Procurando um sinal de alta? Ofertas Fidelity e HSBC Shrug Off Crypto Angst e Scale DeFi

Em 2017, o boom das ICO ajudou a impulsionar os ativos criptográficos para níveis recordes, apenas para cair de forma quase tão precipitada. Com essa história, talvez seja natural que o extraordinário aumento da actividade de 2020-21 tenha sido saudado pela atenção do grande público, embora com alguma hesitação por parte dos comentadores dos meios de comunicação social que ainda não estão convencidos de que a criptoesfera é algo mais do que exagero.

No entanto, como The Economist's análise recente da matéria de capa do DeFi mostra-nos, a maré está a mudar nesta narrativa, talvez reflectindo o interesse sustentado dos actores institucionais, que se tornou um tema chave para os Activos Digitais em 2021. 

Fidelity Digital Assets Research mostra interesse institucional em ativos digitais 

A Fidelity Digital Assets divulgou uma pesquisa este mês mostrando que O interesse dos EUA e da Europa em produtos de investimento em ativos digitais aumentou 12 pontos percentuais ano após ano. 

Nos EUA, a pesquisa revelou que os investidores preferem acessar produtos através de empresas financeiras tradicionais, refletindo a atual convergência entre instituições e criptomoedas. 

“O interesse expresso em possuir ativos digitais diretamente ou através de uma variedade de produtos de investimento é mais um indicador da maturação dos mercados de ativos digitais, da diversidade de participantes e do progresso na forma como esses investidores estão vendo o papel dos ativos digitais nas carteiras”, afirmou Tom Jessop, presidente da Fidelity Digital Assets.

A pesquisa também analisou quais segmentos lideravam em níveis de investimento, mostrando que nos EUA, as taxas de adoção de family offices e consultores financeiros aumentaram 20 e 28 pontos percentuais, respectivamente, ano após ano. Na Europa, os investidores e consultores financeiros com elevado património líquido investiram mais ativamente depois dos fundos de cobertura de criptomoedas e dos fundos de capital de risco. 

A própria Fidelity Investments mostra seu interesse contínuo em ativos digitais, revelando que planeja aumentar sua equipe de criptografia em 70% em 2021. 

Os investidores também foram questionados sobre a sua opinião sobre as moedas digitais do banco central (CBDCs) apoiadas em dólares americanos, revelando um forte sentimento de que provavelmente veríamos o surgimento de um dólar digital nos próximos cinco anos. 

“Os dados continuam a mostrar que os investidores institucionais esperam que a indústria de ativos digitais espelhe mais de perto a de outras classes de ativos – sejam vários tipos de produtos que cobrem uma variedade de estratégias de investimento ou a capacidade de aceder a investimentos em ativos digitais através de empresas financeiras tradicionais”, disse. Peter Jubber, Diretor Geral, Fidelity Digital Funds. 

A própria Fidelity Investments mostra seu interesse contínuo em ativos digitais, revelando que planeja aumentar sua equipe de criptografia em 70% em 2021. 

SFOX revela primeira plataforma de negociação de criptografia específica para fundos de hedge 

Em resposta ao aumento do interesse dos atores institucionais, Lançado o San Francisco Open Exchange (SFOX) seu produto de negociação de criptomoedas desenvolvido especificamente para fundos de hedge e gestores de ativos. O amplo conjunto de serviços permitirá que os fundos de hedge executem estratégias comerciais sofisticadas em grande escala. 

Para atender às demandas de negociação de criptografia de nível institucional, a SFOX oferece aos traders um destino para a negociação de ativos digitais das principais bolsas, corretores OTC e formadores de mercado. 

Diz Akbar Thobhani, CEO e cofundador da SFOX: “Quando um mercado e um ambiente regulatório já estão fragmentados e em constante mudança, torna-se ainda mais difícil administrar um fundo de criptografia. Queremos ser aliados de todos os fundos de hedge que adotam investimentos e negociações em criptomoedas.”

ETFs triplicam de valor, mas SEC continua atrasando aprovações 

O Financial Times informou que o total de ativos mantidos globalmente em ETFs criptográficos atingiu US$ 9 bilhões em junho, acima dos US$ 3 bilhões em 2020. 

Insider do mercado revelou que Funcionários da Fidelity Digital Assets se reuniram com o Securities and Exchange Commission (SEC) para pressionar pela aprovação de seu ETF bitcoin, argumentando que os produtos têm grande apelo e que o mercado amadureceu e pode apoiar tais fundos. Os ETFs estão atualmente disponíveis em outros mercados, incluindo Alemanha, Suíça e Canadá.

