Como conectar o Salesforce ao Excel?

O Salesforce é um dos CRMs mais populares usados ​​pelas empresas atualmente. É o recurso ideal para todos os dados relativos a informações de contato, leads, clientes, vendas, fornecedores, contratos, faturas, documentos, imagens, etc.

Como parte de seus fluxos de trabalho, as empresas migram regularmente dados do Salesforce para ERPs ou outros aplicativos de negócios.

Conectar o Salesforce ao Excel costuma ser a primeira etapa desses fluxos de trabalho complexos de migração de dados. No Excel, é fácil manipular os dados nos formatos exigidos pelos ERPs ou outro software de negócios downstream.

Nesta postagem, mostramos como configurar o conector Salesforce para Excel; um método conveniente de importar dados do Salesforce para planilhas do Excel.

Também abordamos os desafios e as limitações de conectar o Salesforce ao Excel.

E, finalmente, mostramos como os Nanonets podem ajudar a automatizar os fluxos de dados do Salesforce para o Excel ou qualquer outro software.

Como configurar o Conector Salesforce Excel

Aqui estão as etapas para conectar o Salesforce ao Excel:

Passo 1

Abra Excel >> clique no "Dados" aba >> selecione “Nova Consulta” >> clique “De outras fontes”

Passo 2

Em seguida, selecione "Do objeto Salesforces” >> selecione qualquer um Produção or Personalizadas e faça login no Salesforce (se solicitado)

Passo 3

Selecione um objeto Salesforce. OU clique “Carregar para” para criar uma tabela ou uma conexão.

A criação de uma tabela fornecerá uma importação única de todos os dados atuais do Salesforce. Uma conexão, uma vez configurada, importará os dados mais recentes do Salesforce toda vez que for acessada.

Soluções alternativas

Assim como esse conector embutido no Microsoft Excel, existem vários plug-ins, conectores e complementos de terceiros que podem ajudar a conectar os dados do Salesforce ao Excel.

Os populares incluem XL-Connector e Xappex.

Embora essas ferramentas ofereçam resultados semelhantes, geralmente melhores, com relação aos fluxos de dados do Salesforce para o Excel, elas também têm limitações semelhantes.

Limitações do conector Salesforce para Excel

A configuração de um conector Salesforce Excel é ideal ao lidar com volumes moderados de dados que não mudam com o tempo.

Mas pode ser um desafio em casos de uso mais complexos.

Aqui estão algumas limitações ao tentar conectar o Excel ao Salesforce:

• O Microsoft Excel usa um driver ODBC para acessar o Salesforce. E para que esse driver funcione, você precisa de acesso à API habilitado em sua conta Salesforce.
• A conexão com o Excel não pode lidar com objetos, arquivos ou dados muito grandes do Salesforce. Se você é uma empresa de médio ou grande porte, isso pode ser difícil de examinar.
  • Nesses casos, estabelecer uma conexão pode gerar erros.

Integre o Salesforce ao Excel com Nanonets

Nanonets é uma ferramenta inteligente de extração de dados que pode ajudar a automatizar fluxos de trabalho de dados.

Nanonets podem importar dados de qualquer fonte, processar os dados, modificá-los e finalmente enviá-los para qualquer destino de sua escolha.

Nesse caso, os Nanonets podem importar todos os dados do Salesforce, modificá-los de acordo com suas necessidades e, finalmente, exportar para o Excel no formato prescrito.

Você pode até pular o Excel e exportar dados do Salesforce diretamente para qualquer ERP, software de contabilidade ou outros aplicativos de negócios.

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