Bitcoin Well anuncia fechamento de colocação privada não corretada de US$ 1.4 milhão - CryptoInfoNet

Bitcoin Well anuncia fechamento de colocação privada não corretada de US$ 1.4 milhão – CryptoInfoNet

Carimbo de data / hora: 2 de setembro de 2023 1:02
Bitcoin Well anuncia fechamento de colocação privada não corretada de US$ 1.4 milhão - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

EDMONTON, Alberta, 01 de setembro de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Bitcoin Well Inc. (“Bitcoin Well” ou a “Empresa”) (TSXV:BTCW; OTCQB:BCNWF), a empresa fintech sem custódia que protege o dinheiro do futuro ao tornar o bitcoin útil para as pessoas comuns, tem o prazer de anunciar que fechou uma oferta de colocação privada não intermediada (a “Oferta”) de 23,291,985 unidades de Bitcoin Well (as “Unidades”) a um preço de US$ 0.06 por unidade para valor bruto agregado receitas de $ 1,397,519.24. Cada Unidade é composta por uma ação ordinária da Empresa (cada uma, uma “Ação Ordinária” e coletivamente “Ações Ordinárias”) e um bônus de compra de ações ordinárias (cada um, um “Warrant” e coletivamente “Warrants”) exercíveis em uma Ação Ordinária a um preço de US$ 0.18 por ação por um período de três anos a partir do fechamento.

A Oferta foi concluída de acordo com a isenção de financiamento do emissor listada nos termos da Parte 5A do Instrumento Nacional 45-106 – Isenções de Prospecto (a “Isenção LIFE”). Quaisquer valores mobiliários emitidos ao abrigo da Isenção LIFE não estão sujeitos a um período de retenção de acordo com as leis de valores mobiliários canadianas aplicáveis. Os recursos da Oferta serão usados ​​para melhorar o fluxo de caixa, pagar certas obrigações pendentes e para fins gerais de capital de giro. Nenhuma taxa de descoberta foi paga em conexão com a Oferta.

Se, durante um período de 10 dias consecutivos de negociação entre a data de fechamento aplicável e o vencimento dos Warrants, o preço médio diário de negociação ponderado pelo volume das Ações Ordinárias na TSX Venture Exchange (ou em outra bolsa de valores onde a maioria dos ocorrer volume de negociação) exceder US$ 0.36 para cada um desses 10 dias consecutivos, a Empresa poderá, no prazo de 30 dias de tal ocorrência, notificar por escrito os titulares, após o qual os titulares dos Warrants terão 30 dias para exercer seus Warrants.

De acordo com a Oferta, Adam O'Brien adquiriu o controle de 2,880,000 Unidades. Antes da Oferta, o Sr. O'Brien exercia controle sobre 81,204,904 Ações Ordinárias, representando 46.3% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação em uma base não diluída (47.1% em uma base parcialmente diluída). Após a Oferta, o Sr. O'Brien exerce controle sobre 84,084,904 Ações Ordinárias, representando 42.3% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação em uma base não diluída (43.9% em uma base parcialmente diluída). O Sr. O'Brien atualmente não tem nenhum plano para adquirir ou alienar títulos adicionais da Empresa. No entanto, o Sr. O'Brien poderá adquirir valores mobiliários adicionais da Companhia, alienar alguns ou todos os valores mobiliários existentes ou adicionais que detém ou irá deter, ou pode continuar a manter sua posição atual, dependendo das condições de mercado, reformulação de planos ou outros fatores relevantes.

De acordo com a Oferta, Terry Rhode adquiriu o controle de 9,356,887 Units. Antes da Oferta, o Sr. Rhode exercia controle sobre 5,178,000 Ações Ordinárias, representando 2.9% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação em uma base não diluída (3.5% em uma base parcialmente diluída). Após a Oferta, o Sr. Rhode exerce controle sobre 14,534,887 Ações Ordinárias, representando 7.3% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação em uma base não diluída (11.9% em uma base parcialmente diluída). Atualmente, o Sr. Rhode não tem nenhum plano para adquirir ou alienar títulos adicionais da Empresa. No entanto, o Sr. Rhode poderá adquirir valores mobiliários adicionais da Empresa, alienar alguns ou todos os valores mobiliários existentes ou adicionais que detém ou irá deter, ou pode continuar a manter sua posição atual, dependendo das condições de mercado, reformulação de planos ou outros fatores.

A divulgação acima está sendo divulgada de acordo com o Instrumento Nacional 62-103 – O Sistema de Alerta Precoce e Ofertas Públicas de Aquisição Relacionadas e Relatórios Privilegiados. Cópias dos relatórios de alerta antecipado com relação ao acima exposto aparecerão no perfil SEDAR da Empresa em www.sedarplus.ca e também poderão ser obtidas entrando em contato com a Empresa pelo telefone 1 888 711 3866 ou ir@bitcoinwell.com.

A Empresa anuncia ainda que celebrou acordos de alteração (“Acordos de Alteração”) para alterar os termos de certos acordos segundo os quais certos insiders e partes independentes emprestaram bitcoin e ETH à Empresa em contraprestação ao pagamento de juros a taxas de mercado.

A Oferta e alguns dos Contratos de Alteração são considerados transações com partes relacionadas sob o Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção de Detentores Minoritários de Valores Mobiliários em Transações Especiais (“MI 61-101”) devido à participação de certos diretores e executivos da Bitcoin Well. Essas transações estão isentas dos requisitos formais de avaliação e aprovação dos acionistas minoritários do MI 61-101, de acordo com as seções 5.5(a) e 5.7(1)(a) do MI 61-101, como o valor justo de mercado das Unidades subscritas por empresas relacionadas. partes, os pagamentos antecipados de juros a partes relacionadas, ou a contraprestação paga por eles não excede 25% da capitalização de mercado da Companhia.

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Informações prospectivas 
Certas declarações contidas neste comunicado à imprensa podem constituir declarações prospectivas ou informações prospectivas (coletivamente, “informações prospectivas”). As informações prospectivas são frequentemente, mas nem sempre, identificadas pelo uso de palavras como “antecipar”, “planejar”, ​​“estimar”, “esperar”, “pode”, “irá”, “pretende”, “deveria” , ou o seu negativo e expressões semelhantes. Todas as declarações aqui contidas, exceto declarações de fatos históricos, constituem informações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, declarações a respeito de: aprovação final da Oferta pela TSX Venture Exchange; e os planos de negócios e perspectivas do Bitcoin Well. As informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles previstos nessas informações prospectivas.

Os resultados reais do Bitcoin Well podem diferir materialmente daqueles previstos nestas informações prospectivas como resultado de decisões regulatórias, incapacidade de obter a aprovação final da TSX Venture Exchange, fatores competitivos nos setores em que o Bitcoin Well opera, condições econômicas prevalecentes e outros fatores , muitos dos quais estão além do controle do Bitcoin Well.

Bitcoin Well acredita que as expectativas refletidas nas informações prospectivas são razoáveis, mas nenhuma garantia pode ser dada de que essas expectativas serão corretas e tais informações prospectivas não devem ser indevidamente confiáveis.

Qualquer informação prospectiva contida neste comunicado à imprensa representa as expectativas do Bitcoin Well na data deste documento e está sujeita a alterações após essa data. Bitcoin Well isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.

Para obter mais informações, consulte a nota de advertência sobre informações prospectivas encontrada na discussão e análise trimestral de gerenciamento do Bitcoin Well.

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