Ex-banqueiros privados do Wells Fargo e BoA lançam empresa de gestão de patrimônio Fidelis Capital

Um grupo de ex-executivos de bancos privados do Wells Fargo e do Bank of America lançou uma nova empresa de gestão de patrimônio nos EUA, a Fidelis Capital.

A nova empresa de consultoria deve reunir mais de 200 anos de experiência coletiva em bancos privados de especialistas financeiros que aconselharam quase US$ 6 bilhões em ativos de clientes em seus antigos empregadores.

A Fidelis possui equipes sediadas na Flórida e no Texas e pretende atender pessoas de alta renda, proporcionando acesso personalizado a especialistas em investimentos e gestão de ativos; planejamento patrimonial, patrimonial e tributário; e gestão de riscos pessoais, entre outros serviços.

O cofundador e co-diretor de investimentos da Fidelis Capital, Neale Ellis, diz que o modelo de banco privado “mudou drasticamente” nos últimos anos. A missão da nova empresa, diz Ellis, é “dar às famílias, instituições e outros clientes de private banking com patrimônio líquido ultra-alto o tipo de equipe que pode gerenciar não alguns, mas todos os seus assuntos financeiros”.

O escritório de Dallas, no Texas, será operado por Ellis, ex-Bank of America, e pelo presidente da Fidelis, Matthew Ellis, ex-Wells Fargo.

O escritório de Tampa, Flórida, será liderado por Matthew Michaels, um veterano de serviços financeiros com 25 anos de experiência, e Paul Ayotte, ambos ex-Wells Fargo.

O CEO da Fidelis, Rick Simonetti, passou 22 anos como diretor administrativo sênior da região sul e chefe nacional de planejamento patrimonial da Wells Fargo Private Wealth Management.