Core Scientific, Inc. anuncia oferta de direitos acionários de US$ 55 milhões - TheNewsCrypto

Core Scientific, Inc. anuncia oferta de direitos acionários de US$ 55 milhões – TheNewsCrypto

Carimbo de data / hora: 20 de novembro de 2023, 5h01

Detentores de interesses comuns existentes têm direito a comprar ações pro rata de até US$ 55 milhões em ações da Core Scientific reorganizada

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$ CORZQ #bitcoin-Núcleo Científico, Inc. (OTC: CORZQ) (“Core Scientific” ou a “Empresa”), líder em data centers e soluções de software de computação blockchain de alto desempenho, anunciou hoje o início de uma oferta de direitos (a “Oferta de Direitos”) a todos os detentores registrados de ações ordinárias da Empresa (e algumas outras participações acionárias, incluindo unidades de ações restritas adquiridas) (“Interesses Comuns Existentes”) a partir de 5 00h16, horário da cidade de Nova York, em 2023 de novembro de 11 (a “Data de Registro”) de acordo com o Terceiro Plano Conjunto Alterado do Capítulo XNUMX de Reorganização da Core Scientific, Inc. e suas Afiliadas Devedoras (o “Plano”) e o Declaração de divulgação relacionada.

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O Plano é o resultado de mediação e extensas negociações que resultaram em um Acordo de Apoio à Reestruturação (o “RSA”) com algumas das principais partes interessadas da Empresa, incluindo um grupo ad hoc de detentores de notas conversíveis da Empresa e o Comitê Oficial de Detentores de Valores Mobiliários. , que prevê uma solução global de questões entre a Companhia e as demais partes do RSA. A Empresa também chegou a acordos com vários outros credores importantes e, com a aprovação condicional da Declaração de Divulgação, está avançando com a solicitação do Plano e uma potencial saída da falência no início de 2024.

O Plano, que incorpora os acordos RSA e tem como premissa um valor empresarial total de US$ 1.5 bilhão da Core Scientific reorganizada, prevê uma reestruturação abrangente do balanço patrimonial da Empresa e fortalecerá a Empresa, reduzindo substancialmente sua dívida e preservando mais de 270 empregos, bem como proporcionar uma recuperação significativa aos atuais acionistas da Empresa. Um componente-chave do Plano [e da liquidez pós-emergência da Core Scientific reorganizada] é a Oferta de Direitos.

Em 14 de novembro de 2023, o Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas (o “Tribunal de Falências”) aprovou, entre outras questões, procedimentos de oferta de direitos e materiais relacionados que regerão os termos da Oferta de Direitos (os “Procedimentos de Oferta de Direitos ”).

RESUMO DOS TERMOS DA OFERTA DE DIREITOS DE US$ 55 MILHÕES:

  • Cada titular de Participações Comuns Existentes receberá um direito de subscrição para cada Participação Comum Existente detida a partir das 5h, horário da cidade de Nova York, em 00 de novembro de 16, que é a Data de Registro.
  • Cada direito de subscrição dará ao titular o direito de comprar 0.01734 ações ordinárias da Empresa reorganizada após seu surgimento nos casos do Capítulo 11 (as “Ações da Oferta de Direitos”), ao preço de subscrição antecipado de US$ 8.21710 por Ação da Oferta de Direitos inteira. O preço de subscrição pode diminuir, no entanto, dependendo (i) das escolhas de tratamento pelos credores de equipamentos de mineração da Core Scientific (“Eleições do Credor de Equipamentos”) no âmbito do Plano e (ii) da medida em que o valor máximo estimado de reivindicações contestadas se torna permitido na Classe 8 (Reivindicações Quirografárias Gerais) e Classe 11 (Seção 510 Clams) nos casos do Capítulo 11, resultando em um maior número de Ações da Oferta de Direitos a serem oferecidas na Oferta de Direitos. No entanto, o preço total da assinatura não será alterado. As suposições da Core Scientific em relação às Eleições do Credor de Equipamentos e o valor máximo estimado das reivindicações contestadas estão sujeitas a alterações.
  • Não serão emitidas frações de Ações da Oferta de Direitos na Oferta de Direitos. Quaisquer frações de Ações Ofertantes de Direitos criadas pelo exercício de Direitos de Subscrição serão arredondadas para a ação inteira mais próxima.
  • Os direitos de subscrição e direitos de subscrição excedente (descritos abaixo) são intransferíveis.
  • A Oferta de Direitos começou em 20 de novembro de 2023.
  • A Oferta de Direitos expira às 5h, horário da cidade de Nova York, em 00 de dezembro de 11.
  • Os titulares de Participações Comuns Existentes que detêm tais participações por meio de um banco, corretor ou outra instituição financeira (um “Nomeado de Assinatura) em “nome de rua” com a Depository Trust Company (“DTC”), devem instruir seu Indicado de Assinatura a oferecer suas Participações Existentes Interesses Comuns por meio do Programa de Oferta de Aquisição Automatizada da DTC até às 5h do dia 00 de dezembro de 11.
  • A participação na Oferta de Direitos é opcional para os titulares de Interesses Comuns Existentes, e o tratamento dos Interesses Comuns Existentes nos casos do Capítulo 11, conforme descrito no Plano e na Declaração de Divulgação, não será afetado pelo fato de os titulares de Interesses Comuns Existentes participarem da Oferta de Direitos ou não.

