Construindo uma Central de Dados e Análise Global

Catherine Clay, vice-presidente executiva e chefe global de soluções de dados e acesso da Cboe Global Markets, fala com a Finance Magnates sobre a divisão de soluções de dados e acesso recém-criada da empresa e como ela está posicionada para escalar junto com a expansão global contínua da Cboe.

Por que a Cboe Global Markets criou sua divisão de soluções de dados e acesso?

Catarina Clay: Cboe's Soluções de dados e acesso A divisão foi criada para reunir nossos negócios de dados, análises e dados do mercado global em tempo real em uma equipe.

A divisão fornece aos nossos clientes acesso contínuo a todos os nossos recursos - incluindo índices globais, análises e plataformas de execução, bem como dados, análises de mercado e risco - em uma oferta global otimizada e holística.

A criação desta divisão chega em um momento empolgante, pois a Cboe continua a emergir como uma operadora de mercado global e estende suas ofertas de produtos, serviços e tecnologia a novos mercados e geografias.

No entanto, à medida que o ambiente de negociação se torna cada vez mais globalizado, nossos clientes também desejam maior eficiência e menor fragmentação na forma como acessam seus recursos de negociação.

A terceirização tornou-se um desafio, pois os participantes do mercado geralmente precisam se conectar a vários pontos de acesso para receber informações separadas, embora complementares.

A Data and Access Solutions está posicionada para acompanhar a contínua expansão global dos negócios de câmbio da Cboe.

Estamos otimizados para facilitar os pontos problemáticos de nossos clientes no acesso e análise de dados, fornecendo ferramentas de pré-negociação, negociação e pós-negociação em um só lugar.

Além disso, a nova divisão unificou nossas equipes de vendas globais para que os clientes agora possam acessar todos os nossos serviços por meio de um único ponto de contato.

Qual era a história dos negócios de dados e análises da Cboe antes de se tornar a divisão de Soluções de Dados e Acesso hoje?

Catarina: Nosso negócio de dados e análises - Cboe Information Solutions - é o resultado de várias aquisições estratégicas: LiveVol e DataShop em 2015, Silexx em 2017 e Hanweck, FT Options e Trade Alert em 2020, além de nosso negócio Cboe Global Indices existente.

Cada uma dessas empresas adquiridas foram as melhores empresas do setor e reuniram uma equipe excepcional de conhecimentos quantitativos, técnicos e de negócios.

Coletivamente, essas empresas também ajudaram a completar o conjunto de soluções da Cboe para atender ainda mais às necessidades de nossos clientes durante todo o ciclo de vida comercial.

O conjunto abrangente de dados, análises, índices e serviços de execução da Cboe Information Solutions ajudou a otimizar a experiência do cliente - desde a pré-negociação, na negociação até a pós-negociação - fornecendo insights, oportunidades alfa, otimizações de portfólio e fluxos de trabalho contínuos.

Por outro lado, a aquisição mais ampla da Bats Global Markets pela Cboe em 2017 ajudou a reunir as peças para nosso negócio de dados de mercado global.

Com a Bats, a Cboe se tornou uma das maiores empresas de holdings de câmbio do mundo e expandiu seus negócios para ações dos Estados Unidos e Europa, ETPs e câmbio global (FX), além de seus negócios legados de opções e futuros.

Hoje, a Cboe opera treze bolsas de valores, opções, futuros e câmbio dos EUA e da Europa, e oferece uma ampla gama de conjuntos de dados históricos e derivados em tempo real, bem como feeds de dados de mercado proprietários de todos esses mercados.

O ambiente atual mostrou que entender o risco nunca foi tão importante.

Continuamos a ver uma maior demanda de nossos clientes por conjuntos de dados históricos, análises sofisticadas e inteligência de mercado mais robusta, e as Soluções de Dados e Acesso estão posicionadas para resolver essas necessidades.

Conte-nos sobre a expansão planejada da Cboe para a Ásia-Pacífico e o que isso significa para as soluções de dados e acesso.

Catarina: A Ásia-Pacífico representa uma região importante que é nova para a Cboe e irá complementar nossa extensa presença global, que já cobre a maioria dos principais mercados da América do Norte, Europa e em muitas classes de ativos relacionados a títulos, derivativos e compensação.

Com nossas ofertas de certificados aquisição planejada da Chi-X Ásia-Pacífico, esperamos ganhar uma presença significativa na região e trabalhar em campo para interagir ainda mais com os clientes de lá.

Do ponto de vista da Data and Access Solutions, estamos entusiasmados com as oportunidades de nos movermos com a Cboe para esses novos mercados e geografias e desenvolver ainda mais nossos negócios globalmente.

Por exemplo, com a adição da Austrália e do Japão à nossa presença atual nos EUA, Canadá e em 18 países europeus, poderemos oferecer dados de todos os principais mercados ao redor do mundo e criar uma oferta de dados do mercado de ações verdadeiramente global.

