Os pagamentos incorporados apresentam aos bancos oportunidades e ameaças

Se você deseja ver o futuro do setor bancário comercial, ele já está aqui, na forma de pagamentos incorporados em software. Para os bancos comerciais, as oportunidades para desbloquear novos crescimentos de receitas são incomparáveis. Mas para os bancos que não estão preparados, os pagamentos incorporados podem revelar-se uma ameaça existencial.

Nos últimos 10 anos, empresas como Stripe e Adyen construíram grandes negócios de processamento de cartões, fornecendo as ferramentas de software que as empresas de comércio eletrônico, que priorizam a Internet, precisavam e que os bancos não tinham. Como resultado, os bancos perderam volumes significativos de pagamentos diretos e relações com os clientes para estes intervenientes emergentes.

A menos que os bancos aproveitem a oportunidade que os pagamentos incorporados representam, o mesmo fenómeno poderá ocorrer com os pagamentos bancários. Os clientes e os volumes de pagamentos afastar-se-ão dos bancos devido à falta de ferramentas de software.

Essa tendência já está acontecendo no mercado. Algumas empresas, reconhecendo a importância do software para os pagamentos — e vice-versa — estão comprando players relevantes. O fornecedor de software de pagamentos Global Payments, por exemplo, embarcou numa onda massiva de aquisição de software. Comprou várias empresas nos setores de gestão imobiliária, saúde, educação e hospitalidade, entre outras, incluindo Zego, Active Network, AdvancedMD, Touchnet, Heartland e SICOM.

Da mesma forma, para reforçar o seu apoio a pagamentos incorporados, a Fiserv, um fornecedor de pagamentos e fintech, comprou a CardConnect e a BluePay, que agora se chama Clover.

Então o que vem depois?

À medida que o software se aprofunda em sectores mais vastos da economia, incluindo seguros, imobiliário, educação, logística, empréstimos, cuidados de saúde e serviços financeiros, os pagamentos incorporados terão cada vez mais impacto nos elementos constituintes do ecossistema bancário.

Aqui está uma olhada no que esperar:

Bancos. Antecipando a crescente procura do mercado, surgiram diversas novas plataformas focadas em pagamentos com o objetivo de complementar os produtos existentes dos bancos e ajudá-los a prosperar num futuro definido por software. Como a maioria dos bancos ainda oferece uma experiência de pagamento discreta, as empresas com fluxos de fundos complexos devem construir infraestruturas de software complicadas para apoiar os seus pagamentos de software ou subcontratar um fornecedor não bancário que tenha construído esta infraestrutura de software para elas. Como tal, os bancos estão cada vez mais a fazer parcerias com fintechs para permitir que os seus clientes iniciem e executem operações de pagamento de forma mais fácil e rápida.

Cartões de crédito. Os cartões de crédito não irão desaparecer, mas não serão mais o único jogo disponível. À medida que os pagamentos integrados por software se consolidam em setores como o imobiliário, os seguros e outros, os meios de pagamento bancário, como o ACH, as transferências bancárias e os pagamentos em tempo real, serão utilizados como alternativa aos cartões de crédito, especialmente para transações maiores - reais. imobiliário como um exemplo – onde as taxas de cartão de crédito tornam a sua utilização improvável.

Serviços financeiros. O software já se tornou a porta de entrada para a vida financeira dos clientes – a “nova agência bancária”. As atividades financeiras que antes aconteciam pessoalmente, como obter um empréstimo, efetuar um pagamento ou abrir uma conta de cartão de crédito, agora acontecem por meio de software. A COVID-19 apenas acelerou esta tendência.

Clientes. O mesmo trade-off ocorre com as empresas que movimentam dinheiro. Como a indústria de pagamentos, como observa a McKinsey, “agora abrange o processo de movimentação de dinheiro de ponta a ponta, incluindo os serviços e plataformas que permitem essa jornada comercial”, os clientes precisam gastar tempo para construir sua própria infraestrutura de software complexa ou estabelecer parcerias com fintechs que já o fizeram.

Mais mudanças pela frente

Talvez nada disso deva ser uma surpresa. O software avançou em massa para praticamente todos os setores, assim como escreveu o empresário e investidor de tecnologia Marc Andreessen em seu famoso livro de 2011. Wall Street Journal ensaio, “Por que o software está comendo o mundo”.

Andreessen argumentou que estávamos num ponto de viragem na inovação de software. A adopção da Internet atingiu uma massa crítica e as infra-estruturas digitais, tais como ferramentas de programação de software e fornecedores de serviços de Internet, atingiram um nível de maturidade que permite promover a inovação generalizada. Ele provou estar certo.

A história mostra-nos que um dos determinantes mais poderosos do sucesso é a capacidade de adaptação – não apenas às ameaças, mas também às oportunidades. Os pagamentos incorporados estão presentes em ambos os bancos comerciais. Neste momento, muitos dos bancos comerciais mais inteligentes e adaptáveis ​​estão no bom caminho para garantir que os pagamentos incorporados aterram firmemente na coluna das oportunidades.

Dimitri Dadiomov é CEO e cofundador da Tesouro Moderno.