscrição excedentária de 25.91 vezes.

As 5,000,000 Ações de Emissão disponíveis para aplicação através do Formulário de Subscrição Pink foram integralmente subscritas.

Para a Oferta Institucional, o Sole Bookrunner e o Sole Underwriter confirmaram que as 80,961,000 Ações IPO oferecidas a investidores institucionais e selecionados da Malásia, incluindo investidores da Bumiputera aprovados pelo Ministério do Comércio e Indústria Internacional, foram integralmente subscritas.

Maybank Investment Bank Berhad é o consultor principal do IPO, Sole Bookrunner e Sole Underwriter.

A listagem da ATech no Mercado Principal de Valores Mobiliários de Bursa está agendada para 16 de dezembro de 2021.

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