Setor Fintech da Índia atingirá US$ 1 trilhão em AUM até 2030

A Índia emergiu em um dos maiores ecossistemas fintech do mundo, devido à crescente atividade de financiamento, rápida adoção de serviços financeiros digitais e iniciativas governamentais de apoio.

Na próxima década, o setor continuará a crescer substancialmente, com o total de ativos sob gestão (AUM) projetado para crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28.3% para atingir US$ 1 trilhão até 2030, e a receita de fintech deve subir a um total de US$ 200 bilhões, de acordo com um novo relatório pela consultoria EY e pela empresa de capital de risco (VC) Chiratae Ventures.

Empréstimos digitais, insurtech e richtech estão entre os subsetores que devem testemunhar o crescimento mais forte, diz o relatório, impulsionados por uma maior personalização de soluções específicas do segmento, maior conscientização e facilidade de compra de apólices e processos de sinistros e demanda crescente por soluções de investimento.

Especialização no segmento de empréstimo digital

Até 2030, as receitas de empréstimos digitais, insurtech e richtech crescerão mais de dez vezes, respectivamente, diz o relatório.

Os empréstimos digitais trarão um total de US$ 105 bilhões, subindo 1,213% em relação aos US$ 2021 bilhões de 8. Esse crescimento será impulsionado pela proliferação e adoção de soluções específicas do segmento.

Uma evidência dessa tendência é a entrada de players como Vayana e Flexiloans, que buscam suprir a lacuna de capital das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). A Índia é o lar de 63 milhões de MPMEs, com um grande número delas tendendo à informalidade e buscando capital de giro.

Vayana é uma rede de financiamento comercial, conectando empresas e sua cadeia de suprimentos a instituições financeiras, e Flexiloans é uma plataforma de empréstimos online que auxilia PMEs e startups com financiamento de equipamentos, desconto em faturas e empréstimos comerciais sem garantia.

Compre agora, pague depois (BNPL) é outra área que deve ter crescimento acelerado. O valor bruto total de mercadorias no varejo (GMV) aumentará de US$ 2 bilhões em 2021 para US$ 24 bilhões em 2026, enquanto o total de clientes de varejo on-line BNPL aumentará para 30 milhões em 2026, de 5 milhões em 2021, diz o relatório, citando ZestMoney's Relatório BNPL da Índia 2021.

Insurtech se expande além da descoberta e listagem

A receita de insurtech, por sua vez, chegará a US$ 36 bilhões até 2030, prevê o relatório da EY/Chiratae Ventures, crescendo 1,100%, de apenas US$ 3 bilhões em 2021.

Esse crescimento será impulsionado pelo aumento da conscientização do consumidor e pela expansão dos produtos de insurtech além da listagem e descoberta para explorar oportunidades em toda a cadeia de valor, como gerenciamento de sinistros, análises e soluções de API, produtos de insurtech relacionados à saúde e seguros com foco em economia.

O Claim Buddy, por exemplo, oferece solução de gerenciamento de ponta a ponta com suporte técnico para hospitais processarem sinistros; O Mantra Labs fornece chatbot de autoatendimento baseado em inteligência artificial (IA), automação de fluxo de trabalho e serviços inteligentes de gerenciamento de leads para seguradoras; A Plum oferece soluções de seguro de saúde em grupo para PMEs e startups; e a Gigacover oferece planos de proteção de renda, cobertura de doenças críticas e serviços de seguro de vida, atendendo trabalhadores temporários, freelancers e profissionais autônomos.

Wealthtech cresce com uma base crescente de investidores de varejo

Até 2030, a receita da richtech deve aumentar 1,050%, de apenas US$ 200 milhões em 2021 para US$ 2.37 bilhões, diz o relatório. Esse aumento será alimentado pela demanda crescente de investidores iniciantes e mal atendidos por soluções de investimento holísticas com base em rendas disponíveis mais altas e maior conscientização para a criação de riqueza financeira.

Nos últimos anos, vimos o estabelecimento de startups inovadoras de richtech. Estes incluem StockGro, uma plataforma de investimento social; RuleZero, uma plataforma completa de gerenciamento de ações; e Tyke, uma plataforma online para investir em startups.

A demanda por maior acesso a novas classes de ativos, criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs) também aumentará a demanda por soluções de richtech, diz o relatório. Os provedores no mercado incluem Strata, uma plataforma de investimento imobiliário fracionário que torna o investimento em propriedades comerciais premium fácil, transparente e acessível, e CoinSwitch, um aplicativo de negociação de criptomoedas com suporte para mais de 100 criptomoedas.

Segundo de acordo com um relatório recente da Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), mais de 7% dos indianos possuíam criptomoedas em 2021, colocando o país na 7ª posição.^th posição global em termos de adoção de criptografia.

Um dos maiores ecossistemas fintech do mundo

Além desses três subsetores, os pagamentos digitais e o neobanking devem registrar um crescimento substancial, com as receitas aumentando quase sete vezes e cinco vezes, respectivamente. Isso ocorrerá devido à crescente adoção de serviços UPI e fintech em geral, e maior pressão das partes interessadas do setor para uma maior adoção do neobanking entre os segmentos sem e sem banco, diz o relatório.

Lar de 21 unicórnios fintech, a Índia tornou-se um dos maiores mercados fintech do mundo, uma posição que foi possibilitada pela adoção crescente de fintech e pelo otimismo entre os investidores nas perspectivas de tecnologia e plataformas digitais para atender à grande população do mercado de não-bancarizados .

Em 2021, as empresas fintech indianas arrecadaram um total de US$ 7.8 bilhões, a terceira maior soma depois dos EUA (US$ 62.9 bilhões) e do Reino Unido (US$ 11.6 bilhões). O valor representa um aumento de três vezes em relação aos US$ 2020 bilhões de 2.9.