A Oferta de Direitos incluirá um direito de subscrição excessiva para permitir que cada detentor que exerça seus direitos básicos de subscrição integralmente compre Ações da Oferta de Direitos adicionais (se houver) que permanecerão não subscritas no vencimento da Oferta de Direitos. Caso as subscrições agregadas (subscrições básicas mais subscrições excedentárias) excedam o número de Ações Ofertantes de Direitos ofertadas na Oferta de Direitos, então o valor agregado de subscrição excedentária será rateado entre os titulares que exercerem seus respectivos direitos de subscrição excedentária com base no número de subscrições excedentárias. Ações Ofertantes de Direitos que cada titular tenha subscrito em virtude do exercício dos direitos de subscrição excedentária.

Em conexão com a Oferta de Direitos, em 17 de novembro de 2023, a Empresa celebrou uma carta de compromisso de backstop com diversas partes, segundo a qual as partes concordaram, no total, em comprar até US$ 37.1 milhões em Ações da Oferta de Direitos (a “Compromisso de Backstop”) na medida em que a Oferta de Direitos não levante fundos iguais ou superiores ao Compromisso de Backstop. A carta de compromisso de backstop está sujeita aos termos e condições habituais, incluindo um prêmio de compromisso de backstop pagável em ações ordinárias da Empresa após seu surgimento nos casos do Capítulo 11 em um número igual a 20% do Compromisso de backstop.

Os termos da Oferta de Direitos e as informações aqui apresentadas antecipam que, em conexão com a reorganização descrita no Plano e na Declaração de Divulgação, os titulares de Interesses Comuns Existentes receberão uma série de novas ações da Core Scientific em troca de seus Interesses Comuns Existentes que são deverá ser 1/25 do número de ações detidas em 20 de novembro de 2023 (tal proporção está sujeita a alterações). O preço atual das ações da Core Scientific (OTC: CORZQ) não reflete a reorganização da Empresa conforme descrito no Plano e Declaração de Divulgação, incluindo a Oferta de Direitos descrita nele, e não se espera que seja indicativo do preço pós-emergência das ações da Core Scientific reorganizada .

As informações aqui contidas não estão completas e estão sujeitas a alterações. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer um dos direitos de subscrição, Ações de Oferta de Direitos ou quaisquer outros valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de direitos de subscrição, direitos de subscrição excessiva, Ações de Oferta de Direitos ou quaisquer outros valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Este comunicado de imprensa não é uma oferta. Para quaisquer dúvidas ou informações adicionais sobre a oferta de direitos, ou para obter uma cópia dos Procedimentos, Plano ou Declaração de Divulgação da Oferta de Direitos, cada um conforme alterado e complementado, entre em contato com a Stretto, Inc., que atuará como agente de assinatura dos Direitos Oferta, em (888) 317-1417 (Doméstico) ou (929) 399-0959 (Internacional) ou via e-mail em CSRightsOffer@stretto.com.

Informações adicionais sobre a Oferta de Direitos estão disponíveis nos Procedimentos de Oferta de Direitos, no Plano e na Declaração de Divulgação relacionada, cada um conforme alterado e complementado, que foram arquivados no Tribunal de Falências e disponibilizados no site de reestruturação da Empresa em https://cases.stretto.com/corescientific/.

SOBRE A CORE SCIENTIFIC

A Core Scientific (OTC: CORZQ) é uma das maiores provedoras de data centers de computação blockchain e mineradoras de ativos digitais na América do Norte. A Core Scientific opera centros de dados de computação blockchain na América do Norte desde 2017, usando suas instalações e portfólio de propriedade intelectual para mineração de ativos digitais colocados e automineração. A Core Scientific opera centros de dados na Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte, Dakota do Norte e Texas. O software de gerenciamento de frota Minder® proprietário da Core Scientific combina a experiência de colocation da empresa com análise de dados para oferecer o máximo de tempo de atividade, alerta, monitoramento e gerenciamento de todos os mineradores na rede da empresa. Para saber mais, visite http://www.corescientific.com.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS E NOTAS EXPLICATIVAS

Este comunicado de imprensa inclui “declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimativa", "plano", " projeto”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “alvo” ou outras expressões semelhantes que prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, aquelas relacionadas à estrutura de capital da Empresa após o surgimento dos casos do Capítulo 11. Estas declarações são fornecidas apenas para fins ilustrativos e baseiam-se em diversas suposições, identificadas ou não neste comunicado de imprensa, e nas expectativas atuais da administração da Empresa. Estas declarações prospectivas não se destinam a servir, e não devem ser consideradas por qualquer investidor, como uma garantia, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Empresa. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a capacidade da Empresa de obter aprovação do tribunal de falências com relação às moções em seus casos do Capítulo 11, entrar e implementar com sucesso um plano de reestruturação, emergir do Capítulo 11 e obter fluxos de caixa significativos das operações; os efeitos dos casos do Capítulo 11 sobre a Empresa e sobre os interesses de vários constituintes, decisões judiciais de falências nos casos do Capítulo 11 e o resultado dos casos do Capítulo 11 em geral, o período de tempo em que a Empresa operará sob os casos do Capítulo 11 , riscos associados a quaisquer movimentos de terceiros nos casos do Capítulo 11, os potenciais efeitos adversos dos casos do Capítulo 11 na liquidez ou nos resultados operacionais da Empresa e aumento dos custos legais e outros custos profissionais necessários para executar a reorganização da Empresa; satisfação de quaisquer condições a que o financiamento do devedor em posse da Empresa esteja sujeito e o risco de que essas condições possam não ser satisfeitas por vários motivos, inclusive por motivos fora do controle da Empresa; as consequências da aceleração das obrigações de dívida da Empresa; o preço de negociação e a volatilidade das ações ordinárias da Empresa, bem como outros fatores de risco estabelecidos nos relatórios da Empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospectivas. Conseqüentemente, não deve ser depositada confiança indevida nas declarações prospectivas.

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