Indonésia deverá ser o maior mercado de BNPL do Sudeste Asiático até 2025

O BNPL tornou-se uma opção de pagamento popular na Indonésia devido à sua conveniência e flexibilidade. Com inclusão financeira relativamente baixa e penetração de cartão de crédito ainda menor, o BNPL oferece ao público indonésio uma alternativa para pagar um valor inicial mais baixo por gratificações instantâneas com juros mais baixos ou às vezes zero. 

As conclusões de um relatório mostraram que o interesse de pesquisa do consumidor da BNPL cresceu 16 vezes no mercado da ASEAN, predominantemente impulsionado pela Indonésia.

Espera-se que o valor bruto de mercadorias (GMV) do BNPL do país atinja US$ 25.3 bilhões até 2028, de acordo com a atualização do terceiro trimestre de 3 da Oportunidades de negócios e investimentos do BNPL na Indonésia.

Essa tendência de empréstimo digital se deve ao grande número de consumidores sem acesso a plataformas de crédito e pagamento, resultando em consumidores que recorrem a alternativas como o BNPL para financiar suas compras. 

Um mercado em crescimento: BNPL na Indonésia

De acordo com o relatório do terceiro trimestre, espera-se que a adoção de pagamento do BNPL represente uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3% durante 32.5 a 2022, uma ligeira queda dos 2028% estimados no Relatório Q1. Espera-se, no entanto, que o BNPL GMV atinja US$ 25.3 bilhões até 2028, um aumento em relação à previsão inicial de US$ 24.2 bilhões no relatório do primeiro trimestre.

O relatório também espera que o uso de BNPL aumente junto com o aumento da taxa de penetração da Internet na Indonésia, que é de 68% em 2021 e a mais alta da região do Sudeste Asiático e deve atingir 79% até 2025.

Banco UOB O relatório constatou que os indonésios estão mais inclinados a experimentar o BNPL por causa de promoções de inscrição e referências de promoção (51%), taxas de juros competitivas em comparação com cartões de crédito (51%) e nenhum cartão de crédito (28%). A rápida aprovação dos pedidos (menos de uma hora) e os empréstimos sem juros também contribuíram para a popularidade do BNPL entre os consumidores indonésios.

Enquanto isso, 2C2P espera Indonésia para ser o maior mercado de BNPL no sudeste da Ásia até 2025, com o gasto total de BNPL em comércio eletrônico projetado para aumentar 8.7 vezes em comparação com 2020. 

O chefe nacional da 2C2P Indonésia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, disse: “A presença de novas opções, como carteira eletrônica e BNPL, fornece acesso a pessoas que nunca foram tocadas por serviços financeiros convencionais. Esses milhões de novos usuários são um novo segmento de clientes que as empresas locais precisam acomodar.” 

Setor B2C saturado? Segmente o setor B2B 

O relatório destacou que, com o mercado B2C BNPL cada vez mais competitivo, as empresas estão mudando seu foco para os setores B2B para ganhar mais ações no mercado BNPL da Indonésia.

O movimento recente da GoTo no mercado ilustra a competitividade do mercado B2C BNPL. Uma fusão entre as duas start-ups mais valiosas da Indonésia, a gigante Gojek e a empresa de comércio eletrônico Tokopedia, a empresa está expandindo seus produtos de empréstimo BNPL para atender a significativa população de consumidores da Indonésia que não têm acesso ao crédito tradicional. 

Patrick Cao, presidente da GoTo, explica que a empresa está expandindo seus serviços de crédito para permitir pagamentos parcelados de itens de alto valor, como telefones celulares, devido à baixa penetração do cartão de crédito no país, de 3% a 6%, e também o potencial de crescimento da inclusão financeira no país.

Quanto ao mercado B2B, Fairbanc, uma plataforma de tecnologia baseada na Indonésia e no Vale do Silício, permite serviços B2B BNPL para MPMEs indonésias comprarem estoque com crédito BNPL em parceria com grandes marcas de consumo com muitos comerciantes no ecossistema. A plataforma oferece crédito para comerciantes sem banco sem a necessidade de smartphones ou alfabetização digital.

Com uma recente obtenção de fundos totalizando US$ 4.8 milhões de empreendimentos e start-ups, Fairbanc tem mais de 350,000 comerciantes, dos quais 75,000 comerciantes já estão comprando estoques no BNPL e tem parcerias com grandes marcas multinacionais de consumo com grandes ecossistemas comerciais, como Unilever, Nestlé e Coca-Cola.

