Hoje a Marathon Digital Holdings, uma das maiores mineradoras de Bitcoin de capital aberto na América do Norte, anunciou uma proposta de oferta de notas seniores conversíveis. A empresa planeja oferecer US$ 500,000,000 milhões de principal agregado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2026.
A Marathon pretende usar os recursos líquidos da oferta para adquirir mais Bitcoin e equipamentos de mineração de Bitcoin, aproveitando a jogada de Michael Saylor Manual da MicroStrategy. Os preços, juros e taxas de conversão das notas da Maratona ainda não foram determinados.
A oferta privada estará disponível para compradores institucionais qualificados de acordo com o Securities Act de 1933. A Marathon pretende dar às compras iniciais uma opção de liquidação dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão, inclusive, para comprar até US$ 75,000,000 adicionais de principal. quantidade de notas.
As notas serão obrigações não garantidas da Marathon e vencerão em 1º de dezembro de 2026 se não forem recompradas, resgatadas ou convertidas. Eles acumularão juros vencidos semestralmente. Os detentores de notas terão o direito de converter as suas notas durante períodos específicos sob certas condições. A Marathon liquidará as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
Em 10 de novembro, a Maratona venceu ganhos do terceiro trimestre estimativas enquanto aumenta seu Bitcoin extraído em 91% em relação ao trimestre anterior.
Este anúncio ocorre poucos dias depois que a mineradora de Bitcoin Argo Blockchain, com sede em Londres, anunciou que entrou com um pedido de arrecadação de até US$ 57.5 milhões em notas seniores com vencimento em novembro de 2026. Argo também afirmou que poderia usar parte desses recursos para a compra de equipamentos de mineração.
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