Desde a sua criação em 2012, a Coinbase tem o objetivo de ser a plataforma criptográfica mais mais confiável e os votos de mais fácil de usar.
Certamente conseguiu isso em termos de seu serviço de troca de criptografia e, mais recentemente, seu negócio de assinatura (que está crescendo a uma taxa de 34%; veja nosso CEX Relatório Setorial para mais detalhes).
Agora, a empresa está entrando no espaço do desenvolvedor, e as implicações são nada menos que épicas.
Em fevereiro de 23, Coinbase anunciada o lançamento de um novo testnet chamado Base, que é uma rede Ethereum Layer-2 alimentada por Optimism e desenvolvida usando o OP Stack. Isso permitirá Fundo ser descentralizado, sem permissão e aberto a qualquer pessoa que queira criar aplicativos descentralizados que possam alcançar o conjunto completo de produtos, ferramentas e usuários da Coinbase.
A mudança é épica, pois combina uma das maiores trocas criptográficas globais com a maior blockchain de contrato inteligente. O alcance será enorme. Nas palavras da Coinbase:
“Nosso objetivo com o Base é tornar o onchain o próximo online e integrar mais de 1 bilhão de usuários à criptoeconomia.”
Considerando que a Coinbase tem atualmente 110 milhões de usuários registrados, um salto para 1 bilhão deve ser considerado épico.
Vamos ver como o Base funciona, por que eles o criaram e as implicações para os investidores da Coinbase (COIN).
O objetivo da base e por que a Coinbase escolheu o otimismo
A Base foi criada com o objetivo de trazer muito mais usuários para o ecossistema criptográfico. É para ser o lar de todos os futuros produtos on-chain criados para a Coinbase.
Ao escolher Ethereum e Optimism, a Coinbase garantiu que continuará sendo um ecossistema descentralizado, sem permissão e aberto que qualquer pessoa pode usar para criar dApps e soluções.
A Coinbase diz que isso promoverá a facilidade de uso e facilitará a transição para a Web3, e isso é verdade. Também beneficiará a Coinbase, pois traz a experiência coletiva de milhões de desenvolvedores que podem criar um ecossistema em torno da Coinbase.
A Coinbase poderia ter criado sua própria blockchain como a Binance fez com a Binance Smart Chain. Em vez disso, a empresa fez parceria com a Optimism e usou o Ethereum como a Camada 1, o que significa que pode aproveitar a base de desenvolvedores Ethereum existente.
A colaboração e a descentralização dão à Coinbase muito mais alcance e confiança no desenvolvimento desta solução de Camada 2. Isso deve garantir a adoção e o crescimento de longo prazo do Base. Nas palavras da Coinbase,
“Acreditamos que esse esforço descentralizado criará a base para um ecossistema de desenvolvedores muito mais vibrante do que seria possível por uma única cadeia sozinha.”
O que não foi divulgado é que a Coinbase tem trabalhado com o OP Labs (o primeiro desenvolvedor principal do OP Stack) e a equipe principal de desenvolvimento do Ethereum desde maio do ano passado.
Essa colaboração acelerou o trabalho em EIP 4844 do Ethereum, o que diminuirá as taxas das redes da Camada 2 em 10 a 100 vezes. Ele também aproxima a rede do sharding total (outra redução de custo de 10 a 100 vezes) e garante que os novos requisitos de armazenamento de dados sejam gerenciáveis para os interessados.
Durante a colaboração com a OP Labs, as duas empresas encontraram um terreno comum. Usando o OP Stack, eles poderiam oferecer enormes benefícios aos usuários, desenvolvedores e ao ecossistema criptográfico mais amplo, fornecendo interoperabilidade e capacidade de composição entre as duas empresas.
A visão que eles compartilham é uma malha de rollups que eventualmente formarão uma Superchain que dimensiona conjuntamente o Ethereum. Tal Supercadeia espera-se que seja muito mais benéfico para o ecossistema criptográfico do que uma única cadeia jamais poderia ser.
Os Benefícios da Base
Existem várias maneiras pelas quais a Base beneficiará não apenas a Coinbase, mas também a Ethereum e as comunidades gerais de desenvolvedores e usuários.
1. A escolha da Ethereum como blockchain em vez de construir uma nova blockchain para a Base é um grande voto de confiança na Ethereum e em seu ecossistema. Isso estabelece um enorme precedente que outras empresas, como bancos e fintechs, provavelmente seguirão. O Ethereum pode se tornar a solução de Camada 1 de fato usada globalmente para todas as atividades da Camada 2.
