Coinbase arrecadará US $ 1.25 bilhão em venda de títulos apenas 1 mês após a abertura do capital

Coinbase na segunda-feira, anunciou que pretende levantar US $ 1.25 bilhão a mais com a venda das chamadas notas conversíveis, um tipo de título que permite ao comprador ganhar juros ou então converter as participações em ações.

A mudança é uma surpresa, visto que a empresa tem fluxo de caixa positivo e foi público por meio de uma listagem direta há pouco mais de um mês. Essa listagem, no entanto, não envolveu a venda de novas ações, de modo que o anúncio do título parece ser uma decisão estratégica para levantar capital extra em um momento em que as taxas de juros permanecem em mínimos históricos.

“Este aumento de capital representa uma oportunidade de reforçar o já forte balanço da Coinbase com capital de baixo custo que mantém a liberdade operacional e minimiza a diluição para os acionistas da Coinbase”, disse a empresa em um comunicado à imprensa anunciando a decisão.

Um analista sugeriu que a decisão da Coinbase foi uma maneira astuta de garantir um saldo saudável de caixa disponível no caso de os mercados dispararem.

Não está claro por enquanto se a Coinbase pretende usar algum dinheiro que levantar para adicionar criptografia a seu balanço patrimonial. O comunicado afirmou que a empresa usaria os recursos para “propósitos corporativos gerais, que podem incluir capital de giro e despesas de capital”, mas não forneceu mais detalhes. A Coinbase não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

É relativamente raro que empresas públicas emitam notas conversíveis dessa natureza, mas não sem precedentes. A Tesla, por exemplo, recorreu repetidamente a essas notas para levantar dinheiro, inclusive em 2014 para financiar sua fábrica de baterias e em 2019 para fins gerais.

Enquanto isso, a MicroStrategy - outra empresa pública que carregou Bitcoin-usou notas conversíveis para financiar compras recentes de criptografia. E na segunda-feira, Square (também um grande Bitcoin titular) anunciou planos de emitir títulos, embora a empresa não tenha especificado se os recursos seriam usados ​​para comprar Bitcoin.

O plano da Coinbase de emitir os títulos ainda é provisório, mas, se a empresa for em frente, eles serão vendidos em transações privadas a investidores institucionais - todos os quais poderão convertê-los em ações Classe A, se assim o desejarem.

O anúncio da Coinbase também ocorre em um momento em que as ações da empresa atingem uma baixa de todos os tempos, após uma enxurrada de notícias pessimistas sobre a criptografia no fim de semana, incluindo rumores de que a Tesla pode se desfazer de suas participações em Bitcoin. Na segunda-feira, as ações da Coinbase estavam sendo negociadas a US $ 248 no fechamento do mercado - queda de quase 45% em relação à alta de US $ 429 que atingiu logo após o início das negociações.

Fonte: https://decrypt.co/71189/coinbase-raise-1-25-billion-bond-sale