Fed reage: ações caem com declaração Hawkish do FOMC, dólar compensa perdas, Delta, petróleo sobe, ouro cai após o Fed, criptos reduz ganhos

As ações dos EUA caíram depois que o Fed reduziu para um ritmo de alta de meio ponto, mas sinalizou que "aumentos contínuos" serão apropriados para combater a inflação. A aversão ao risco voltou e isso ajudou o dólar a reduzir as perdas anteriores.

FOMC

O Fed apresentou um aumento bem telegrafado de meio ponto na taxa de juros de curto prazo, elevando a meta para 4.25% a 4.50%. A declaração e as projeções do Fed foram duras, já que a taxa dos fundos federais atingiu 5.1%, meio ponto acima da previsão de setembro. O gráfico de pontos mudou para cima, pois o Fed parece estar adiando a expectativa do mercado de que eles eventualmente cortarão as taxas no final do próximo ano. A previsão do PIB do Fed mostra que eles estão comprometidos em elevar as taxas para combater a inflação, o que tornará a política muito restritiva. 

O Fed não gostou das tendências de desinflação que começaram a surgir e se concentrou em ganhos robustos de empregos e inflação elevada. Qualquer esperança de um pouso suave desapareceu, pois o Fed parece estar comprometido em aumentar as taxas.

Companhias Aéreas

A Delta continua confiante de que, apesar das tarifas mais altas, a demanda deve se manter no próximo ano. O CEO Bastian disse: “A demanda por viagens aéreas continua robusta à medida que encerramos o ano e o impulso da Delta está crescendo”.

A orientação de EPS do quarto trimestre da Delta foi de US$ 3.07 a US$ 3.12, superior à estimativa de consenso de US$ 2.89. Esperava-se que a receita do trimestre ficasse entre US$ 45.5-45.6 bilhões, abaixo da previsão de US$ 45.94 bilhões. 

A Delta teve dois trimestres robustos consecutivos, mas isso não vai continuar neste trimestre. Bastian observou que as viagens de negócios em dezembro estão "fora da tendência" e outras companhias aéreas têm sido mais cautelosas com suas respectivas perspectivas. No início desta semana, a JetBlue observou que as viagens de férias estão pior do que o esperado.  

Se os preços do petróleo subirem aqui, as dificuldades dos aviões podem piorar ainda mais. 

AZEITE E AZEITE EVO

Os preços do petróleo inicialmente caíram após um empate surpreendentemente grande nas manchetes. O relatório de petróleo bruto da EIA mostrou que os estoques subiram para os níveis mais altos vistos desde março de 2021. O número semanal principal saltou para um aumento de 10.2 milhões de barris, a estimativa de consenso era de 3.4 milhões de barris a serem retirados. Os comerciantes de energia esperam que o próximo relatório reflita melhor o impacto da interrupção do Keystone Pipeline. 

A Reserva Estratégica de Petróleo viu mais 4.75 milhões de barris retirados, a maior quantidade retirada em nove semanas. Tanto as exportações quanto as importações de petróleo foram bastante impressionantes. As exportações de crude aumentaram 25.8% para 4.3 milhões de barris, enquanto as importações aumentaram 14.2% para 6.9 milhões de barris.

Apesar da construção maciça, os comerciantes de energia concentram-se na previsão do mercado EIA e em potenciais catalisadores de alta que incluem a reabertura da China e possivelmente a redução da produção da Rússia.

Os preços do petróleo reduziram os ganhos depois que uma decisão hawkish do FOMC fez o dólar disparar. O gráfico de pontos do Fed sugere que eles estão prevendo uma leve recessão que pesará sobre a demanda por petróleo nos próximos dois anos. 

Dourado

Os preços do ouro caíram depois que o Fed sinalizou que planeja continuar a aumentar as taxas no próximo ano. Os ganhos recentes do ouro foram impulsionados principalmente pela esperança de que o Fed pudesse terminar com um último aumento de taxa em fevereiro, mas esta decisão do FOMC mostra que não é o caso. 

O ouro está vulnerável a uma queda abaixo do nível de $ 1800 porque o Fed parece estar determinado a levar a política a um nível muito restritivo. 

Crypto

O senador democrata Warren está se unindo ao senador republicano Marshall com a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais. Esta legislação não parece que será concluída com este Congresso, mas dá a todos tempo para revisá-la e formar um forte consenso para obter mais regulamentação. Esta lei abordará algumas das preocupações de segurança nacional, pois exige que as empresas criptográficas obedeçam às mesmas regras que se aplicam aos bancos e empresas tradicionais. 

O Bitcoin reduziu os ganhos depois que o Fed apresentou um aumento de taxa menor do que nas reuniões recentes, mas sinalizou que os "aumentos contínuos" provavelmente são apropriados. As criptomoedas estão sendo arrastadas para baixo à medida que o dólar sobe com o retorno da aversão ao risco.  

Este artigo é apenas para fins de informação geral. Não é um conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender títulos. As opiniões são os autores; não necessariamente da OANDA Corporation ou de qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, executivos ou diretores. A negociação alavancada apresenta alto risco e não é adequada para todos. Você pode perder todos os seus fundos depositados.

Ed Moya

Analista de Mercado Sênior, Américas at OANDA

Com mais de 20 anos de experiência em negociações, Ed Moya é analista de mercado sênior da OANDA, produzindo análises intermercados atualizadas, cobertura de eventos geopolíticos, políticas do banco central e reação do mercado às notícias corporativas. Sua especialização específica abrange uma ampla gama de classes de ativos, incluindo câmbio, commodities, renda fixa, ações e criptomoedas.

Ao longo de sua carreira, Ed trabalhou com algumas das principais corretoras de câmbio, equipes de pesquisa e departamentos de notícias em Wall Street, incluindo Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Mais recentemente, ele trabalhou com TradeTheNews.com, onde forneceu análises de mercado sobre dados econômicos e notícias corporativas.

Morando em Nova York, Ed é um convidado regular em várias grandes redes financeiras de televisão, incluindo CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. Suas opiniões contam com a confiança das agências de notícias globais mais renomadas do mundo, incluindo Reuters, Bloomberg e a Associated Press, e ele é regularmente citado em publicações importantes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed é bacharel em Economia pela Rutgers University.