2. Apesar da Coinbase ser centralizada, a Base é a melhor forma descentralizada para a empresa lançar uma rede. Não há ficha; é tudo de código aberto. Uma grande vitória para os cripto maximalistas, já que o Base é mais DeFi e menos CeFi.
3. Base é um sistema de dinheiro sem confiança construído em protocolos DeFi transparentes e abertos. Isso pode ajudar a apaziguar os reguladores, mostrando como o código pode ser usado para proteger os investidores de varejo no espaço.
4. Com a Coinbase tendo 110 milhões de usuários verificados, o sucesso da Base pode causar uma explosão de usuários nativos de DeFi e cripto nos próximos anos.
5. A Coinbase agora tem um incentivo para ajudar a desenvolver a infraestrutura da Ethereum. Isso traz recursos maciços para o desenvolvimento do Ethereum. Também irá sobrecarregar o desenvolvimento da Camada 2, acelerando a inovação no espaço.
6. O fato de a Coinbase ter conseguido isso por meio de suas equipes jurídicas e de conformidade nos EUA, onde os reguladores parecem estar lutando constantemente contra qualquer inovação no espaço criptográfico, indica confiança de que a Base não será fechada pela SEC. tentativas, poucas empresas estão tão bem preparadas para lutar contra os reguladores nos EUA quanto a Coinbase.
Não Sem Problemas
Embora o hype inicial em torno do Base tenha sido extremamente positivo, o projeto já enfrentou problemas. Poucas horas após o anúncio do Base, a mídia social viu uma enxurrada de reclamações de usuários sobre a funcionalidade da rede.
Naquelas primeiras horas, a maioria das transações foi revertida (ou seja, revertida) e, com a ponte Base não verificada, ninguém conseguiu descobrir por que isso poderia estar acontecendo.
“Os contratos de ponte aumentam o uso de gás sob carga, que as carteiras não estavam estimando adequadamente”, Roberto Bayardo, engenheiro de software da Coinbase explicado no Twitter algumas horas após o lançamento. “Codificou um limite de gás mais alto.”
Parece que as carteiras da Coinbase estavam estimando incorretamente a quantidade de taxas Ethereum (gás) necessárias para concluir uma transação. Isso significava que os usuários não estavam permitindo gás suficiente para suas transações, e o Base estava revertendo as transações em vez de processá-las.
A especulação é que a Coinbase não antecipou a enorme inundação de usuários que vinham para experimentar a nova ponte Base.
Dada a história da Coinbase, que interrompeu as transações devido ao excesso de capacidade várias vezes no passado, isso provavelmente não deveria ser muito surpreendente. Você pensaria que eles estariam acostumados com essas dores de crescimento agora.
Oportunidades para investidores na base
Um dos principais compromissos na construção do Base é que ele permanecerá de código aberto, descentralizado e sem permissão, e que Base não terá seu próprio token nativo, então como nós (como investidores) podemos nos beneficiar do Base?
Atualmente, existem três entidades primárias que podem se beneficiar com o lançamento do Base, embora, com certeza, nenhum ganho real provavelmente virá até que o Base seja lançado em sua rede principal. Esses três são:
- Ethereum (ETH)
- Otimismo (OP)
- Coinbase (NASDAQ:COIN)
Ethereum
Ethereum já é o maior blockchain de contrato inteligente de longe. Com cerca de 500,000 endereços ativos diariamente e um valor de mercado de apenas US$ 200 bilhões, seria necessária uma grande mudança para um projeto influenciar fortemente o preço do ETH.
No entanto, Base poderia ser esse projeto.
Se a Coinbase puder atingir sua meta de um bilhão de usuários, o uso de Ethereum e ETH poderá crescer 100 vezes ou mais. Isso levará algum tempo, mas vale a pena inserir sua previsão se você for um hodler de ETH de longo prazo.
Otimismo
O token OP teve um rápido salto de 8% após o anúncio do Base, ficando brevemente acima do nível de $ 3. No entanto, isso provou ser muita resistência e o preço caiu nos próximos dias.
Ainda assim, o OP teve um ganho de 230% nos últimos meses, principalmente devido ao otimismo em torno do Fusão Ethereum evento.
O aumento do uso de Ethereum e Optimism, uma vez que o Base atinge a rede principal, pode ser apenas o catalisador para ver o OP atingir novos máximos de todos os tempos. No mínimo, esperamos uma bomba do token quando a Base anunciar sua data de mainnet.
A longo prazo, o token pode se beneficiar do aumento maciço do uso da Base se a Coinbase puder cumprir sua promessa de tornar o on-chain o novo online.