Fortalecimento da rede de lojas

À medida que o mercado de BNPL cresce, os provedores de serviços buscam expandir e fortalecer seus usos nas lojas de todo o país.

Akulaku está expandindo suas ofertas em sua plataforma BNPL Akulaku PayLater e parceria com mais de 4,000 plataformas e lojas em todo o Sudeste Asiático, incluindo Bukalapak e JD.ID. 

Disponível em mais de 40,000 lojas off-line em toda a Indonésia, incluindo lojas de conveniência e cinemas, entre outros, o Akulaku PayLater oferece uma opção de pagamento conveniente para compras on-line e pessoalmente. Também lançou um novo recurso de checkout instantâneo que oferece uma experiência de consumo perfeita e continua a atrair mais clientes para a plataforma BNPL.

Akulaku conseguiu recentemente um investimento de US$ 200 milhões do megabanco japonês Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Isso ocorre após os US$ 100 milhões em financiamento fechado de Siam Commercial Bank (“SCB”), o principal banco de serviços completos da Tailândia.

O CFO da Akulaku, Fan Zhang, disse: “À medida que os países do Sudeste Asiático continuam a se recuperar dos bloqueios pós-COVID-19, o mercado de crédito geral continuará a crescer a um ritmo acelerado. A Akulaku está comprometida com a inovação, aprimorando nossas principais capacidades de tecnologia e risco e desenvolvendo produtos e serviços tecnológicos e financeiros adicionais. Planejamos expandir nossas parcerias com comerciantes on-line e off-line nos próximos anos.”

Produtos de pagamentos de circuito aberto para impulsionar a adoção e o volume de transações 

As empresas BNPL também estão explorando parcerias com comerciantes para permitir que seus clientes comprem de parceiros comerciais para aumentar o uso de seus serviços.

Credivo, uma das principais plataformas de crédito digital para clientes de varejo na Indonésia, lançou o Infinite Card em colaboração com a Mastercard para abrir acesso a milhões de comerciantes on-line habilitados para Mastercard. O cartão permite que os clientes da Kredivo usem o limite de crédito da Kredivo em todas as redes comerciais on-line da Mastercard.

AsiaPay Indonésia, uma subsidiária do AsiaPay Group, e a Indodana anunciam uma parceria conjunta que permite aos consumidores fazer pagamentos no caixa usando seus serviços PayLater com opções de pagamento parcelado em unidades de varejo online, móveis e offline em toda a Indonésia. 

O CEO da AsiaPay, Joseph Chan, disse: “O BNPL está se desenvolvendo rapidamente em todo o mundo, desempenhando um papel positivo no alívio da pressão econômica, promovendo o consumo e impulsionando a economia digital. Temos o prazer de fazer parceria com a Indodana para permitir que nossos comerciantes BimoPay obtenham uma conversão de vendas mais alta e ofereçam a seus clientes uma experiência de pagamento mais conveniente durante o período difícil atual.”

O outro lado do uso do BNPL na Indonésia

Questionado sobre a possibilidade de deixar os consumidores com dívidas que não conseguiriam pagar, Cao, presidente da Vamos para, disse que os dados da empresa sobre seus clientes ajudarão os consumidores da lista de permissões e gerarão melhores pontuações de crédito. Em um aplicativo de empréstimo de crédito em que os usuários podem obter a aprovação deles com apenas uma simples selfie e detalhes pessoais, o BNPL ficou sob o microscópio devido ao potencial de deixar os consumidores se afogando em dívidas.

Ligwina Hananto, fundadora e CEO da QM Financials disse, “A falta de educação financeira entre os indonésios, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais, pode colocar muitos em posições vulneráveis. Particularmente quando se trata de empréstimos não garantidos com altas taxas de juros.” Hananto acrescentou: “Agora, as pessoas podem obter empréstimos de vários aplicativos fintech. Sem entender os riscos e consequências reais, a vergonha cultural associada a ter dívidas pode desaparecer rapidamente.”

Sekar Putih Djarot, porta-voz da Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia, também destacou o outro lado do uso do BNPL e pediu aos consumidores que fossem mais informados e conscientes da natureza dos serviços do BNPL. “…as pessoas precisam entender que o BNPL é uma forma de dívida, portanto, devem ser capazes de medir sua capacidade financeira antes de decidir usá-lo”, disse Djarot.