FTX Contagion atinge as ações de criptomoedas após a compra da Binance

Os mercados de ativos digitais estão sofrendo com as revelações de que a principal exchange Binance pode em breve devorar sua principal rival FTX, causando estragos entre as ações de criptomoedas.

Na Coinbase, o bitcoin criptográfico de referência caiu 15%, para US$ 17,500 na tarde de terça-feira, seu ponto mais baixo em quase dois anos. O ether número dois caiu 22% no seu pior, enquanto o token nativo da Binance, BNB, caiu 12%. 

A maioria dos principais tokens se recuperou ligeiramente desde suas mínimas locais. Ainda assim, o mercado de criptomoedas reduziu 10% de sua capitalização total nas últimas 24 horas, quebrando abaixo da marca de US$ 1 trilhão e representando US$ 100 bilhões em perdas nominais.

Mais de 69% foram eliminados de um pico de US$ 2.97 trilhões testemunhado há 12 meses, com cerca de US$ 1.9 trilhão perdidos no ano até o momento. Em comparação, o estouro da bolha das pontocom na virada do século apagou $ 1.7 trilhões dos mercados de ações, embora ajustado pela inflação, esse valor estaria mais próximo de US$ 3 trilhões.

A maioria das fontes com as quais a Blockworks falou concorda – as últimas 24 horas foram “insanas”.

A Core Scientific, uma das maiores mineradoras listadas publicamente, despencou quase 16% na terça-feira, o pior golpe entre as ações de mineração de bitcoin, seguida de perto pela Bit Mining, rival de Hong Kong. No entanto, a Core Scientific recuperou 3% durante as negociações de pré-mercado na quarta-feira.

A Hut 8 Mining Group e a Digihost Technology caíram 12%, enquanto a Marathon Digital cedeu 5% e mais 5% na sessão da manhã.

Surpreendentemente, a Stronghold Digital, com sede em Nova York, conseguiu suportar o impacto subindo 2% no dia para terminar em US$ 0.83 por ação. A ação, no entanto, desistiu desses ganhos e, em seguida, alguns esta manhã.

A Coinbase, praticamente a única exchange de criptomoedas pure-play listada publicamente, sofreu uma queda de 11% na terça-feira e outros 5% durante o pré-mercado. Robinhood, a controversa corretora de descontos que também suporta negociação de criptomoedas, despencou 19% para US$ 9.74 e permanece um pouco estável até a sessão de hoje.

Tanto a Coinbase quanto a Robinhood experimentaram volumes de negócios cada vez menores, contribuindo a reduções em suas forças de trabalho este ano, ao lado de empresas nativas de criptomoedas e gigantes da tecnologia.

Para escala, o NASDAQ 100, de alta tecnologia, subiu quase 1% na terça-feira, enquanto o S&P 500 mais amplo ganhou mais de meio por cento.

O banco de criptomoedas Silvergate é o mais atingido entre as ações de ativos digitais

Os gestores de ativos digitais Galaxy Digital e Bakkt Holdings afundaram 17% e 2.5%, respectivamente, no dia, com o último caindo mais 2% durante o pré-mercado. 

Ambas as ações caíram cerca de 80% no acumulado do ano. A empresa de serviços financeiros de ativos digitais Eqonex, uma ação de nano capitalização que fechou suas operações de câmbio em agosto, também caiu quase 9% no dia, para US$ 0.40.

Há rumores de que a Galaxy, liderada pelo maverick de Wall Street Mike Novogratz, está cortando sua força de trabalho em 15% após um Prejuízo líquido de $ 555 milhões lançado para o segundo trimestre. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Galaxy está marcada para quarta-feira às 8h30 ET.

Os custodiantes de criptomoedas Silvergate e Signature Bank terminaram cada um com mais de 22% e 4% no vermelho, agora com queda de 73% e 57%, respectivamente, este ano. Silvergate foi a ação relacionada a criptomoedas com pior desempenho na terça-feira das 50 Blockworks analisadas. Caiu mais 7% durante o pré-mercado.

A Silvergate, com sede em San Diego, que coleta depósitos à vista de provedores e exchanges de infraestrutura de criptomoedas, registrou uma perda de US$ 13.5 milhões em depósitos no terceiro trimestre comparado ao segundo trimestre.

A empresa de software (e pseudo bitcoin ETF) MicroStrategy não ficou muito atrás, caindo 20.5% e outros 8% antes da abertura de quarta-feira. A MicroStrategy possui 130,000 BTC (US$ 2.31 bilhões), adquirido por quase US$ 4 bilhões a uma média de US$ 30,639 no final de setembro, colocando suas perdas de papel em cerca de 40%.

A montadora de Elon Musk, Tesla, que detinha 9,720 BTC (US$ 172 milhões) de acordo com suas últimas divulgações, caiu 3%, embora seja mais provável que o estoque tenha sido impactado pelo dumping de Musk. US$ 3.9 bilhões em ações da empresa após sua compra da plataforma de mídia social Twitter.

A ação negativa do preço nas ações de criptomoedas prejudicou os ETFs de ativos digitais. O Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) da Bitwise, que tem um peso considerável em relação à MicroStrategy, Coinbase e Silvergate, caiu 10%.

Indústria criptográfica pega desprevenida pelo colapso da FTX

A volatilidade sentida na terça-feira é uma reminiscência dos eventos anteriores deste ano, após um contágio que atingiu alguns dos maiores credores do setor, incluindo Celsius Network e Voyager Digital – agora em processo de falência.

Com público especulação montagem sobre se FTX re-hipotecado cripto do cliente para resgatar sua empresa irmã Alameda Research no segundo trimestre, os investidores estão fugindo para a saída. Os usuários decidiram contra o risco de manter suas criptomoedas no FTX e decidiram puxar seus fundos.

Apesar da vazar do suposto balanço parcial da Alameda no final da semana passada, a maioria do setor foi pega de surpresa. Os desenvolvimentos aumentaram rapidamente e, em poucos dias, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, poderá em breve ser forçado a vender.

Permanecem dúvidas sobre por que a FTX - que foi avaliada em até US$ 36 bilhões em sua última rodada de financiamento há apenas nove meses - está se agarrando a um resgate de seu maior rival. Os proponentes agora estão perguntando se o FTX implantado capital de clientes e parceiros para financiar outros empreendimentos.

“Em geral, é uma prática ruim que as exchanges utilizem os tokens de seus clientes para outros fins, o que expõe esses tokens a riscos desnecessários”, disse Bobby Ong, cofundador da CoinGecko, à Blockworks.

As exchanges devem se esforçar para ter os tokens dos clientes totalmente custodiados, com os totais e os endereços das carteiras transparentes para o escrutínio público, disse ele. “Todas as exchanges de criptomoedas devem fazer a prova de reservas da Merkle-tree”, twittou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, na terça-feira. 

“Os bancos funcionam com reservas fracionárias. As trocas de criptomoedas não deveriam.” O chefe da Binance disse que sua exchange começaria a implementar provas de reservas “em breve” na tentativa de fornecer “transparência total”.

Tony Chapple, chefe de negociação da empresa australiana de ativos digitais Zerocap, disse à Blockworks que o evento aumentará a consolidação no espaço criptográfico, que ele acredita estar nos planos há algum tempo.

“A consolidação para empresas com capacidade comprovada de controlar o risco de seus balanços e empregar economias de escala serão os vencedores a longo prazo aqui”, disse Chapple.

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