Enquanto os investidores aguardam decisões da SEC sobre ETFs criptográficos, podemos olhar para a experiência anterior de Gary Gensler na Commodity Futures Trading Commission (CFTC), onde podemos ver que a manipulação do mercado e a vigilância compartilhada do mercado serão um foco principal para o presidente do SEC.“Se você ler alguma das rejeições da SEC a aplicações de fundos negociados em bolsa de bitcoin (ETF) – e eu li a maioria delas – você sabe que a manipulação de mercado é uma grande preocupação para a SEC,” diz Chen Arad da Solidus Labs. “Essas preocupações já são abordadas em outros mercados por meio de vigilância compartilhada e repositórios de dados, como os que Gensler ajudou a promover e viabilizar em swaps e mercados futuros.” 

Não apenas Trad-Fi: os bancos desafiadores e as fintech estão desempenhando um papel cada vez mais importante na adoção 

Falamos frequentemente sobre as principais partes interessadas no ecossistema criptográfico, desde empresas cripto-nativas até finanças tradicionais, reguladores e decisores políticos. O financiamento desafiador fora da criptografia nem sempre recebe a mesma atenção. Talvez de forma previsível, as empresas tecnológicas que já deixaram a sua marca nos serviços financeiros tradicionais e no desenvolvimento do financiamento integrado estão a desempenhar um papel importante na adoção de ativos digitais. 

Este mês, o Google confirmou sua parceria com a Dapper Labs, ajudando-a a escalar e atuando como operadora de rede, fornecendo aos desenvolvedores da rede Flow a infraestrutura digital necessária para processar grandes volumes de transações. 

À medida que o mercado NFT continua a crescer, A Visa também entrou no espaço, comprando um ‘CryptoPunk’ por US$ 150,000. Novos mercados NFT estão surgindo, tanto de empresas de criptografia estabelecidas como FTX, e de coisas como Rakuten e Alibaba, que dominam as compras online no Japão e na China.

Setembro também viu novos anúncios de PayPal em sua função criptográfica para o Reino Unido, e Robinhood anunciou o lançamento de seu recurso de carteira criptografada. 

HSBC apoia CBDCs, mas permanece cético em relação à criptografia

Noel Quinn, CEO do Grupo HSBC, escreveu uma carta sobre crescimento e novas formas de dinheiro, no qual destacou a importância da inovação nas Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs). Ele expressou o compromisso de apoiar o desenvolvimento de CBDCs para serviços bancários transfronteiriços, mas seguiu com ceticismo em relação às criptomoedas e stablecoins, observando que elas exigirão regulamentação apropriada e precisarão ser mantidas de acordo com os padrões atuais de prevenção de crimes financeiros se forem ser considerado um meio de pagamento confiável. 

O HSBC foi um dos muitos bancos britânicos que optou por bloquear os canais de pagamento da Binance no início deste ano devido aos riscos dos clientes. Além do ceticismo expresso, o compromisso do HSBC com projetos CBDC no Reino Unido, França, Canadá, Singapura, China, Hong Kong, Tailândia e UEA reflete o seu interesse geral na tecnologia de contabilidade distribuída. 

Em fevereiro de 2021, O HSBC se tornou o primeiro player a migrar seu projeto Corda, Digital Vault, para o Google Cloud. “[Isso] nos ajudará a nos preparar para o futuro, no qual todo o ciclo de vida da transação poderá ser armazenado em um livro razão distribuído”, disse Gaurav Aggarwal, chefe de tecnologia de razão distribuída e tokenização, serviços de mercados e títulos do HSBC. 

Finança Digital Global é um órgão associativo da indústria que promove a adoção de melhores práticas para criptoativos e tecnologias financeiras digitais por meio de padrões de conduta desenvolvidos em um fórum de engajamento compartilhado com participantes do mercado, formuladores de políticas e reguladores. Mais de 140 organizações globais são membros do GDF e mais de 350 profissionais da indústria de todo o mundo trabalharam no desenvolvimento dos códigos de conduta do GDF, o único padrão global neste sector emergente.

Para obter mais informações sobre como o GDF se envolve com as partes interessadas em todo o ecossistema de ativos digitais, siga-nos em Linkedin e Twitter, ou visita gdf.io. 

Fonte: https://thedefiant.io/looking-for-a-bullish-signal-fidelity-and-hsbc-shrug-off-crypto-angst-and-scale-defi-offerings/