Como importar contatos e detalhes de contato para o Salesforce

As soluções de CRM são úteis em quase todos os domínios de um negócio – marketing, vendas, atendimento ao cliente, comércio digital e outras áreas que lidam diretamente com os clientes.  

De acordo com o Gartner, em 2020, a Salesforce liderou o mercado mundial de CRM nos principais domínios de marketing, vendas e serviços.

O Salesforce é usado principalmente para manter dados de clientes, como nomes, sites, IDs de e-mail, números de telefone, dados de mídia social, etc. de várias fontes. Também categoriza e organiza os detalhes do cliente para que o atendimento ao cliente possa ser personalizado.

Este artigo é um guia sobre como importar contatos e detalhes para o Salesforce.

A importação regular de dados de clientes para o Salesforce CRM é essencial para manter os dados atualizados. Quaisquer atrasos ou erros na importação de dados do cliente para o Salesforce podem resultar em problemas como:

• Detalhes do cliente inválidos, como endereços e números de telefone
• Acompanhamento deficiente dos serviços, o que pode afetar a confiança e o relacionamento cliente-empresa
• Extração defeituosa de inteligência de dados, o que pode impedir melhorias de processo
• Falha de comunicação ou pior, mal-entendido, o que pode levar à perda de credibilidade
• Problemas na cadeia de suprimentos devido a informações erradas ou desatualizadas sobre os clientes
• Perda de tempo
• Perda de vendas devido a todos os itens acima

Um banco de dados de clientes atualizado também pode ajudar na identificação de novos leads, o que, por sua vez, pode ajudar as equipes de vendas a planejar negócios e estratégias de marketing.  

Além de trazer novos clientes, a eficiência do serviço possibilitada por um cadastro de clientes completo e atualizado pode ajudar a aumentar a satisfação e a retenção de clientes. Mesmo uma pequena porcentagem de clientes fiéis pode contribuir para quase 60% da receita de uma empresa.

Os detalhes do contato podem ser importados (como um csv) para o Salesforce seguindo estas etapas:

• Faça login no Salesforce
• Clique em "Contatos" no painel do Salesforce
• Clique na guia "Importar" e siga as instruções
• Mapeie seus campos de contato com campos existentes nos campos do Salesforce ou crie novos
• Clique em “Iniciar Importação”
• Confirme se os novos contatos foram importados corretamente na tela de contatos

Para importar dados, o Salesforce Data Loader lê, extrai e carrega dados de arquivos de valores separados por vírgula (CSV) ou de uma conexão de banco de dados.

Como pode ser visto no método acima, importar dados para o Salesforce precisa de um formato de dados semiestruturado. Este método não é adequado para dados não estruturados.  

O método a seguir trata da importação de dados não estruturados para o Salesforce e da automatização de todo o fluxo de trabalho de ponta a ponta.

Importar automaticamente dados não estruturados para o Salesforce

Nanonets é um software OCR baseado em IA que automatiza todos os tipos de fluxo de trabalho de transformação de dados.

As nanonets podem reconhecer e extrair dados de e-mails, anexos de e-mail, PDFs, imagens, documentos, planilhas e outros tipos de fontes de dados.

Ele pode então converter os dados em qualquer formato semiestruturado ou estruturado que possa ser integrado a CRMs como Salesforce, ERPs ou qualquer outro aplicativo de negócios.

Siga estas etapas para importar dados automaticamente para o Salesforce com Nanonets:

Crie a sua conta aqui

Seja um voluntário para começar com Nanonets.

Carregue algumas capturas de tela de e-mail de amostra ou PDFs. Marque os dados de contato ou campos que deseja extrair deles e treine seu analisador. A IA aprenderá a identificar dados de contato semelhantes com base nos exemplos que você mostra – quanto mais, melhor.

Defina a(s) fonte(s)

Se seus detalhes de contato forem encontrados principalmente em e-mails de entrada, configure um endereço de recebimento Nanonets e encaminhe automaticamente todos os e-mails relevantes para esse ID de e-mail.

Você também pode configurar uma importação automática de arquivos de armazenamento em nuvem, bancos de dados ou conectar-se a outras fontes via API.

Configurar o fluxo de trabalho de importação

Crie todo o fluxo de trabalho conectando a fonte ao extrator de detalhes de contato personalizado que você acabou de treinar. Você também pode definir regras de análise para transformar/processar os dados extraídos em formatos de saída apropriados – csv no caso do Salesforce.

Por fim, defina o destino para o qual você gostaria de exportar os dados refinados. Você pode exportar os dados diretamente para o Salesforce, bancos de dados externos ou conectar-se via API Nanonets.

As nanonets também podem ser conectadas a qualquer aplicativo de sua escolha via Zapier.

Evolução

Ferramentas de CRM, como o Salesforce, são essenciais para as empresas para o gerenciamento ativo e automatizado das informações dos clientes. Os CRMs ajudam a minimizar tarefas mundanas repetitivas.  

A atualização de listas de contatos e dados de clientes em CRMs é essencial para obter todos os benefícios da plataforma automatizada.

Construir um fluxo de trabalho automatizado para lidar com essa atividade quase em tempo real permitiria que as equipes de vendas e marketing se concentrassem em oportunidades de maior valor com impacto direto no resultado final.