Footprint Analytics: Para onde foi o influxo de capital para Blockchain? | Relatório Anual 2021

Visão geral do financiamento Blockchain 2021

• Número e Valor do Financiamento

O capital fluiu para o setor de blockchain a uma taxa sem precedentes em 2021, especialmente depois de março.

De acordo com o Footprint Analytics, foram 1,045 rodadas de financiamento no ano passado, ante 167 em 2020, um aumento de 525%. No total, isso gerou US$ 30.27 bilhões, um aumento de 790% em comparação com US$ 3.4 bilhões em 2020.

• Quais indústrias receberam financiamento?

DeFi permaneceu uma área de investimento chave para 2021, conquistando mais de 30% do total de rodadas de investimento, seguido por NFT com 19% e infraestrutura blockchain com 17%. Além disso, várias outras indústrias também surgiram como investimentos viáveis.

A maior mudança de 2020 é a diminuição da proeminência das rodadas de financiamento do CeFi (no entanto, as poucas rodadas que o CeFi conseguiu foram especialmente grandes).

• Detalhamento das rodadas de financiamento

De acordo com o Análise de Pegada, Mais da metade do financiamento de 2021 veio de rodadas de sementes, seguidas pela Série A e financiamento estratégico.

Isso indica que o blockchain ainda está em um estágio inicial, com vários novos projetos ganhando frequentemente a atenção do VC. Ao contrário do mundo tradicional do capital de risco, onde uma única rodada pode levar anos, as rodadas na indústria de blockchain geralmente levam vários meses.

Apenas alguns projetos conseguiram alcançar a Rodada B ou superior. A maioria deles, incluindo FTX, está em DeFi ou CeFi.

• Quem forneceu financiamento para Blockchain?

Entre as instituições financiadoras, AU21 foi o maior número de rodadas financiadas, com 119 investimentos totais em 2021. Coinbase Ventures e NGC Ventures seguiram com 102 e 91, respectivamente.

A AU21 Capital é uma empresa de VC de blockchain com sede em São Francisco que investe em empresas de blockchain e IA de alto crescimento, com seu portfólio focado principalmente em DeFi e também em NFT. Seus investimentos foram principalmente rodadas de sementes.

A Coinbase Ventures é um dos VCs mais ativos no mundo das criptomoedas e investiu em mais de 100 rodadas em 2021, principalmente infraestrutura e DeFi.

A NGC Ventures, uma plataforma de financiamento lançada por membros-chave da comunidade NEO e investidores veteranos em mercados de capitais tradicionais, também possui um portfólio focado em DeFi e infraestrutura.

Análise de financiamento Blockchain por categorias em 2021

Para ver os gráficos associados, Clique aqui.

• Captação de recursos no CeFi

Enquanto o número de rodadas do CeFi diminuiu, ele obteve o maior financiamento pela quantidade de dinheiro arrecadado. Como projetos centralizados, os projetos CeFi geralmente têm sistemas relativamente bem estabelecidos e um forte histórico de capital.

Em 2021, o investimento total no CeFi foi de US$ 14.6 bilhões, esmagando absolutamente outras categorias. O melhor mês foi outubro, que registrou US$ 2.5 bilhões em negócios para empresas e startups da CeFi.

CeFi também é uma das únicas categorias de blockchain a ver um punhado de startups passarem da rodada de sementes.

As principais startups CeFi por valor de financiamento são o aplicativo de negociação Robinhood, a exchange FTX e a plataforma de serviço de aplicativos Revolut.

• Captação de recursos em DeFi

DeFi é a área central do desenvolvimento de blockchain e incorpora o espírito aberto, igualitário e descentralizado da indústria.

Em 2021, o investimento total em DeFi foi de US$ 2.64 bilhões, com o valor chegando a mais de 100 milhões em 11 dos 12 meses, com maior fluxo de dinheiro em março, junho e dezembro.

O número de rodadas de financiamento ainda é dominado por rodadas de sementes, o que é inseparável da frequência de projetos inovadores no campo DeFi e da rápida iteração de atualizações tecnológicas.

