Family Offices e HNWIs investem mais em provedores de serviços de ativos digitais – Pesquisa

Um relatório de pesquisa de outubro de 2022, em coautoria da KPMG China e da Aspen Digital, revelou que a maioria dos Family Offices (FOs) e High Net Worth Individuals (HNWIs) em Hong Kong e Cingapura estão investindo em provedores de serviços de ativos digitais principalmente por meio de capital direto, seguido pelo investimento privado em tokens públicos.

“Observamos que os family offices/HNWIs preferem investimentos diretos em ações, enquanto as empresas de capital de risco focadas em criptomoedas preferem a abordagem de equity plus token warrant para investir em provedores de serviços de ativos digitais”, disse Matthew Lam, chefe de pesquisa da Aspen Digital.

De acordo com a mesma pesquisa, o tipo mais comum de provedores de serviços de ativos digitais em que FOs e HNWIs investiram foram exchanges de criptomoedas (57% dos entrevistados), desenvolvedores de software (57%), custodiantes de criptomoedas (28%) e provedores de serviços de dados de criptomoedas ( 28%).

A pesquisa estabeleceu que modelos de negócios sólidos e fortes capacidades operacionais foram os principais motivos (dados por 58% dos entrevistados) para investir em provedores de serviços de ativos digitais. 21% dos entrevistados manifestaram interesse em investir em provedores de serviços de ativos digitais.

De acordo com a Arizton (fornecedores de relatórios abrangentes de pesquisa de mercado, serviços de consultoria e consultoria), o tamanho do mercado global de family offices foi avaliado em US$ 14.87 bilhões em 2020 e deve chegar a US$ 21.11 bilhões até 2026, crescendo a um CAGR de 6.01%.

Os FOs geralmente fornecem serviços de consultoria, finanças e investimentos em gestão de patrimônio privado para HNWIs. Cingapura e Hong Kong são os principais centros financeiros para FOs na Ásia. De acordo com o relatório da Agreus “A Focus On Family Offices In The Asia Pacific”, 25% dos FOs na Ásia estão localizados em Cingapura e 20% em Hong Kong.

De acordo com a pesquisa KPMG China e Aspen Digital, as principais razões para FOs e HNWIs investirem em empresas relacionadas a serviços de ativos digitais foram a diversificação do portfólio (71% dos entrevistados), o rápido crescimento do ecossistema (64%), o alto potencial de crescimento do empresa (57%) e retorno atrativo oferecido por tokens nativos (57%).

A pesquisa observou ainda que as principais tendências no mercado de family office estão adotando tecnologias disruptivas, como Inteligência Artificial (IA) e Blockchain, e fortalecendo investimentos sustentáveis.

“Ainda está no início da evolução das criptomoedas e da economia criptográfica mais ampla. No entanto, muitos investidores acreditam que os atributos da tecnologia blockchain significam que a indústria geral crescerá significativamente nos próximos anos. Como tal, em vez de investir em criptomoedas ou tokens específicos, eles estão investindo em provedores de infraestrutura que devem se beneficiar do crescimento geral da indústria”, disse Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, da KPMG China: 

Certeza regulatória, qualidade antilavagem de dinheiro (AML), controles de conheça seu cliente (KYC) e o cenário competitivo continuam sendo as principais considerações para investir em empresas de criptomoedas. Family Offices e HNWIs continuarão observando de perto o espaço criptográfico para opções de investimento.