Digital Currency Group conclui aumento de capital de dívida de $ 600 milhões

A empresa controladora da Grayscale, Digital Currency Group, concluiu mais um financiamento, desta vez envolvendo US$ 600 milhões 

Na quinta-feira, o Digital Currency Group (DCG) confirmou que havia garantido US$ 600 milhões por meio de um aumento de capital de dívida após uma recente transação de capital secundário de US$ 700 milhões. O conglomerado tem alguns dos maiores nomes do setor de blockchain sob seu guarda-chuva, principalmente o gestor de ativos digitais Grayscale. Suas outras subsidiárias integrais incluem o canal de notícias sobre criptomoedas CoinDesk e o principal corretor de moeda digital de serviço completo, Genesis.

Através de um comunicado de imprensa compartilhado, a gigante entidade revelou que Elbridge era o agente encarregado das obrigações administrativas da linha de crédito.

O desenvolvimento marca a entrada no mercado de capitais de dívida

Esta é a primeira vez que a empresa privada sediada em Manhattan avança nos mercados de capitais de dívida. A empresa de investimento em criptografia pretende utilizar os recursos da nova linha de crédito para expandir seu portfólio. A empresa explicou que as suas “capacidades estratégicas, operacionais e financeiras” foram reforçadas graças ao financiamento.

Falando sobre o desenvolvimento, o presidente-executivo da empresa, Barry Silbert, observou que o novo capital ajudaria a posicionar melhor a empresa para aproveitar oportunidades potenciais no setor.

“Solidificamos nossa posição de destaque no mercado nos últimos anos por meio do desenvolvimento e crescimento de nossas subsidiárias diversificadas, da expansão contínua de nosso portfólio de investimentos e por meio de aquisições”, o diretor financeiro da empresa, Michael Kraines, acrescentou. “Este financiamento da dívida é um marco importante para garantir que o DCG continue a desempenhar um papel de liderança no financiamento e desenvolvimento deste sector extraordinariamente dinâmico.”

Atualmente, o DCG tem mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão. O aumento da dívida envolveu diversas partes, incluindo credores e fundos administrados por Francisco Partners, Capital Group e Davidson Kempner Capital Management.

Silbert exaltou as colaborações observando, “Estamos muito satisfeitos com a parceria com este grupo de credores institucionais de alta qualidade e, como empresa lucrativa e em rápido crescimento, temos a sorte de poder acessar esse financiamento de crescimento com um custo de capital atraente.”

Venda de ações secundárias de US$ 700 milhões

A primeira rodada de financiamento de dívida de um milhão ocorre poucos dias depois de a empresa atingir o marco de uma avaliação de US$ 10 bilhões, após concluir uma venda secundária de ações de US$ 700 milhões. A venda foi liderada pelo SoftBank e contou com a participação de outras partes, incluindo Ribbit Capital e Alphabet’s CapitalG. Antes de atingir o status de decacórnio, a gigante entidade criptográfica havia arrecadado apenas US$ 25 milhões desde a sua criação.

A DCG é uma das poucas empresas privadas com uma avaliação massiva. Ao comentar sobre a venda secundária de ações, Silbert observou que o objetivo não era obter novo capital, mas sim uma oportunidade para os investidores que procuram obter lucros o fazerem. Os recursos captados foram distribuídos entre os acionistas que venderam suas ações, nenhum deles optando pela liberação integral de suas ações.

Fonte: https://coinjournal.net/news/digital-currency-group-wraps-up-600-million-debt-capital-raise/