Lessen adquire o SMS Assist, sinalizando uma nova era para tecnologia e serviços imobiliários

A transação marca o maior acordo de fusões e aquisições da PropTech privado para privado até o momento

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Diminuir, a principal solução de ponta a ponta habilitada para tecnologia para serviços terceirizados de propriedade imobiliária, anunciou hoje uma aquisição estratégica da Assistência por SMS, uma empresa líder em tecnologia de manutenção de instalações. Ao fundir as forças complementares de ambas as empresas, a Lessen continuará a lidar com os pontos problemáticos do setor imobiliário, fornecendo a seus clientes uma solução corporativa escalável e habilitada para tecnologia para serviços comerciais e residenciais. As duas empresas atenderão a uma pegada nacional de aproximadamente 250,000 propriedades residenciais e comerciais e facilita aproximadamente 2.5 milhões de pedidos de reparo e manutenção por ano – em conjunto com o reforço de uma gama mais ampla de serviços imobiliários.

“Lessen reconheceu desde o início a oportunidade de fornecer uma solução de nível empresarial que resolveu os pontos problemáticos dos serviços imobiliários de longa data do setor imobiliário”, disse Jay McKee, fundador e CEO da Lessen. “Este acordo demonstra a crescente demanda dentro do subpenetrado mercado de serviços imobiliários da América do Norte, de US$ 330 bilhões, por uma plataforma de entrega unificada e extensível que fornece transparência, eficiência e informações baseadas em dados para todo o ecossistema imobiliário, incluindo investidores, proprietários, gerentes e serviços. provedores”.

A transação consiste em dinheiro e ações, com a Lessen levantando aproximadamente $ 500 milhões em novas dívidas e ações combinadas, além de os acionistas da SMS Assist trocarem uma parte das ações da SMS por ações da Lessen, resultando em um aumento da avaliação combinada da empresa de mais de $ 2 bilhões em valor da empresa. Os investidores em dívida e ações que apoiaram esta transação incluem Capital de Monroe, Parceiros de Varde e Koch Investimentos Imobiliários. Além disso, os clientes que investiram no acordo com Lessen incluem Casas de convite e American Homes 4 Aluguel, Entre outros.

Após o fechamento da transação, McKee de Lessen continuará a liderar a empresa recém-combinada como CEO e atuará como Presidente do Conselho de Administração. Michael Rothman, O fundador e presidente da SMS Assist disse: “A aquisição revela um valor significativo por meio de sinergias construídas em uma longa história operacional e mostrará que estamos bem posicionados junto com Jay no comando, liderando a partir de um histórico consistente de crescimento”.

Kyle Asher, co-chefe de investimentos oportunistas da Monroe Capital disse: “Como um dos maiores investidores na transação e um investidor direto ativo no espaço imobiliário, Monroe está impressionado com o crescimento independente de Lessen e SMS com sua combinação criando um plataforma que oferece serviços de gerenciamento de propriedades habilitadas para tecnologia residencial e comercial.”

Brad Greiwe, co-fundador e sócio-gerente da Fifth Wall, um atual investidor da Lessen, compartilhou: “Esta transação é uma representação ideal do volante da Fifth Wall com nossos sócios limitados, empresas de portfólio, parcerias comerciais e capital novo se unindo para criar um negócio de ponta a ponta. empresa líder do setor final. Embora a consolidação da proptech esteja longe de ser uma anomalia, uma empresa de tecnologia financiada por capital de risco que compra um player estabelecido não é algo que você vê todos os dias. É um verdadeiro validador de Jay e toda a sua equipe na Lessen e seu sucesso; estamos ansiosos pelo próximo capítulo.”

Como funciona

A nova plataforma de tecnologia combinada permitirá que muitos provedores de serviços—de empreiteiros, pintores, encanadores a eletricistas e muito mais— para agir como um, realizando um trabalho em nível nacional que antes não era possível. Este trabalho será supervisionado e inspecionado quanto à qualidade pelos gerentes de projeto internos da Lessen. A solução combinada ajudará os proprietários a superar a escassez de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo em que reduz a carga administrativa, fornecendo eficiência e atualizações de projetos em tempo real.

Empreiteiros e fornecedores de todos os portes já estão se juntando à rede existente da Lessen e SMS Assist de mais de 25,000 profissionais, permitindo que eles tenham acesso ao trabalho e sejam pagos rapidamente com menos despesas para seus negócios. Essa aquisição também fornece à Lessen uma escala adicional para aprimorar seu fornecimento de materiais e recursos de logística de última milha para desbloquear oportunidades importantes de crescimento para clientes e contratados.

Conselheiros

Evercore atuou como consultor financeiro exclusivo, e Fenwick e West LLP atuou como consultor jurídico para Lessen. JP Morgan Securities, LLC atuou como consultor financeiro e Katten Muchin Rosenman, LLP assim como Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom LLP atuaram como assessores jurídicos da SMS Assist.

Sobre a Lessen

A Lessen é a principal fornecedora de serviços de renovação, conversão e manutenção de ponta a ponta habilitados para tecnologia para o setor de aluguel de imóveis residenciais. Alimentados por nosso conjunto de tecnologia proprietária, nossos gerentes de projeto de campo locais implantam e supervisionam uma rede de profissionais de serviços avaliados em mais de 40 mercados, oferecendo consistência, qualidade e velocidade em grande escala. Lessen permite que nossos clientes superem a escassez de mão de obra, reduzam o número de funcionários e as despesas gerais, cresçam e dimensionem seus negócios e se beneficiem de nossa cadeia de suprimentos e poder de compra para garantir materiais de projeto – Diminuindo fardo, economizando tempo e dinheiro para nossos clientes.

Lessen Inc. é uma empresa privada de capital de risco com sede em Scottsdale, Arizona. Para saber mais, visite lessen.com.

Sobre o SMS Assist

O SMS Assist está redefinindo a forma como os provedores de serviços e proprietários trabalham juntos, oferecendo transparência e controle sem precedentes no setor de manutenção de instalações. Lojas de varejo, bancos, restaurantes, casas de aluguel e muito mais compõem as mais de 200,000 propriedades que dependem todos os dias de nossa plataforma de tecnologia, especialistas internos no assunto e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitamos nossa rede de 20,000 fornecedores qualificados em mais de 55 negócios para oferecer uma experiência de manutenção excepcional às comunidades onde vivemos e trabalhamos.

A SMS Assist tem escritórios em Chicago, IL e Phoenix, AZ. Para saber mais, visite SMSAssist.com.

Contactos

Contato com a mídia:
Caroline Kamerschen

prforlessen@bospar.com

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/lessen-acquires-sms-assist-signaling-a-new-era-for-property-technology-and-services/