Consolidação de fintech deve se intensificar este ano

O ano de 2022 marcou o início de uma fase significativa de consolidação para o setor de fintech, uma tendência que deve se acelerar este ano, à medida que o clima econômico continua se deteriorando diante da inflação elevada, taxas de juros mais altas e redução do investimento, uma nova análise da fintech research empresa Whitesight diz.

Em seu Fintech M&A Roundup anual, a Whitesight analisa a atividade de fusões e aquisições (F&A) em 2022, fornecendo um resumo de negócios notáveis ​​nos principais segmentos de fintech e revelando as tendências de consolidação que surgiram em 2022.

Segundo o relatório, 2022 foi um ano de notável atividade de fusões e aquisições para o setor global de fintech, que registrou mais de 700 transações, entre as quais pelo menos oito transações bilionárias.

Essas transações envolveram grandes empresas e empresas de médio porte que buscam obter economias de escala, expandir seu escopo e obter acesso a recursos tecnológicos adicionais, segundo a análise.

Empresas como Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood e ShopBack buscaram estratégias de aquisição para ajudá-las a se expandir no exterior, aumentar sua participação no mercado, ampliar sua oferta de produtos e explorar novas oportunidades de negócios.

O Equitable Bank, um banco desafiador canadense, adquirido rival Concentra Bank em fevereiro para aumentar sua escala, capacidades, talento e tecnologia; empresa de ativos digitais Bakkt Trazido APEX Crypto, uma plataforma pronta para uso para negociação integrada de cripto, em novembro para reforçar sua oferta de produtos de criptomoeda e expandir sua presença em verticais de clientes adicionais, incluindo fintechs, plataformas de aplicativos de negociação e neobancos; e a Razorpay, empresa líder em pagamentos da Índia, adquirido A startup fintech malaia Curlec em fevereiro para entrar no mercado do Sudeste Asiático.

Essas aquisições ocorreram devido a um ambiente macroeconômico desafiador que desencadeou uma retração no financiamento de capital de risco (VC) global e forçou os investidores a diminuir significativamente seu ritmo de investimento em meio à queda dos mercados públicos.

A necessidade de estabilidade financeira levou muitas empresas menores e menos estabelecidas a correr para se fundir com outras empresas para obter acesso a capital adicional e outros recursos para se manter à tona.

A consolidação da Fintech em 2022 também foi impulsionada pelos esforços das empresas estabelecidas para acessar novas tecnologias e permanecer competitivas no cenário financeiro em rápida evolução. Eles adquiriram startups fintech inovadoras por seus recursos tecnológicos, experiência em negócios, bem como para acessar novos segmentos de clientes.

Instituições financeiras como Visa, Barclays, JP Morgan e Goldman Sachs se envolveram em fusões e aquisições para impulsionar suas estratégias de open banking, empréstimos hipotecários, banco digital, pagamentos digitais e gestão de patrimônio.

Visa concluído em março, sua aquisição de US$ 2 bilhões da startup de open banking Tink no quarto maior acordo de M&A do ano; JP Morgan comprou Renovite, empresa de paytech nativa da nuvem, em setembro, para modernizar sua infraestrutura de pagamentos e aprimorar seus recursos de aquisição de comerciantes; e Goldman Sachs concluído sua aquisição do NextCapital Group em abril, um movimento que buscou ajudar o banco a acelerar a expansão de seus serviços para o crescente mercado de aposentadoria de contribuição definida (CD) por meio de contas gerenciadas personalizadas e consultoria digital.

Banco digital, pagamentos digitais e infraestrutura fintech lideram atividade de fusões e aquisições

Em todos os segmentos fintech, a consolidação foi mais perceptível em três categorias, a saber, banco digital, pagamentos digitais e infraestrutura fintech, constatou a análise.

No banco digital, a atividade de M&A foi impulsionada principalmente por desafiadores que buscam adquirir concorrentes nos mercados locais e estrangeiros para expandir sua presença e participação de mercado, mas também para acessar novos produtos e serviços, como empréstimos e soluções de negócios.

Na Dinamarca, o banco digital móvel Lunar fez várias aquisições em 2022, arrebatando o banco digital norueguês Instabank em Março e a plataforma de pagamento full-stack dinamarquesa Paylike em Julho.

Na França, a Qonto, provedora de gerenciamento financeiro digital que atende pequenas e médias empresas (PMEs) e freelancers, adquirido A concorrente alemã Penta em julho para impulsionar sua expansão para o país europeu.

E na África do Sul, o banco digital TymeBank finalizado a aquisição da Retail Capital em dezembro, um movimento que buscou fortalecer sua oferta de banco de negócios com empréstimos a PME.

Assim como no banco digital, as transações de fusões e aquisições em pagamentos digitais focam principalmente na expansão de portfólios de produtos e no acesso a novos recursos tecnológicos, como pagamentos on-line, pagamentos de conta a conta (A2A), compre agora, pague depois (BNPL) e recompensas.

Tais acordos incluíram a aquisição da Qfix, uma provedora de pagamentos on-line integrados e serviços de faturamento, pela empresa indiana de tecnologia de pagamentos Pine Labs; a aquisição da Orchestrate, fornecedora de infraestrutura fintech, pela empresa de serviços bancários como serviço (BaaS) Bloc; e a aquisição da MyCash, uma empresa de remessas ao consumidor, pelo neobanco de Cingapura INFT.

Na infraestrutura de fintech, segmentos como open banking, BaaS, core banking, fintech verde e tecnologia ambiental, social e de governança (ESG) e richtech testemunharam forte interesse de gigantes da tecnologia e líderes do setor.

Essa tendência é evidenciada por transações como a aquisição pela Visa, por US$ 2 bilhões, da plataforma de open banking Tink (a quarta maior do ano); A aquisição da Credit Kudos pela Apple, uma startup que desenvolve software que usa os dados bancários dos consumidores para fazer verificações de crédito mais informadas em pedidos de empréstimo; e a aquisição da Metrio pela Nasdaq, uma empresa de tecnologia climática de software como serviço (SaaS).

A fase de consolidação da indústria fintech deve continuar nos próximos anos, prevê Whitesight. E embora isso possa levar a interrupções de curto prazo, resultará em uma indústria de fintech forte e mais resiliente, mais bem equipada para enfrentar ventos contrários futuros, diz o relatório.

Crédito da imagem em destaque: editada de freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/