FIS vende participação majoritária na Worldpay para empresa de private equity GTCR – Finovate

• A gigante fintech FIS anunciou que venderá uma participação majoritária na Worldpay para a empresa de private equity GTCR.
• A mudança ocorre pouco mais de quatro anos depois que a FIS adquiriu a Worldpay em um negócio avaliado em US$ 43 bilhões.
• A transação é a maior até o momento para o GTCR e a maior aquisição alavancada de 2023.

Quatro anos depois adquirente de empresa de pagamentos Worldpay, fintech titã FIS tem anunciou planeja vender uma participação majoritária na empresa. A empresa de private equity GTCR é a compradora e receberá 55% da Worldpay, atualmente avaliada em US$ 18.5 bilhões. Observe que, quando a FIS adquiriu a empresa em 2019, a Worldpay foi avaliada em US$ 43 bilhões.

Espera-se que a venda seja concluída até o primeiro trimestre de 2023. O ex-CEO da Worldpay, Charles Drucker, será renomeado como CEO.

A transação é a maior até agora para a empresa de PE. O negócio também é a maior aquisição alavancada do ano. A GTCR financiará metade da transação com financiamento de capital e a outra metade por meio de capital emprestado. A GTCR também se comprometeu com um investimento adicional de até US$ 1.25 bilhão na Worldpay para facilitar futuras aquisições. De acordo com a Reuters, a GTCR conseguiu superar a Advent International, uma empresa rival que também estava interessada em uma participação importante na Worldpay.

A FIS usará o capital levantado com a venda para quitar dívidas e recomprar ações de seus atuais acionistas. A venda ocorre após meses de revisão estratégica e pressão de investidores ativistas preocupados com o que eles chamam de “subinvestimento”, “erros operacionais” e uma “integração malsucedida” geral da Worldpay ao FIS. A aquisição ajudará a Worldpay a reduzir sua dívida de US$ 20 bilhões no final de março para US$ 10 bilhões quando o acordo for fechado no ano que vem. A revisão estratégica, liderada pela CEO da FIS, Stephanie Ferris, foi projetada para ajudar a empresa a cortar custos em US$ 1.25 bilhão.

Sans Worldpay, a FIS continuará a operar seus principais negócios de sistemas de processamento para bancos e IFs, bem como sua divisão de mercados de capitais para empresas de investimento. O negócio de mercado de capitais da FIS representa pouco menos de 25% das receitas da empresa. A divisão de tecnologia bancária da empresa fornece 46% das receitas e suas contas comerciais representam aproximadamente 30%.

Fundada em 1968, a FIS é ex-aluno da Finovate desde 2010. A Worldpay é ex-aluno de nossa conferência de desenvolvedores, apresentando sua tecnologia ao público do FinDEVr em 2015 e novamente em 2016.

Foto de Karolina Grabowska

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• Fonte: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/