Os três principais projetos DeFi por valor de financiamento são BitDAO, uma organização autônoma descentralizada, FalconX, uma plataforma de negociação de ativos, e 1inch, uma bolsa de agregação descentralizada.

• Captação de recursos em NFT

NFTs são ativos digitais únicos cunhados no blockchain. O Collins Dictionary nomeou NFT a palavra do ano e o metaverso tornou-se conhecido do público em geral.

As rodadas de sementes representaram a maior parte do financiamento, o que é esperado considerando a novidade da categoria.

A plataforma NFT Sorare, a empresa de jogos blockchain Dapper Labs e o jogo NFT Zepeto receberam a maior arrecadação de fundos.

• Captação de recursos em infraestrutura

A infraestrutura é uma prioridade máxima no espaço blockchain. Com as muitas violações de segurança de 2021, essa categoria recebeu mais atenção do que nunca.

No setor de infraestrutura, o valor total do financiamento foi de US$ 7.49 bilhões, com o maior valor mensal de US$ 1.3 bilhão alcançado em junho.

As rodadas de financiamento ainda são dominadas por rodadas de sementes e Série A. Atualmente, a infraestrutura blockchain está em fase de implantação em escala e precisa muito de apoio de capital.

Os projetos com os maiores valores foram o minerador de autoatendimento GRIID, a mineradora Genesis Digital Assets e a carteira de hardware cripto Ledger.

• Captação de recursos na Web 3

A Web 3 é a ideia de uma nova versão da internet descentralizada baseada no blockchain. O conceito de Web 3 foi cunhado pelo cofundador da Ethereum, Gavin Wood, em 2014, mas começou a se popularizar em 2021.

O financiamento da Web 3 totalizou US$ 2.2 bilhões, com uma explosão de quase US$ 1 bilhão em um único mês em novembro.

 

As rodadas de financiamento da Web 3 também são predominantemente rodadas de sementes, porque os aplicativos da Web 3 ainda estão em sua infância.

Forte, uma empresa líder que fornece soluções blockchain para editores de jogos, Mythical Games, um jogo blockchain, e Daml, uma linguagem de programação de contrato inteligente, recebeu o maior financiamento.

3 lições do financiamento Blockchain de 2021

1. Significativamente mais rodadas de financiamento

Blockchain, sendo seguro e descentralizado, tem muitos usos potenciais em finanças e outros setores, e os investidores institucionais começaram a se aquecer com o setor em 2021, à medida que as pesquisas e os aplicativos amadureceram.

Em comparação com 2020, o número de rodadas de financiamento em 2021 aumentou 525% e o valor do financiamento aumentou 790%.

2. Numerosos campos e cenários de aplicação diversificados

Em 2021, conceitos como metaverso e NFT explodiram, o que levou ao surgimento de muitos subsetores no mundo blockchain. Projetos NFT, DAO, SocialFi e GameFi surgiram e foram notados por investidores dispostos a apostar no futuro da descentralização da internet.

3. Rodadas de financiamento antecipado

A maioria dos estágios de financiamento para projetos de blockchain ainda está no início, o que mostra que, apesar das manchetes, o setor ainda não chegou perto da maturidade total. Muitos projetos são eliminados na iteração rápida e na competição acirrada neste campo.

Futuro do financiamento Blockchain

As perspectivas para o financiamento de blockchain em 2022 são promissoras. CeFi e DeFi ainda são as principais áreas de investimento, mas infraestrutura, NFT e Web 3 também atraem cada vez mais atenção à medida que se tornam mainstream.

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Data e Autor: 13 de janeiro de 2022, Lesley

Fonte de dados: Análise de Pegada 

Este artigo faz parte da nossa série Year in Review.

O que é Footprint Analytics

Footprint Analytics é uma plataforma de análise completa para visualizar dados de blockchain e descobrir insights. Ele limpa e integra dados on-chain para que usuários de qualquer nível de experiência possam rapidamente começar a pesquisar tokens, projetos e protocolos. Com mais de mil modelos de painel e uma interface de arrastar e soltar, qualquer pessoa pode criar seus próprios gráficos personalizados em minutos. Descubra os dados do blockchain e invista de maneira mais inteligente com o Footprint.

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Fonte: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/