Em seu relatório abrangente intitulado “Ano completo de 2023 e temas para 2024”, a Binance forneceu uma análise aprofundada do desempenho do mercado de criptomoedas em 2023 e sua trajetória potencial em 2024.
Narrativas Bitcoin na vanguarda
A Binance observa que o Bitcoin permaneceu um foco central ao longo de 2023, impulsionado por vários fatores, como os Ordinals/BRC-20s, a aprovação de ETFs Bitcoin à vista e o próximo halving de 2024. A introdução de Ordinais e BRC-20 marcou uma inovação significativa na evolução do Bitcoin, permitindo pela primeira vez a implantação e transferência de tokens fungíveis na rede Bitcoin. Esses tokens rapidamente se tornaram populares entre os especuladores.
A aprovação de ETFs à vista é vista como uma introdução de liquidez substancial no mercado e o reconhecimento do Bitcoin como um ativo legítimo. A Binance prevê que essa dinâmica continue em 2024, com as decisões finais da SEC provavelmente sendo positivas.
Espera-se que o evento de redução pela metade desencadeie uma volatilidade significativa no mercado, levando potencialmente a flutuações dramáticas de preços, especialmente em Ordinais e BRC-20 devido às suas menores capitalizações de mercado e características semelhantes às da memecoin. A Binance também espera mais desenvolvimentos em soluções de escalonamento de Bitcoin, como o sBTC da Stacks, para aprimorar a funcionalidade do Bitcoin.
Aplicações de economia de propriedade ganham força
A Binance observa que a tecnologia blockchain está capacitando os usuários a recuperar o controle sobre recursos tradicionalmente dominados por grandes entidades, incluindo dados pessoais, conteúdo criativo e recursos de computação. A infraestrutura de rede física descentralizada (DePin) e a mídia social descentralizada (DeSoc) são duas áreas que ganharam força significativa em 2023.
Friend.tech, uma plataforma descentralizada de mídia social, exemplificou o potencial deste setor ao permitir que os usuários monetizassem suas criações sem limitações de plataforma centralizada. A Binance prevê que em 2024 surgirão aplicativos semelhantes explorando várias formas de mídia social. Espera-se que os protocolos DePin, vistos como tendo alto potencial de crescimento, aumentem rapidamente através de estratégias de crescimento ascendentes.
Aumenta a integração da inteligência artificial
Seguindo a força conquistada pelo ChatGPT da OpenAI em 2023, Binance observa que AI x Crypto se tornou uma narrativa importante, com vários projetos surgindo. Espera-se que a integração da IA no ecossistema criptográfico abra uma gama de possibilidades, incluindo automação comercial, análise preditiva, arte generativa, análise de dados e operações DAO. A Binance antecipa mais inovações nesta área, particularmente na democratização do treinamento de modelos de IA por meio de armazenamento descentralizado para gerenciamento de dados.
Crescem os ativos do mundo real
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A tokenização de ativos do mundo real (RWAs) é destacada como um forte caso de uso para a tecnologia blockchain. A Binance espera que os RWAs se beneficiem de taxas de juros elevadas em 2024, com os títulos do tesouro tokenizados permanecendo um ponto positivo para os investidores em criptografia. Prevê-se também que a adopção institucional acelerada de RWA e os desenvolvimentos em infra-estruturas relacionadas, tais como identidade descentralizada, oráculos e soluções de interoperabilidade, ganhem impulso.
O cenário de liquidez na rede prospera
A liquidez é fundamental para o ecossistema on-chain, especialmente para DeFi. A Binance espera um aumento na escala de liquidez e atividades financeiras on-chain em 2024. Categorias dignas de nota incluem gerenciamento de liquidez e sistemas de solicitação de cotação (RFQ).
A popularização do Formador de Mercado de Liquidez Concentrada (CLMM) pelo Uniswap V3 abordou as ineficiências de capital, mas desafios como Perda Impermanente (IL) e liquidez Just-In-Time (JIT) permanecem. Isto levou ao surgimento de protocolos de liquidez que otimizam as posições dos fornecedores de liquidez CLMM.
A Binance destaca a disparidade entre o TVL do Uniswap V3 de US$ 2.4 bilhões e o valor combinado gerenciado por esses protocolos de apenas US$ 400 milhões, indicando um potencial de crescimento significativo. Os sistemas RFQ, exemplificados por projetos como Uniswap X, CoW Swap e 1nch Fusion, facilitam a correspondência eficiente entre traders e formadores de mercado, oferecendo preços competitivos e outras vantagens. A Binance antecipa uma maior adoção deste modelo com avanços contínuos na infraestrutura de negociação em cadeia.
Adoção institucional acelera
A entrada de gigantes tradicionais de gestão de ativos como BlackRock e Fidelity na criptografia durante o passado mercado baixista é vista pela Binance como uma prova de sua crença no potencial de longo prazo da indústria. Com o halving do Bitcoin e as manchetes positivas em torno das aplicações spot de ETF Bitcoin, a Binance espera uma maior cobertura do espaço criptográfico em 2024, motivando mais instituições a explorar e participar do crescimento criptográfico.
A segurança continua fundamental
A segurança é crucial para construir a confiança do usuário na indústria de criptografia. A Binance observa que mais de US$ 1 bilhão foram perdidos em explorações de DeFi em 2023, uma melhoria significativa em relação a 2022. No entanto, a Binance prevê ênfase contínua na segurança em 2024, manifestando-se em inovações de produtos, iniciativas educacionais e melhorias nas experiências do usuário.
Abstração de conta ganha importância
Para integrar o próximo bilhão de usuários e acelerar a adoção do blockchain, a acessibilidade e a inclusão são fundamentais. A Binance aponta que a maioria das negociações ainda ocorre em bolsas centralizadas (CEX), com as bolsas descentralizadas atingindo um pico de apenas 20% do volume total de negociações da CEX em maio de 2023.
Espera-se que inovações como a abstração de contas, que facilitam a criação de carteiras de contratos inteligentes com usabilidade aprimorada, tenham desenvolvimentos rápidos, reduzindo o atrito do uso de carteiras Web3. A Binance acredita que esses avanços podem melhorar significativamente a experiência geral do usuário e contribuir para uma adoção mais ampla da tecnologia blockchain.
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- Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/binances-review-of-2023-and-outlook-for-2024-bitcoin-narratives-ai-integration-rwas-and-institutional-adoption-of-crypto/
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