Os bancos veem as Fintechs como a maior ameaça aos seus negócios de pagamentos internacionais – Fintech Singapore

by Fintech News Cingapura 27 de novembro de 2023

Os credores tradicionais estão a perder quota de mercado nos pagamentos transfronteiriços para entidades não bancárias, com os desafiantes digitais e as startups de fintech a ganhar rapidamente terreno ao resolverem alguns dos problemas mais críticos do setor, incluindo as suas taxas elevadas, ineficiências e velocidades lentas de transação, afirma um novo relatório. pelo grupo bancário americano Citi, diz.

O relatório, intitulado “Futuro dos pagamentos transfronteiriços: quem movimentará US$ 250 trilhões nos próximos cinco anos?”, explora os desafios e oportunidades enfrentados pelos participantes do setor à medida que navegam na mudança do mercado de pagamentos transfronteiriços, compartilhando os resultados de uma pesquisa com mais de 100 clientes de instituições financeiras do banco que procurou compreender as prioridades estratégicas e as dificuldades dos operadores históricos quando se trata de pagamentos transfronteiriços.

As conclusões do estudo mostram que as instituições bancárias tradicionais estão a perder terreno para novos participantes no mercado e consideram agora as empresas fintech como as suas maiores ameaças.

Dos mais de 100 clientes de instituições financeiras inquiridos, 43% partilharam que tinham perdido pelo menos 5%-10% de quota de mercado em pagamentos transfronteiriços, e uma população ainda maior (89%) previu que pelo menos 5%-10% perderiam ser perdido para empresas fintech e disruptores nos próximos cinco a dez anos, com 58% dos entrevistados prevendo perder mais de 10%.

Participação de mercado perdida devido aos disruptores, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, setembro de 2023

As instituições financeiras veem as empresas fintech como a maior ameaça às suas quotas de mercado, com 60% dos inquiridos a apontarem as fintechs como os seus maiores concorrentes nos próximos cinco anos, à frente dos bancos (20%), dos disruptores (18%) e dos esquemas de cartões ( 4%).

Esses novos players são vistos como fortes concorrentes, pois fazem uso de tecnologia e dados para fornecer experiências de usuário superiores, velocidade e serviços personalizados.

A maior competição dos bancos em pagamentos transfronteiriços nos próximos cinco anos, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, setembro de 2023

Estas conclusões reflectem as de outros estudos que concluíram que os novos participantes no mercado estão a invadir rapidamente a quota de mercado dos bancos. Entre 2014 e 2021, a quota de mercado não bancária em pagamentos transfronteiriços aumentou de 12% para 5%, um ganho que o Citi atribuiu às melhores ofertas de produtos das empresas fintech, à maior conveniência e aos preços mais baixos. Até 2024, prevê-se que os bancos não bancários possam deter até 17% do mercado de pagamentos transfronteiriços, deixando os bancos com uma quota de mercado de 83%.

A transformação do mercado de pagamentos transfronteiriços

A concorrência intensa, mas também os avanços tecnológicos e as iniciativas regulamentares, como o sistema bancário aberto, estão a combinar-se para provocar uma transformação profunda no panorama dos pagamentos transfronteiriços.

A conectividade da interface de programação de aplicativos (API) está se tornando cada vez mais predominante, permitindo integração e comunicação perfeitas entre diferentes sistemas financeiros. Esta mudança no sentido da troca de dados em tempo real aumenta a velocidade e a eficiência das transações transfronteiriças.

A regulamentação também promove cada vez mais a inovação através de iniciativas como o open banking. Essas iniciativas estão estimulando a entrada de novos players que entregam tecnologia com agilidade e aproveitam as experiências digitais dos clientes como fator de diferenciação. Isto está a contribuir para um ambiente de pagamentos transfronteiriços mais competitivo e dinâmico.

Ao mesmo tempo, o surgimento da tecnologia blockchain e das moedas digitais oferece o potencial de transações transfronteiriças mais seguras e transparentes. Em particular, as redes de pagamento baseadas em blockchain podem revolucionar o setor, fornecendo transações instantâneas e mais eficientes com operabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Outra tecnologia descrita no relatório do Citi é a inteligência artificial (IA), uma tecnologia cada vez mais  tornando-se um catalisador para a mudança no mercado de pagamentos. A análise preditiva alimentada por IA pode ser usada para melhorar a gestão de riscos, facilitar a venda cruzada e proporcionar uma experiência de utilizador mais personalizada, enquanto as soluções baseadas em IA podem contribuir para melhorar a eficiência e a precisão nas transações transfronteiriças.

As conclusões do estudo do Citi revelam que as instituições financeiras estão a reconhecer o potencial destas tecnologias, com mais de 80% dos inquiridos a afirmar que já iniciaram a sua jornada de API. As APIs foram identificadas como uma tecnologia crítica para a melhoria da experiência do cliente (83%), seguidas por dados (50%), IA (43%) e ativos digitais (39%).

Tecnologias de maior impacto para melhorar a experiência do cliente, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, setembro de 2023

Os pagamentos transfronteiriços são um negócio grande e em crescimento que totalizou aproximadamente 240 mil milhões de dólares em receitas a nível mundial em 2022, estima a McKinsey and Company. O Citi espera que o mercado sustente um crescimento médio a alto de um dígito durante os próximos cinco anos.

O Banco de Inglaterra prevê que o valor dos pagamentos transfronteiriços aumente de quase 150 biliões de dólares em 2017 para mais de 250 biliões de dólares até 2027, o que equivale a um aumento de mais de 100 biliões de dólares em apenas 10 anos.

Receitas globais de pagamentos transfronteiriços, 2022, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, setembro de 2023

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• Fonte: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/