Hitachi Rail celebra contrato para adquirir o negócio de sistemas de transporte terrestre da Thales

Tóquio e Londres, 4 de agosto de 2021 – (JCN Newswire) – Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) e Hitachi Rail concordaram hoje em adquirir o negócio de Sistemas de Transporte Terrestre da Thales (o "Negócio" ou "GTS") por um valor empresarial de 1,660 milhões de euros (~215 mil milhões de ienes). O preço final de compra será determinado após ajustes habituais típicos de uma transação desta natureza. Espera-se que a aquisição seja concluída no final do ano fiscal de 2022(1), sujeita às condições habituais, incluindo autorizações regulatórias e antitruste. Os representantes dos funcionários da Thales e da Hitachi Rail serão informados e consultados de acordo com as leis dos países envolvidos durante todo o processo. A Hitachi pretende promover as condições para uma integração harmoniosa e bem sucedida do Negócio e está disposta a assumir uma série de compromissos sociais a este respeito.

A GTS, uma divisão da Thales, é líder global em sistemas de sinalização ferroviária e controle de trens, sistemas de telecomunicações e supervisão e soluções de cobrança de tarifas. No ano fiscal de 2020, a GTS gerou 1.6 mil milhões de euros em receitas e hoje emprega cerca de 9,000 funcionários em 42 países e está sediada na Alemanha, França e Canadá. A Hitachi Rail espera que a GTS mostre receita contínua e crescimento do EBIT e, ao fechar, o múltiplo de avaliação EV/EBIT futuro implícito deve ser de cerca de 10x.

Como resultado deste acordo, a Hitachi Rail espera impulsionar o crescimento através da expansão da escala do seu negócio de sistemas de sinalização ferroviária a nível global, trazendo uma oferta ferroviária melhorada e pronta a utilizar para novos mercados em todo o mundo. O negócio combinado estará posicionado para se tornar líder global no mercado de sinalização ferroviária. A força combinada da experiência digital da Hitachi e da GTS também ajudará a Hitachi Rail a acelerar a sua oferta de 'Mobilidade como Serviço' ("MaaS") para uma base global de clientes.

Com a força complementar das atividades de sinalização da GTS e o rápido crescimento em MaaS e digitalização no setor ferroviário, a GTS ajudará a Hitachi Rail a alcançar potencialmente
Receita de 1 trilhão de ienes (7.7 bilhões de euros) e índice de receita operacional ajustada de dois dígitos até o ano fiscal de 2026, ou cerca de quatro anos após o fechamento.

O Negócio consiste em quatro segmentos: sistemas de sinalização ferroviária principal, sinalização ferroviária urbana, sistemas integrados de comunicação e sistemas de arrecadação de receitas.

Cerca de 50% do negócio é dedicado a ofertas digitais e a empresa emprega uma grande quantidade de talentos digitais no setor de mobilidade.

A combinação dos negócios de Sistemas de Transporte Terrestre da Hitachi Rail e da Thales é estrategicamente atraente, geográfica e tecnologicamente complementar e sinérgica:

Global:
Complementa a presença existente da Hitachi Rail no Japão, Itália, Reino Unido e Estados Unidos com as principais localizações da GTS, incluindo Alemanha, França e Canadá. Cria um provedor de sinalização global para atender à demanda dos clientes em mais regiões ao redor do mundo. Isto reforça o negócio principal da Hitachi Rail como fornecedor global e totalmente integrado de soluções ferroviárias em material rodante, sinalização, serviço e manutenção, tecnologia digital e soluções prontas para uso.

Digital:
Fornece acesso aos clientes da GTS às soluções e serviços digitais Lumada da Hitachi e à capacidade digital líder da GlobalLogic. Isto acelera a entrada da Hitachi Rail no segmento MaaS, o que poderia impulsionar um crescimento significativo em linha com o Plano de Gestão de Médio Prazo de 2021 da Hitachi. De acordo com pesquisas independentes, espera-se que o mercado global de "MaaS" cresça 25%+ taxa composta de crescimento anual até 2025(2). Os negócios combinados da Hitachi Rail e GTS estariam bem posicionados para beneficiar desta tendência mais ampla.

Sustentável:
Apoia as metas ambientais de longo prazo da Hitachi, incluindo alcançar a neutralidade de carbono em todas as suas unidades de negócios até 2030 e uma redução de 80% nas emissões de CO2 em toda a cadeia de valor da empresa até 2050. Por exemplo, o sistema de aconselhamento ao condutor GreenSpeedTM da GTS reduz o consumo de energia e de CO2 em 15 % através da otimização da velocidade dos trens.

Sinérgico:
Sinergias de taxas superiores a 100 milhões de euros por ano são alcançáveis ​​através da maior escala do negócio combinado, o que permitiria oportunidades de crescimento, como vendas cruzadas para uma base de clientes global mais ampla e competitividade de custos, como melhoria da eficácia das compras, otimização da engenharia capacidades e produção aprimorada. Espera-se que as sinergias de taxa de execução sejam alcançadas cerca de 4 anos após o encerramento.

Andrew Barr, CEO da Hitachi Rail, disse: “O anúncio de hoje marca uma excelente oportunidade para as equipes da Hitachi Rail e do negócio de Sistemas de Transporte Terrestre da Thales criarem novo valor para nossos clientes, cidades e passageiros em todo o mundo. aumentamos o alcance de nossas principais capacidades de sinalização como parte de nossa oferta pronta para uso, mas também estamos reunindo nossas capacidades digitais e de mobilidade como serviço. As equipes fortes, o relacionamento com os clientes e as tecnologias da GTS nos ajudarão a crescer e nos tornarmos um player importante , possibilitado ainda mais pela Lumada e pela engenharia digital de nossas equipes na GlobalLogic e no Grupo Hitachi em geral."

Philippe Keryer, vice-presidente executivo de Estratégia, Pesquisa e Tecnologia da Thales, disse: "Após discussões com os principais players do mercado, a Thales selecionou o melhor parceiro industrial para garantir um desenvolvimento bem-sucedido de longo prazo de seu negócio de transporte terrestre. Esta mudança está criando um valor significativo para nossos clientes. , funcionários e acionistas e permite que a Ground Transportation Systems esteja na vanguarda do crescimento da mobilidade sustentável."

(1) Equivalente ao ano fiscal de 2022 da Hitachi para o ano encerrado em 31 de março de 2023
(2) Estudo Global de Mobilidade como Serviço (MaaS) 2025, pesquisa do BIS


Direitos autorais 2021 JCN Newswire. Todos os direitos reservados. www.jcnnewswire.comA Hitachi, Ltd. e a Hitachi Rail concordaram hoje em adquirir o negócio de Sistemas de Transporte Terrestre da Thales por um valor empresarial de 1,660 milhões de euros (~215 bilhões de ienes). Fonte: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/68482/3/