Coinbase
Como tudo em cripto, a Coinbase viu suas ações despencarem durante o inverno cripto, com seu preço caindo de uma alta histórica de US$ 368.90 para seu preço recente de US$ 64.15. Dito isso, o preço subiu mais de 10% após o anúncio do Base, prometendo dias melhores se o Base cumprir sua promessa.
Tom Dunleavy, ex-analista sênior da Messari, apresentou alguns números interessantes em um tópico de explicação no Twitter após o anúncio do Base. Ele levantou a hipótese de que a Coinbase poderia dobrar sua receita e lucros apenas com base na Base.
Sua hipótese é assim:
- A Coinbase tem 110 milhões de usuários verificados.
- Cerca de 10% deles (vamos chamar de dez milhões) são usuários ativos, não apenas aqueles que possuem uma conta para manter criptoativos.
- Suponha que 50% deles estejam interessados em aplicativos criptográficos nativos. Isso dá à Base uma forte base de usuários de cinco milhões desde o primeiro dia.
- Os usuários precisarão de carteiras. Suponha que metade da base de usuários escolherá as carteiras Coinbase simplesmente pela facilidade de uso. Isso nos dá 2.5 milhões de usuários de carteira Coinbase.
- Todos esses usuários precisarão trocar ativos. Eles podem fazer isso por meio do Uniswap (que provavelmente será integrado ao Base no primeiro dia) ou podem usar o recurso de swap nativo na carteira Coinbase.
- De acordo com dados da Análise de Dunas em swaps MetaMask, durante um mercado de baixa, ele faz $ 200K- $ 500K por dia em receita de swap em 4K-5K DAUS. Durante um mercado em alta, ele fatura US$ 500 a US$ 2 milhões por dia em 6 a 7 DAUs.
- Se apenas 1% do total de usuários fizer seus swaps por meio da carteira Coinbase, obteremos 10x as DAUs do MetaMask. Assumindo a mesma receita do MetaMask, obtemos $ 60-600 milhões por mês em receita de swap, que é lucro puro.
- Por meio de swaps nativos de carteira Base e Coinbase, a Coinbase poderia estar adicionando cerca de US$ 0.7 bilhão (mercado de baixa) a US$ 7 bilhões (mercado de alta) anualmente à sua lucratividade. Receita anual da Coinbase foi de $ 3.15 bilhões em 2022 e $ 7.36 bilhões em 2021.
Enquanto os números de Dunleavy podem ser (ahem) otimista (cinco milhões de usuários de base e 2.5 milhões de usuários de carteira no primeiro dia parecem bastante altos), ainda há uma oportunidade para a Coinbase aumentar suas receitas e ganhos de forma bastante agressiva apenas com swaps e, à medida que a base de usuários cresce com o tempo, esses números também.
Além disso, à medida que a Base cresce em direção ao seu objetivo de um bilhão de usuários, é provável que seja seguro assumir que a maioria deles favorecerá a conveniência e a facilidade de uso, portanto, eles devem favorecer a carteira Coinbase e os swaps nativos. Isso significa que as receitas de swap podem acelerar drasticamente nos próximos três a cinco anos.
Por exemplo, veja como a receita de serviços e assinaturas da Coinbase cresceu em 2021 e 2022, mesmo durante um mercado em baixa.
Uma trajetória semelhante nas taxas de swap da Base daria à Coinbase uma injeção bastante massiva de receitas e lucros fáceis.
Investidor para levar
A Coinbase é a maior exchange de criptomoedas dos EUA, enquanto a Ethereum é a maior blockchain de contratos inteligentes.
Como eles se unem para trazer um bilhão de usuários para o ecossistema Web3, provavelmente é justo dizer que isso vale a pena observar se você for um investidor.
Se a Coinbase puder cumprir sua promessa de “tornar a onchain a próxima online e integrar mais de 1 bilhão de usuários à criptoeconomia”, isso pode facilmente ser um “momento iPhone” para o ecossistema criptográfico.
Atualmente, a Coinbase tem um valor de mercado de pouco mais de US$ 15 bilhões, então imagine se pudesse crescer até o tamanho da Apple com um valor de mercado superior a US$ 2 trilhões.
Obviamente, ETH e OP também se beneficiarão enormemente dessa adoção. O otimismo já teve um aumento de 230% em dois meses devido ao Ethereum Merge. Imagine como o valor do token OP pode aumentar se o Base for bem-sucedido.
Se o Ethereum se tornar a solução de Camada 1 de fato usada globalmente para todas as atividades da Camada 2, combinada com a adoção massiva de usuários, poderemos ver o rasgando mais cedo ou mais tarde.
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