A mudança para a Ásia-Pacífico também nos permite aprimorar ainda mais o acesso do cliente ao conjunto exclusivo de produtos proprietários da Cboe, como opções de índice e produtos futuros, onde vemos a crescente demanda dos clientes e planejamos dar suporte às necessidades de dados e análises.

À medida que o Cboe continua a crescer, expandindo-se para novas geografias e classes de ativos globalmente, esperamos ganhar novas fontes de dados em nossa pilha, que alimentarão todo o ecossistema de soluções de dados e acesso, nos ajudarão a criar novos índices e produtos e, finalmente, impulsionar mais negociações nos mercados de Cboe.

Quais são algumas de suas ofertas de dados e análises que atendem à região da Ásia-Pacífico?

Catarina: Continuamos a ver o aumento da participação do varejo nos mercados globalmente. Isso levou a um grande pensamento coletivo na Cboe sobre como melhor servir esta nova geração de investidores - seja por meio da oferta de educação aprimorada ao investidor por meio de nosso Instituto de Opções, ampliando o acesso aos nossos mercados ou fornecendo novos produtos e soluções que são feitos sob medida para atender aos investidores de varejo.

Na Ásia-Pacífico, continuamos a ver uma crescente demanda dos clientes por ações não nacionais, em particular. Em resposta, a Cboe este ano lançou o primeiro horário de negociação em nossa EDGX Equities Exchange para fornecer à comunidade de varejo global acesso ao nosso mercado de ações dos EUA em um momento que atenda às suas necessidades.

Nossos feeds de dados do mercado de ações dos EUA, como nosso produto principal Cboe One, foram aprimorados para suportar o início do pregão na EDGX.

Também vemos novos comerciantes de varejo se tornando mais interessados ​​em estratégias de derivativos "além das básicas", à medida que começam a se mover para produtos mais sofisticados.

Isso inclui os futuros do Mini Cboe Volatility Index (VIX), que juntamente com os futuros padrão do VIX, estão disponíveis durante as nossas sessões de negociação regular e global, permitindo que investidores em todo o mundo negociem suas opiniões e gerenciem o risco XNUMX horas por dia.

Para atender à crescente demanda dos investidores em todo o mundo para negociação de derivativos, Cboe planeja estender o horário de negociação global para as opções de índice VIX e S&P 500 (SPX) até quase 24 horas por dia, 5 dias por semana, ainda este ano - o mesmo que nossos produtos de futuros VIX.

As soluções de dados e acesso se concentrarão em fornecer dados e análises para atender aos investidores durante esse horário de negociação global expandido, com planos de, eventualmente, oferecer suporte a todo o conjunto de produtos.

Além disso, estamos atualmente explorando maneiras inovadoras de trazer dados e análises de mercado de opções para um segmento de mercado mais amplo, à medida que o interesse na classe de ativos continua a aumentar em nossos clientes de varejo e institucionais em todo o mundo.

Como uma equipe integrada, o que vem por aí em soluções de dados e acesso?

Catarina: Como um grupo unificado, planejamos continuar integrando nossos produtos e tecnologia, incorporar novas classes de ativos e, por fim, construir uma rede de distribuição global em escala.

Mas, primeiro, estamos começando por resolver alguns dos encanamentos para nossos clientes, o que é fundamental para a experiência que eles terão conosco.

Por exemplo, estamos harmonizando acordos legais com clientes em todo o mundo e garantindo que nossos sistemas de direitos sejam os mesmos para qualquer produto.

A seguir, temos a ideia em torno de nossa estratégia de dados de mercado global e o que podemos trazer para o mercado, incluindo maneiras potenciais de agrupar estrategicamente nosso pacote de produtos. Acreditamos que isso proporcionará inteligência de mercado transparente e incomparável para simplificar ainda mais as complexidades do mercado global para nossos clientes.

Além disso, nosso negócio de dados de mercado em tempo real está à frente em termos de estratégia de distribuição em nuvem, que agora oferece um bom vento para o resto do negócio de análise.

Também entramos no espaço criptográfico por meio de nosso acordo de licenciamento com CoinRoutes. Acreditamos que os comerciantes de criptografia precisarão das mesmas soluções que os participantes do mercado em outras classes de ativos - dando assim à Cboe a oportunidade de fornecer ferramentas em torno da melhor execução, modelagem de margem, análise de portfólio e volatilidade.

Como sempre, continuaremos ouvindo nossos clientes e trabalhando com eles para desenvolver soluções inteligentes e inovadoras que atendam às suas necessidades.

Trabalhar como uma equipe integrada ao longo dos últimos meses nos permitiu desencadear muito pensamento criativo e ter uma abordagem mais colaborativa no relacionamento com o cliente.

Estamos entusiasmados em alavancar os pontos fortes de cada equipe e ansiosos para continuar a executar nossa visão de construir uma potência global de dados e análise. 

Para saiba mais sobre o conjunto completo de produtos e serviços oferecidos pela Cboe Data and Access Solutions, visite Soluções de dados e acesso (cboe.com)