As ações da Coinbase caem depois que a empresa busca mais dinheiro

A Coinbase anunciou ontem seus planos envolvendo uma proposta de oferta privada de US $ 1.25 bilhão.

A Coinbase revelou planos de liberar US $ 1.25 bilhão em dívidas conversíveis em um comunicado à imprensa publicado ontem. A bolsa abriu o capital recentemente, e suas ações, que têm apresentado mau desempenho, conseguiram negociar acima do preço de referência de US $ 250. No entanto, após o anúncio de que a empresa estava em busca de mais caixa, as ações despencaram abaixo do nível de preço de referência.

O anúncio do lançamento de um acordo de dívida conversível veio apenas uma semana depois que a empresa publicou seus resultados do primeiro trimestre, que pareciam muito promissores. A Coinbase relatou receita total de US $ 1.8 bilhão no primeiro trimestre de 1. Em um movimento surpresa, a bolsa deve levantar uma grande quantia oferecendo notas seniores conversíveis com vencimento em 2021.

Em um comunicado, a empresa disse: “Este aumento de capital representa uma oportunidade de reforçar o já forte balanço da Coinbase com capital de baixo custo que mantém a liberdade operacional e minimiza a diluição para os acionistas da Coinbase."

Os títulos conversíveis são um tipo de título corporativo que permite aos detentores solicitar o pagamento em dinheiro com juros ou converter suas notas em um número predeterminado de ações ordinárias da empresa emissora. De acordo com um comunicados à CMVM, a oferta será privada e limitada apenas a investidores institucionais.

Como era de se esperar desse tipo de dívida, a empresa não explicou por que estava levantando fundos, mas observou que os recursos seriam usados ​​para cobrir despesas corporativas. Parece que o mercado não recebeu a notícia de forma positiva. O preço das ações da Coinbase caiu 4% no mesmo dia, caindo brevemente para uma baixa recorde de $ 238 antes de ganhar terreno e se estabelecer em $ 248.

A natureza obscura do termo fez com que muitos na comunidade de criptografia fizessem suposições sobre por que a empresa está buscando mais fundos. Uma das hipóteses levantadas é que a bolsa está procurando adquirir um esconderijo de criptografia. A base desta teoria é que a MicroStrategy seguiu um padrão semelhante em fevereiro e fez um enorme Bitcoin comprar depois.

A empresa de inteligência de negócios conduziu uma oferta de US $ 1.05 bilhão em notas conversíveis no início deste ano. Isso foi seguido por um anúncio de que a empresa havia concluído a compra de mais de 19,000 bitcoins a um preço acumulado de cerca de US $ 1.6 bilhão. A Coinbase não é a única empresa que busca mais fundos por meio da abordagem de oferta.

A plataforma social de Jack Dorsey, Twitter, também confirmou um oferta de notas conversíveis em março. A empresa supostamente elaborou um plano para levantar mais de US $ 1 bilhão por meio da oferta de notas conversíveis. Embora não tenha divulgado para que o fundo será usado, há especulações de que ele pode puxar uma MicroStrategy considerando o ponto de vista pró-Bitcoin do cofundador.

Fonte: https://coinjournal.net/news/coinbase-stock-dips-after-the-company-seeks-more-cash/